Synkroniser enheter og spor innsikt ved å bruke datasettkonfigurasjon i utgående markedsføring
Viktig!
Denne artikkelen gjelder kun for utgående markedsføring, som fjernes fra produktet 30. juni 2025. Gå over til sanntidsreiser før denne datoen for å unngå avbrudd. Mer informasjon: Oversikt over overgang
Ved hjelp av innstillingene for datasettkonfigurasjon kan du velge hvilke enheter som skal gjøres tilgjengelige for bruk i dynamisk e-postinnhold, segmenteringsvilkår og poengberegning for kundeemner i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Sporingsinnsikt hjelper deg med å forstå kundene bedre og konfigurere abonnementslister og målsegmenter som skal brukes i markedsføringskampanjer via e-post. Innstillingene for konfigurasjon av datasett gjør også dynamiske feltverdier tilgjengelige for bruk i markedsførings-e-post når de behandles og sendes.
Funksjonene for dataanalyse i innsiktsfunksjonene er kraftige, men krever også store ressurser. Derfor maksimerer løsningen ytelsen ved å synkronisere bare de relevante dataene for kunder og forretningsforbindelser. Innsiktsfunksjonene samler og administrerer også alle samhandlingsdata. Du oppnår best mulig ytelse og funksjonalitet ved å velge bare enhetene du trenger.
Viktig
Synkroniseringsinnstillingene er permanente. Det vil si at når du begynne å synkronisere en enhet, kan du ikke fjerne den senere. Synkronisering forekommer ofte, og hver enkelt enhet du synkroniserer, trenger lagringsplass og behandlingstid. Du bør derfor bare synkronisere enheter du er sikker på du trenger.
De mest brukte enhetene (inkludert kontakter, forretningsforbindelser og arrangementer) synkroniseres som standard, men du kan synkronisere hvilket som helst sett med enheter du vil, inkludert egendefinerte enheter. Følgende funksjoner krever at alle relevante data finnes i innsiktstjenesten:
- Segmentering: Alle enheter du trenger for en spørring i segmenteringskriteriene, må være til stede.
- Dynamisk e-postinnhold: Alle enheter med feltverdier som du vil vise som dynamiske data i en e-postmelding, må være til stede.
- Poengsum for kundeemne: Alle enheter med feltverdier som du vil bruke i poengsummodellene, må være til stede.
Merk
Poengsummodeller for kundeemner må begynne med kundeemneenheten på øverste nivå. Egendefinerte enheter kan bare brukes i en poengsummodell for kundeemner hvis de har en 1:N-relasjon med kundeemneenheten. Se Opprette betingelser for avansert poenggivning for kundeemne ved hjelp av traverseringer for mer informasjon.
Viktig
Du kan bare synkronisere enheter som er konfigurert med Endringssporing aktivert. Enheter uten endringssporing vises ikke på siden Konfigurasjon av datasett. Hvis du er systemtilpasser eller -administrator, kan du finne denne innstillingen ved å gjøre følgende:
- Åpne Innstillinger-menyen
øverst på siden, og velg Avanserte innstillinger. Området for avanserte innstillinger åpnes deretter i en ny leserfane. Vær oppmerksom på at dette området bruker en vannrett navigator øverst på siden i stedet for en sidenavigator. - Naviger til Innstillinger>Tilpassing>Tilpassing.
- Velg Tilpass systemet (eller velg Løsninger og åpne en løsning hvis enheten er del av en løsning).
- Finn og velg enheten du vil synkronisere.
- Merk av for Endringssporing i fanen Generelt for enheten.
- Lagre og publiser endringen.
Mer informasjon: Tilpasse Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Slik synkroniserer du en ny enhet med innsiktstjenesten:
Gå til Innstillinger>Databehandling>Konfigurasjon av datasett.
Finn og merk av for hver enkelt enhet du vil synkronisere.
Velg Publiser endringer øverst i listen, og bekreft innstillingen når du blir bedt om det. (Det kan hende du må bla til toppen av listen for å se Publiser endringer-knappen.)
Vent til du ser en popup-dialogboks der det står «De nye innstillingene er lagret. Det kan ta opptil en halv time før de trer i kraft.» Hvis du ikke ser kunngjøringen, velger du Publiser endringer på nytt og venter. Gjenta dette til du ser meldingen.
Avhengig av hvor mange data som skal synkroniseres (og andre faktorer), må du kanskje vente i flere minutter (opptil en halv time) før dataene er tilgjengelige for bruk i segmentene, meldingene og poengsummodellene. Her er noen metoder for å finne ut om en ny enhet er synkronisert og klar for bruk (du trenger bare å kontrollere én av disse):
- Avmerkingsboksen for den relevante enheten på siden Konfigurasjon av datasett er avmerket og nedtonet første gang du kommer til siden. Avmerkingsboksen er nedtonet for å angi at du ikke kan deaktivere synkroniseringen når den har startet. Du må laste inn siden på nytt manuelt for å se denne endringen.
- Den relevante enheten vises i dialogboksen for tilpasning for meldinger i markedsførings-e-post.
- Den relevante enheten vises i Profiler-listen i segmentutformeren. (Vær oppmerksom på at du må opprette en ny spørringsgruppe eller fjerne alle setningsdeler fra den eksisterende spørringsgruppen for å se rullegardinlisten Profiler her. Hvis ikke er kontaktenheten allerede valgt som standard.)
- Den relevante enheten vises i Enhet-listen når du redigerer en betingelse for en regel for poengsum for kundeemne.