Del via

Tilpass tekstmeldinger ved hjelp av maler

  • Artikkel

Tilpass tekstmeldingene (SMS) ved å sette inn plassholdere i malen for den bestemte informasjonen som er forskjellig for hver mottaker. Plassholderne fylles deretter ut dynamisk med verdier for for eksempel kundenavn, avtaletid, plassering eller andre unike data.

Eksempel

Du kan for eksempel ha en mal med følgende:

Hei, {{ContactFirstName1}}
Du må gjerne ta kontakt via telefon {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} vedrørende 3D-skriveren.
Vennlig hilsen
{{UserFirstName}}

Du kan bruke denne malen til å sende tilpassede meldinger til hver kunde ved å fylle ut plassholderne dynamisk, for eksempel {{ContactFirstName1}} og {{UserFirstName}}, med riktig informasjon for hver mottaker.

Slik oppretter du en meldingsmal

  1. Logg deg på salgsappen, og gå til Endre område>Personlige innstillinger>Tekstmeldingsmaler i nedre venstre hjørne på siden.

  2. Velg Ny på verktøylinjen.

  3. Skriv inn følgende informasjon i dialogboksen Opprett en tekstmeldingsmal:

    • Malnavn: Skriv inn et navn for malen.

    • Kategori: Velg en kategori (enhet) du vil bruke plassholderne fra, i malen. Enhetene som støttes, er Forretningsforbindelse, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighet. Når du velger en enhet, vises de tilsvarende relaterte enhetene også når du legger til plassholderne.

    • Språk: Vis installerte språkpakker. Språk bidrar også til å kategorisere malene.

  4. Velg Opprett.

    Malredigeringsprogrammet åpnes.

  5. Skriv inn meldingen samt plassholdere for dynamisk innhold i Melding-delen på siden Tekstmeldingsmal. Hvis du vil ha mer informasjon om dynamisk innhold, kan du se Sett inn dynamisk innhold.

  6. Lagre og lukke.

    Malen opprettes og legges til i listen over tekstmeldingsmaler.

Sett inn dynamisk innhold

Dynamisk tekst erstatter en plassholderenhet med verdien for enheten når du sender e-postmeldingen. E-postmalen kan for eksempel inneholde «Hei, {!User:First Name;}», men kunden ser «Hei, Kenny».

  1. Velg Tilpassing-ikonet i Melding-delen på siden Tekstmeldingsmal.

    Hakeparenteser settes inn som plassholdere, og dialogboksen Tilpassing åpnes for valg av feltet som skal settes inn.

  2. Velg Velg et attributt, og velg deretter det obligatoriske feltet fra enheten.

  3. (Valgfritt) Angi en visningsnavn for plassholderen i Visningsnavn-feltet. Navnet vises som standard som navn på enhetstypefelt. Når du for eksempel velger feltet Navn på forretningsforbindelse fra enheten Forretningsforbindelse, blir visningsnavnet AccountAccountName.

  4. (Valgfritt) Angi en standardverdi i Standardverdi-feltet. Når ingen verdi er tilgjengelig for plassholderfeltet, blir standardverdien lagt til i meldingen.

  5. Velg Lagre.

Gjenta trinn 1 til 5 hvis du vil legge til flere plassholdere for dynamisk innhold.

Sende en tekstmelding
Send en automatisk tekstmelding
Send en tekstmelding til kunder
Administrer kommunikasjon med tekstmeldinger