Konfigurer innstillinger for salgsakselerator som selgere kan tilpasse

De personlige innstillingene for salgsakselerator gjør det mulig for selgere å bestemme hva som skjer når du fullfører en aktivitet.

Lisens- og rollekrav

Hva du kan konfigurere?

Som en administrator eller sekvensleder, kan du konfigurere sekvensene ved hjelp av følgende alternativer, slik at selgere kan tilpasse og personalisere opplevelsen sin:

• Selgertilgjengelighet
• Sekvensaktiviteter
• Sekvensrapportering
• Telefonnummerprioritet

Selgertilgjengelighet

Konfigurer selgernes tilgjengelighet til å optimalisere arbeidsbelastningen ved å ta hensyn til bare arbeidsdager og utelate arbeidsdagene for arbeidslisteaktivitetene. Du kan også velge kalendertype for å identifisere ukedagene eller arbeidstimene for selgere. I tillegg vurderer ventetidstrinnet også helger og beregner aktivitetsplanen i henhold til dette.

La oss for eksempel se på følgende scenarier og forstå den forbedrede kalenderen og beregning av ventetid:

• Med kalendervalget fungerer arbeidsflyten som:
  • Oppgave 1: Sende en innførings-e-post til kunde (onsdag)
  • Oppgave 2: Oppfølging med en samtale etter tre dager (Oppgaven vises på følgende mandag, som er påfølgende arbeidsdag).
• Med den forbedrede kalenderen og beregningen av ventetid fungerer arbeidsflyten som:
  • Oppgave 1: Sende en innførings-e-post til kunde (onsdag)
  • Oppgave 2: Oppfølging med en samtale etter tre dager (Oppgaven vises på følgende tirsdag med tanke på at ventetiden anser helger som ikke-arbeidsdager).

Gjør følgende:

1. Logg på salgsappen, og gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger i hjørnet nederst til venstre på siden.

2. På områdekartet, under Salgsakselerator, velger du Sekvenser.

3. På siden Sekvenser velger du Innstillinger.

   

4. På Innstillinger-siden velger du Selgertilgjengelighet.

5. Aktiver vekslebryter for Innstillinger for selgertilgjengelighet.

   

   Selgere kan konfigurere arbeidstimer, fritid og ikke-arbeidstid ved hjelp av Dynamics 365-kalenderen i personlige innstillinger. Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer selgeres arbeidstilgjengelighet, kan du se Konfigurere arbeidstilgjengeligheten.

6. Under Beregning av ventetid velger du Beregning av ventetid der sekvenstrinnene vurderer selgerens arbeidsuke og arbeidstimer for aktivitetene som skal justeres, basert på arbeidsdager.

   Merk

   Hvis du vil at sekvenstrinnene skal vurdere alle dager i uken, må du ikke velge alternativet for Beregning av ventetid.

   Velg alternativet for ventetidsaktivitet for å hoppe over ikke-arbeidstimer og flytte den til påfølgende arbeidsdag. En selger konfigurerer for eksempel helger som ikke-arbeidstimer, og ventetiden på aktiviteten faller på en lørdag. Når beregningsalternativet for ventetid er aktivert, flyttes ventetidsaktiviteten som er planlagt for lørdag (ikke-arbeidstid), til følgende arbeidsdag (mandag), og deretter flyttes andre aktiviteter i den rekkefølgen de er definert. Når dette er valgt, er beregningsalternativet Ventetid aktivert for alle sekvenser. Hvis du vil deaktivere beregningsalternativet Ventetid for en sekvens, gjør du imidlertid følgende:

   1. Åpne sekvensen.

   2. På sekvenssiden velger du Alternativer.

      Merk

      Deaktiver sekvensen før du redigerer alternativene.

   3. Fjern merket for Hopp over ikke-arbeidsdager under Beregning av ventetid i Sekvensalternativer-ruten.

      

7. Velg Lagre.

Sekvensaktiviteter

Konfigurer kobling av sekvenstrinn og -aktiviteter til automatisk å opprette koblede aktiviteter for selgeres kommende sekvenstrinn. Koblede aktiviteter legges til på tidslinjer for selgere for neste sekvenstrinn.

Gjør følgende:

1. Logg på salgsappen, og gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger i hjørnet nederst til venstre på siden.

2. På områdekartet, under Salgsakselerator, velger du Sekvens.

3. På siden Sekvenser velger du Innstillinger.

   

4. På siden Innstillinger velger du Sekvensaktiviteter.

   

5. Aktiver veksleknappen Opprett koblede aktiviteter.

   Merk av for Utelat telefonsamtaleaktiviteter for å unngå å opprette duplisert telefonsamtaleaktivitet når du bruker Dynamics 365 Channel Integration Framework som telefonsystem. Hvis du ikke velger dette alternativet, opprettes en duplisert Telefonsamtale-aktivitet på tidslinjen, og det opprettes en duplikataktivitet når trinnet venter på å bli fullført i oppføringen.

   

   Merk

   Når dette er deaktivert, opprettes ikke aktiviteter automatisk. Aktiviteter opprettes imidlertid bare på tidslinjen når selgere velger aktiviteten i Neste-kontrollprogrammet.

6. Konfigurere aktiviteter og trinn. Du kan velge hvordan handlingene som selgere utfører på trinn, vil påvirke de koblede aktivitetene og sekvenstrinnene.

   Handling	Beskrivelse
   Når en selger fullfører en aktivitet (annen enn telefonsamtale), fullføres også det koblede trinnet.	Når du merker av i denne avmerkingsboksen og selgere utfører aktiviteten via tidslinjen, merkes sekvenstrinnet som er relatert til denne aktiviteten, automatisk som fullført.
   Når en selger fullfører en telefonsamtale, fullføres også det koblede trinnet.	Når du merker av i denne avmerkingsboksen og selgere utfører en telefonsamtale via tidslinjen, merkes sekvenstrinnet som er relatert til denne aktiviteten, automatisk som fullført.
   Når selgeren merker et sekvenstrinn for telefonsamtale som fullført	Når selgere fullfører en telefonsamtaleaktivitet i sekvenstrinnet, kan du velge å la selgere angi statusen for aktiviteten eller angi en standardverdi som er definert for organisasjonen.

   Merk

   Merk av for Lås innstillinger slik at selgerne ikke kan endre dem for å hindre selgere fra å oppdatere sekvensaktivitetskonfigurasjonene.

7. Velg Lagre.

Sekvensrapportering

Aktivere salgsakseleratorrapporter for hjelpe salgslederen med å vise og forstå teamets historiske driftsmetrikkverdier, KPI-er (Key Performance Indicators), og sekvensstatistikksiden.

Gjør følgende:

1. Logg på salgsappen, og gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger i hjørnet nederst til venstre på siden.

2. På områdekartet, under Salgsakselerator, velger du Sekvens.

3. På siden Sekvenser velger du Innstillinger.

   

4. På siden Innstillinger velger du Sekvensrapportering.

   

5. Aktiver bryteren.

6. Velg Aktiver i bekreftelsesmeldingen.

Som standard kan brukere med salgsleder- og sekvenslederroller vise rapportene. For å gi lesetilgang til andre roller, gir du lesetilgang på organisasjonsnivå for tabellen for salgsakselerasjonsrapporter. Mer informasjon: Sikkerhetsroller og rettigheter

Hvis du vil vite hvordan salgsledere bruker:

• måleverdier og KPIer, kan du gå til Forstå salgsakselerasjonsrapporter.
• Sekvensstatistikk, gå til Forstå sekvensstatistikk.

Telefonnummerprioritet

Når et telefonsystem er konfigurert i organisasjonen, kan selgere ringe direkte via funksjonen for salgsakselerator. Under Telefonnummerprioritet velger du telefonnumrene for Standard, Fallback1 og Fallback2. Når selgere starter samtaler via et sekvenstrinn eller arbeidslisten, velges telefonnumrene i den rekkefølgen de vises.

Du kan for eksempel velge Telefon, arbeid som Standard, Mobiltelefon i Basis1 og Telefon, privat i Basis2. Når selgere ringer, slås nummeret i alternativet Standard hvis det er tilgjengelig. Hvis det ikke er tilgjengelig, går samtalen til neste alternativ.

Gjør følgende:

1. Logg på salgsappen, og gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger i hjørnet nederst til venstre på siden.

2. På områdekartet, under Salgsakselerator, velger du Sekvens.

3. På siden Sekvenser velger du Innstillinger.

   

4. På siden Innstillinger velger du Telefonnummerprioritet.

   

5. Velg alternativer for telefonnummer for Standard, Basis1 og Basis2.

6. Velg Lagre.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Tilpasse salgsakseleratoren