Del via

Bruk Hvem kjenner hvem for å få kontakt med kundeemner og kontakter

  • Artikkel

Hvem kjenner hvem-funksjonen i Dynamics 365 Sales hjelper deg med å raskt identifisere kolleger som kan introdusere deg for et kundeemne eller en kontakt.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Premium
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Hva er Hvem kjenner hvem?

Selgere samhandler ofte med potensielle kunder de aldri har møtt. Hvis du bare kjente noen som kjenner ledelsen, kan en introduksjon øke sjansene for et positivt resultat. Det er her Hvem kjenner hvem kommer inn. Hvem kjenner hvem foreslår kolleger som har samhandlet med leadet gjennom e-post eller møter. Det hjelper deg med å sende e-post raskt til kollegene dine for å be om en introduksjon.

For Sales Enterprise-brukere, Hvem kjenner hvem er basert på e-postmeldinger og møter i Dynamics 365. For Sales Premium-brukere er den basert på Exchange-data, forutsatt at administratoren har konfigurert integrasjon med Exchange. Hvis du ikke vil at Dynamics 365 skal samle inn Exchange-dataene, kan du velge bort datadeling.

Grunnleggende Hvem kjenner hvem-informasjon

For Sales Enterprise-brukere fylles Hvem kjenner hvem-informasjon ut basert på e-poster og møtedata i Dynamics 365. Denne informasjonen er tilgjengelig som standard i alle områder og krever ikke konfigurasjon.

Forbedret Hvem kjenner hvem-informasjon

Informasjonen fylles ut for Sales Premium-brukere basert på Exchange-data, forutsatt at administratoren har konfigurert integrasjonen. Hvis du ikke vil at Dynamics 365 skal samle inn Exchange-dataene, kan du velge bort datadeling.

Vis Hvem kjenner hvem

Tips

Bilder som inneholder et ikon som ser ut som , kan utvides for å vise flere detaljer. Velg bildet for å utvide det. Trykk på Esc-tasten for å lukke det.

Hvem kjenner hvem-kontrollprogrammet viser opptil fem personer i organisasjonen som har kommunisert med et kundeemne eller en kontakt via samtaler og e-postmeldinger. Det viser også hvor sterkt tilkoblingen deres er. Kontrollprogrammet er tilgjengelig i Sales Insights-skjemaet og i hovedskjemaet Kontakt og kundeemne .

  1. Velg et kundeemne eller en kontakt i Salgssenter-appen.

    Skjermbilde av Hvem kjenner hvem kontrollprogram.

    Hvis du ser en melding om at du ikke har tilstrekkelige rettigheter, kan du be administratoren om å gi deg de nødvendige tillatelsene.

  2. Velg ikonet i øvre høyre hjørne avHvem kjenner hvem kontrollprogram for å bytte mellom graf- og listevisninger.

  3. Finn en kollega som kan introdusere deg til kundeemnet, basert på tilkoblingsstyrken, og velg Bli presentert for.

    Merk

    Hvis du ikke ser Bli introdusert-knappen , kan du be administratoren om å konfigurere synkronisering på serversiden.

  4. Finjuster mal-e-posten og send den.

Deaktivere datadeling med Dynamics 365-programmer

Du kan melde deg av hvis du ikke vil at Dynamics 365 skal samle inn og analysere Exchange-dataene. Office 365-organisasjonen må være i en av de globale geografiene Europa, Midtøsten og Afrika eller Stillehavskysten for å kunne velge bort hvem som vet hvem som innsamling av data.

  1. Logg på Microsoft-jobbkontoen din.

  2. Velg Innstillinger og personvern, og velg deretter fanen Personvern.

  3. I Tjenester-delen velger du pilen ved siden av Dynamics 365-applikasjoner.

  4. Deaktiver Inkluder dataene mine i Dynamics 365-programmer.

Konfigurere Hvem kjenner hvem