Bruke segmenter fra Dynamics 365 Customer Insights - Data

Dynamics 365 Customer Insights - Data bruker kunstig intelligens til å analysere rike utvalg av kundedata som samles inn fra andre apper som Dynamics 365 Sales, Service og Customer Insights - Journeys. Standardfunksjonaliteten genererer kraftige analytiske visninger for hver kontakt, noe som gjør informasjonen enkel å forstå og bruke. Den integrerte løsningen kan gjøre følgende:

• Laste inn data fra Dynamics 365 Customer Insights - Journeys til Customer Insights - Data og kombinere den med kundedata fra andre kilder.
• Bruke datarensing, supplering, tilnærmet samvar og mer.
• Bruk segmenter som er opprettet av Customer Insights - Data, til å målrette reiser i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

For fullstendige detaljer, se Customer Insights - Data-dokumentasjonen.

Krav

Dynamics 365 Customer Insights - Data er et separat produkt fra Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. For å bruke funksjonene som er beskrevet i dette emnet, må du allerede ha en Customer Insights - Data-forekomst tilgjengelig før du kan integrere den med Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Du kan bruke enten en prøveversjon eller en produksjonslisens av Customer Insights - Data for å prøve ut integrasjonen, men du må til slutt kjøpe en fullstendig lisens hvis du bestemmer deg for å fortsette å bruke den.

Oversikt: Arbeide med Customer Insights - Data-segmenter i Customer Insights - Journeys

Les denne delen for å få en oversikt over hvordan du arbeider med segmenter som deles mellom Customer Insights - Data og Customer Insights - Journeys. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se avsnitt senere i dette emnet.

Knytte Customer Insights - Data til Customer Insights - Journeys for å gi tilgang til kontaktoppføringene

Customer Insights - Data har en egen database for kontaktoppføringer og annen informasjon, og har egne verktøy for å arbeide med denne informasjonen, inkludert verktøy for å opprette segmenter. Det betyr at Customer Insights - Data krever tilgang til Customer Insights - Journeys-databasen for å gjøre det mulig å arbeide med markedsføringskontaktene. Du konfigurerer dette ved å legge til Customer Insights - Journeys-forekomsten som en datakilde i Customer Insights - Data.

Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, kan du se Legg til en datakilde i Customer Insights - Data-dokumentasjonen.

Eksportere Customer Insights - Data-segmenter for å få dem inn i Customer Insights - Journeys

Du bringer Customer Insights - Data-segmenter inn i Customer Insights - Journeys ved å eksportere dem. Systemene kan kommunisere direkte, så når tilkoblingen er konfigurert, kan du eksportere segmenter med bare noen få klikk i Customer Insights - Data. Du konfigurerer dette ved å legge til Customer Insights - Journeys-forekomsten som et eksportmål i Customer Insights - Data.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer dette, kan du se de siste delene av dette emnet.

Customer Insights - Data-segmenter i Customer Insights - Journeys blir speilet og oppdatert regelmessig

Du kan konfigurere hyppigheten for automatiske oppdateringer for Customer Insights - Data-segmenter ved å endre systeminnstillingene i Customer Insights - Data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet Tidsplan-fanen i Customer Insights - Data-dokumentasjonen. Du kan også eksportere på nytt manuelt når som helst.

Hver gang et segment i Customer Insights - Journeys oppdateres av Customer Insights - Data, erstatter det segmentet helt på Customer Insights - Journeys-siden. Den utfører ikke en trinnvis oppdatering, så alle tilpassinger du har gjort i segmentet ved hjelp av Customer Insights - Journeys-verktøyene, blir overskrevet.

Selv om segmentet er live i Customer Insights - Journeys, kan Customer Insights - Data fremdeles oppdatere det uten å stoppe segmentet.

Customer Insights - Data-segmenter ser ut som statiske segmenter i Customer Insights - Journeys

Segmenter som eksporteres fra Customer Insights - Data til Customer Insights - Journeys, ser ut som statiske segmenter. I Customer Insights - Journeys kan du se hvilke kontakter som befinner seg i segmentet, men ikke de logiske reglene som brukes til å opprette segmentet i Customer Insights - Data. Hvis du vil endre spørringsvilkårene for disse segmentene, må du arbeide i Customer Insights - Data og deretter tillate at systemene synkroniseres.

Customer Insights - Data-segmenter oppretter ikke nye kontakter i Customer Insights - Journeys

Når du eksporterer et segment til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, inneholder segmentet bare kontakter som allerede er i Customer Insights - Journeys som samsvarer med innkommende kontakt-IDer fra Customer Insights - Data-segmentet. Kontaktpersoner i Customer Insights - Data som har ID-er som ikke finnes i Customer Insights - Journeys (muligens fordi de kom fra en annen datakilde), blir ignorert, så nye kontakter blir ikke opprettet i Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Data-segmenter viser detaljer i kategorien Generelt i Customer Insights - Journeys

Én måte å avgjøre om et segment i Customer Insights - Journeys blir administrert av Customer Insights - Data, er å åpne segmentet og gå til fanen Generelt. Følgende felt angir at segmentet kommer fra Customer Insights - Data og gir informasjon om integreringen:

• Ekstern kilde: Viser verdien til "Customer Insights" for segmenter som kom fra Customer Insights - Data. Dette feltet er tomt for segmenter som er definert opprinnelig i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
• URL-adresse for eksternt segment: viser URL-adressen til Customer Insights - Data-forekomsten der segmentet kom fra. Velg klodeknappen på kanten av dette feltet for å åpne URL-adressen. Dette feltet er tomt for segmenter som er definert opprinnelig i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
• Beskrivelse viser datoen og klokkeslettet da segmentet sist ble oppdatert ved å bli eksportert eller eksportert på nytt fra Customer Insights - Data. Dette feltet er enten tomt eller inneholder egendefinert beskrivende tekst for segmenter som er definert opprinnelig i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Du må koble til Customer Insights - Data-segmentene for å bruke dem i Customer Insights - Journeys

Når et nytt segment kommer inn i Customer Insights - Journeys fra Customer Insights - Data, vil det være i kladdetilstand. Hvis du vil bruke den med en kundereise, må du være tilkoblet, på samme måte som segmentene som er opprettet opprinnelig i Customer Insights - Journeys.

Når et segment er tilkoblet i Customer Insights - Journeys, vil Customer Insights - Data fremdeles kunne oppdatere det uten å stoppe segmentet.

Ikke rediger Customer Insights - Data-segmenter i Customer Insights - Journeys

Selv om du kan bruke de opprinnelige verktøyene i Customer Insights - Journeys til å legge til og fjerne kontakter for et segment som er eksportert fra Customer Insights - Data, skal du ikke gjøre dette. Endringene blir overskrevet neste gang Customer Insights - Data oppdaterer segmentet. I stedet kan du arbeide direkte i Customer Insights - Data hvis du har behov for å endre de eksporterte segmentene.

Hent Customer Insights - Journeys-kontaktene dine inn i Customer Insights - Data

Hvis du vil gjøre Customer Insights - Journeys-kontaktene tilgjengelige i Customer Insights - Data, må du angi at Customer Insights - Data bruker Customer Insights - Journeys-databasen som en datakilde. Fra Customer Insights - Data bruker du Microsoft Dataverse-datakildetypen til å koble til Customer Insights - Journeys og logge deg på med den vanlige Customer Insights - Journeys-legitimasjonen.

Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, kan du se Importere data fra Dataverse til Customer Insights - Data.

Når Customer Insights - Journeys-forekomsten er tilkoblet som en datakilde, må du sannsynligvis også forene dataene med Customer Insights - Data-kundene. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se emnet Datasamling i Customer Insights - Data-dokumentasjonen.

Når datakilden er konfigurert, vil den fortsette å fungere og oppdateres automatisk. Det er vanligvis bare nødvendig å gjøre dette én gang.

Angi appen Customer Insights - Journeys som et eksportmål i Customer Insights - Data

Hvis du vil gjøre segmentene du oppretter i Customer Insights - Data, tilgjengelige i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, må du konfigurere Customer Insights - Journeys-forekomsten som et eksportmål i Customer Insights - Data. Du må bare gjøre dette én gang.

Slik konfigurerer du Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-forekomsten som et eksportmål i Customer Insights - Data:

1. Logg deg på Customer Insights - Data.

2. Gå til Data>Eksporter mål.

3. Velg Legg til mål på kommandolinjen.

4. Dialogboksen Rediger mål åpnes. Angi følgende innstillinger:

   • Type: Velg Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (segmenter).
   • Serveradresse: Skriv inn det fullstendige domenenavnet for Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-forekomsten.
   • Serveradministrasjonskonto: Velg Logg på for å åpne et popup-vindu der du kan logge på Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-forekomsten. Logg på med en konto med administratorrettigheter på Customer Insights - Journeys-forekomsten.
   • Angi hvilket felt i Customer Insights - Data som samsvarer med kontakt-ID-en for Dynamics 365: Velg feltet i Customer Insights - Data som lagrer kontakt-ID-er for kontakter i Customer Insights - Journeys. Med mindre du har tilpasset dette, må du vanligvis velge ContactId.
   • Visningsnavn: Angi et navn for dette målet slik du vil at det skal vises i mållisten i Customer Insights - Data.

   

5. Velg Neste for å fortsette til siden Velg segmenter som skal eksporteres. Hvis du har noen segmenter tilgjengelig i Customer Insights - Data, er de oppført her. Merk av i avmerkingsboksen for hvert segment du vil eksportere til Customer Insights - Journeys med én gang. Du kan også gjøre dette senere hvis du foretrekker det, eller hvis du ikke har opprettet segmentene ennå.

   

   Merk

   Segmentlisten inneholder alle gjeldende definerte segmenter, inkludert utkast og inaktive segmenter. Selv om du kan velge utkast og inaktive segmenter her, blir ikke disse segmentene eksportert til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

6. Velg Lagre for å lagre eksportmålet.

Konfigurere et Customer Insights - Data-segment for å eksportere til Customer Insights - Journeys

Når du oppretter et nytt segment for eksport eller avgjør at du vil begynne å eksportere et eksisterende segment, legger du til segmentet i det aktuelle eksportmålet, slik at det blir tilgjengelig i Customer Insights - Journeys-forekomsten det kobles til. Når du har aktivert eksport for et segment, vil det fortsette å oppdateres regelmessig til du fjerner fra eksportmålet.

Slik eksporterer du et nytt Customer Insights - Data-segment til en Customer Insights - Journeys-forekomst:

1. Logg på Customer Insights - Data.

2. Gå til Segmenter.

3. Finn segmentet du vil starte eksporten av, velg Vis alle handlinger-knappen (som ser ut som tre loddrette prikker) for å åpne Handlinger-menyen. Deretter åpner du Legg til-menyen og velger eksportmålet du vil legge til segmentet i.

   

   Merk

   Menyen Legg til viser bare mål som det gjeldende segmentet ikke allerede eksporterer til.

   Merk

   Segmentlisten inneholder alle gjeldende definerte segmenter, inkludert utkast og inaktive segmenter. Selv om du kan legge til utkast og inaktive segmenter i et eksportmål, blir ikke disse segmentene eksportert til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Redigere utvalget av Customer Insights - Data-segmenter som eksporteres til Customer Insights - Journeys

Du kan redigere listen over Customer Insights - Data-segmenter som eksporteres til et hvilket som helst mål, både for å legge til eller fjerne segmenter som eksporteres og oppdateres der. Slik gjør du det:

1. Logg deg på Customer Insights - Data.
2. Gå til Admin>Eksporter mål.
3. Finn målet du vil redigere, Handlinger-knappen (som ser ut som tre loddrette prikker) for å åpne Handlinger-menyen, og velg deretter Rediger fra Handlinger-menyen.
4. Dialogboksen Rediger mål åpnes og viser måloppsettet.
5. Velg Neste for å fortsette til siden Velg segmenter som skal eksporteres. Alle segmentene som er tilgjengelige i Customer Insights - Data, er oppført her. Merk av for hvert segment du vil eksportere, og fjern merket i avmerkingsboksen for hvert segment du vil slutte å eksportere.
6. Velg Lagre for å ta i bruk endringene.

Oppdatere integrerte segmenter manuelt

Selv om segmentene oppdateres automatisk noen ganger om dagen basert på oppdateringsplanen i Customer Insights - Data, kan du når som helst oppdatere segmenter manuelt. Slik gjør du det:

1. Logg deg på Customer Insights - Data.
2. Gå til Data>Eksporter mål.
3. Velg Eksporter-knappen øverst i mållisten. Dette utløser en eksport til alle tilgjengelige mål.