Del via

Aktiver duplikatkundeemneregistrering

  • Artikkel

Aktiver duplikatregistrering av kundeemner for å hjelpe selgerne med å identifisere og adressere potensielle duplikate kundeemner.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hva er duplikatregistrering?

Funksjonen duplikatregistrering hjelper selgere med å se etter potensielle duplikate kundeemner i appen. Når du aktiverer denne funksjonen, bruker AI-modellen følgende regler til å identifisere duplikater:

  • Samme e-postadresse
  • Samme telefonnummer
  • Lignende kundeemnenavn og firmanavn
  • Lignende kundeemnenavn og samme e-postdomene

Selgere kan også sammenligne og fjerne duplikate kundeemner i organisasjonen. Mer informasjon: Behandle duplikate kundeemner

Merk

Aktivere duplikatregistreringsfunksjonen

  1. Nederst til venstre i Salgssenter-appen velger du Endre områdeIkonet Endre område>Appinnstillinger.

  2. Velg Dataforbedring>Duplikatregistrering på områdekartet.

    Skjermbilde av siden for å aktivere duplikatregistrering.

  3. Aktiver veksleknappen Aktiver regler.

    Skjermbilde av aktivering av funksjonen for duplikatregistrering.

Problemer med identifisering av duplikate kundeemner?

Hvis funksjonen duplikatregistrering ikke fungerer, gjør du følgende:

  1. Slå av funksjonen.
  2. Kontroller at følgende krav er oppfylt:
  3. Aktivere funksjonen.

Dataverse-søk er aktivert i organisasjonen. AI-modellen som registrerer duplikate kundeemner bruker Dataverse-søket for bedre resultater. Mer informasjon: Konfigurere Dataverse-søk for miljøet

Aktivere de obligatoriske feltene for kundeemner

Følgende felt aktiveres i visningen Hurtigsøk etter alle kundeemner for kundeemner under Søk etter:

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

Merk

Hvis disse feltene allerede er aktivert, fjerner og legger du dem til på nytt.

Følg denne fremgangsmåten for å gå til Hurtigsøk etter alle kundeemner:

  1. Logg på Power Apps.

  2. Velg et miljø

    Merk

    Det er lurt å opprette tabeller i en tilpasset løsning. Mer informasjon: Løsning (ordliste)

  3. Utvid Dataverse, velg Tabeller, gå til kategorien Alle, og velg Kundeemne-tabellen.

  4. Velg Visninger under Dataopplevelse-delen på Kundeemne-tabellen. Hvis du bruker en egendefinert løsning, åpner du løsningen, åpner tabellen og velger deretter Visninger-området.

  5. På siden Visninger, velger du visningen Hurtigsøk etter alle kundeemner.

Aktiver de nødvendige prosessene

Kontroller at følgende prosesser er i aktiv tilstand:

  • CheckForDuplicatesAction
  • DuplicateDetectionTriggerAction
  • GetDuplicatesAction

Følger du denne fremgangsmåten for å gå til Prosesser.

  1. I webappen går du til Innstillinger>Avanserte innstillinger.
  2. På siden Avanserte innstillinger, velger du Innstillinger>Prosessenter>Prosesser.

Angi lesetillatelser for prosessen

Sikkerhetsrollene som bruker funksjonen, har i det minste lesetillatelse for Prosess under Tilpassing.
Mer informasjon: Sikkerhetsroller og rettigheter

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Aktivere duplikatkundeemneregistrering for egendefinerte skjemaer
Administrere duplikate kundeemner