Del via


Send e-post ved å bruke den forbedrede e-postopplevelsen

Den forbedrede e-postopplevelsen i kundeengasjementsapper gjør det mulig for brukere å opprette en e-post uten å forlate det de jobber med.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Hva kan jeg gjøre med e-postopplevelsen?

Bruke den forbedrede e-postopplevelsen kan du:

  • Naviger til andre sider uten å miste e-postinnhold.
  • Minimer e-postvinduet for å gå tilbake til oppføringene du arbeidet med.
  • Vis popup-vinduet for redigering av e-post for å se flere alternativer for e-post.
  • Åpne tre popup-vinduer for e-postmeldinger samtidig.
  • Søk etter og bruk en forhåndsdefinert mal på en e-postmelding du skriver.
  • Sett inn vedlegg i e-post.

Merk

  • Systemansvarlige må aktivere den forbedrede e-postopplevelsen før du kan bruke den.
  • Den forbedrede e-postopplevelsen er kun tilgjengelig for e-postaktiviteter som er opprettet fra Tidslinje-delen av en kundeengasjementsapp.
  • Det forbedrede popup-vinduet for e-post åpnes bare når høyden og bredden på skjermstørrelsen er 400 x 650 piksler eller større. Hvis den er mindre, kommer du til standardskjemaet i stedet for den forbedrede e-postopplevelsen.
  • Hvis du prøver å navigere til en oppføring (ved å velge en oppføring i oppslagsfeltet) mens du arbeider i Forbedret e-post-skjemaet, vises det en feilmelding. Du kan ikke navigere til en annen oppføring fra Forbedret e-post-skjemaet.

Skrive en e-post med den forbedrede opplevelsen

  1. Velg delen Tidslinje for oppføringene for konto, kontakt, emne eller salgsmulighet, velg +, og under Aktiviteter velger du E-post.

    Et nytt popup-vindu for e-post vises.

    Utvidet popup-vindu for e-post.

    Feltene Fra og Til fylles ut automatisk basert på brukeren og kontoen og kontakten for den opprinnelige oppføringen.

  2. Skriv e-postmeldingen fra grunnen av, og velg Sett inn mal for å søke etter og bruke en mal.

  3. Velg Legg ved fil hvis du vil legge til vedlegg.

  4. Velg Sett inn signatur for å søke etter og legge til signaturen din.

  5. Velg Send når du er ferdig.

Hvis du vil ha mer informasjon om e-postfunksjonaliteten, kan du se Forstå e-postopplevelsen.

Angi standardskrift og -størrelse

Angi standardskriften og -størrelsen, slik at alle e-postmeldinger du oppretter, bruker denne skriftinnstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir standardskriften og -størrelsen, kan du se Angi standard skrift og skriftstørrelse.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Konfigurere forbedret e-post
Feilsøke problemer med e-post