Umowy z klientami – omówienie

Umowy dotyczące usługi Field Service umożliwiają organizacjom automatyczne generowanie zleceń pracy i faktur z predefiniowanymi informacjami, częstotliwością i zakresami dat. Umowy są najczęściej używane w harmonogramach konserwacji, inspekcji i innych usługach, tam, gdzie organizacja musi wykonywać regularnie jakieś zadania. Na przykład kwartalny serwis windy w celu wykonania rutynowej konserwacji i sprawdzenia stanu systemu lub cotygodniowy serwis zwalczania szkodników.

Oto kilka różnych sposobów konfigurowania i używania umów. Umowa generuje:

• Zlecenia pracy umożliwiające codzienne inspekcje, które dyspozytorzy planują za pomocą tablicy harmonogramu lub asystenta planowania.
• Zlecenia pracy umożliwiające comiesięczne prace konserwacyjne, które są automatycznie planowane przez Resource Scheduling Optimization (RSO).
• Cotygodniowe zlecenia pracy, w których umowa przypisuje ten sam zasób za każdy razem na określoną godzinę rozpoczęcia.
• Pojedyncze zlecenie pracy co miesiąc umożliwiające kontrolę wielu zasobów klienta w siedzibie klienta.
• Kilka zleceń pracy w roku umożliwiające kontrolę wielu zasobów w siedzibie klienta.
• Kwartalne faktury do rozliczania klientów za wstępnie zdefiniowane produkty i usługi.

Umowa ma być realizowana w jednym miejscu, które jest reprezentowane przez konto usługi. Praca w różnych lokalizacjach powinna być konfigurowana z wieloma umowami.

Wiele incydentów a wiele cykli

Wiele zdarzeń jest definiowanych jako wiele zdarzeń związanych z rezerwacją wg umowy w ramach jednego ustawienia rezerwacji wg umowy. Wiele cykli jest definiowanych jako wiele ustawień rezerwacji wg umowy z różnymi cyklami z jednym zdarzeniem rezerwacji wg umowy.

Podejmując decyzję o dodaniu wielu zdarzeń lub wielu cykli, należy wziąć pod uwagę następujące pytania:

• Kto będzie wykonywał te prace? Pojedynczy cykl tworzy jedno zlecenie pracy, a wiele cykli tworzy wiele zleceń pracy. Jeśli zakłada się, że prace związane z umową będą wykonywane przez jedną osobę, użycie pojedynczego cyklu może się okazać lepszym wyjściem. Można użyć typów zdarzeń z szablonami grup wymagań, które ułatwiają planowanie pojedynczych zleceń pracy dla wielu zasobów.

• Ile podróżuje? Wiele cykli tworzy wiele zleceń pracy, może to spowodować więcej wyjazdów i więcej podróży niż jest to pożądane.

• Jak są śledzone zasoby? Niektóre organizacje wolą, aby każde zlecenie pracy odnosiło się do jednego zasobu klienta. Dzięki temu wiedzą, że czas poświęcony na realizację zlecenia pracy jest skorelowany z czasem poświęconym na obsługę danego zasobu, co pomaga w raportowaniu. W takim przypadku można wybrać opcję wielu cykli, z których każdy tworzy jedno zlecenie pracy z pojedynczym zdarzeniem związanym z jednym zasobem.

Resource Scheduling Optimization Automatyczne planowanie zleceń pracy

Resource Scheduling Optimization Automatycznie planuje zlecenia pracy w celu optymalizacji godzin pracy i czasu podróży, w tym zleceń pracy wygenerowanych na podstawie umów. Jeśli chcesz użyć Resource Scheduling Optimization do planowania zleceń pracy związanych z umową, dostępnych jest wiele opcji, takich jak:

• Niech umowa automatyczne generuje zlecenia pracy, i upewnij się, że wygenerowane zlecenie pracy jest pobierane przez zakres Resource Scheduling Optimization (RSO).

• Zleć automatyczne generowanie i rezerwowanie zleceń pracy w umowie oraz upewnij się, że preferowany zasób jest włączony dla usługi Resource Scheduling Optimization. Stan powiązanej rezerwacji można zoptymalizować. W celu zapewnienia, że rezerwacja umowy pozostaje zaplanowana dla tego zasobu, przedziału czasu lub obu z nich, użyj opcji blokowania dla rezerwacji.

• Utwórz konkretny harmonogram Resource Scheduling Optimization i zakres uwzględniający tylko zlecenia pracy wygenerowane na podstawie umów. Pozwala to ustawić konkretne kadencje i priorytety, w których są optymalizowane rezerwacje zleceń pracy dla umowy.

Faktury i upoważnienie z umowami

Przy podejmowaniu decyzji na temat faktur do umów można utworzyć nową umowę, aby generować faktury lub dodać faktury do istniejącej umowy serwisowej. Jeśli faktury do umów są związane z zaplanowaną konserwacją, zaleca się, aby w ramach umowy wygenerować zlecenia pracy i faktury jako część tej samej umowy.

Nawet w przypadku umowy generującej faktury, zlecenia pracy w ramach umowy będą tworzyły faktury po ukończeniu stanu Zakończone-Opublikowanie. Jeśli tylko faktury do umowy reprezentują to, co ma zostać zafakturowane dla klienta, utwórz proces, który będzie ignorować lub eliminować faktury dla zleceń pracy. Na przykład wyłączenie tych faktur lub użycie cenników i uprawnień, aby zapewnić, że suma częściowa zlecenia pracy i faktura zlecenia pracy to $0.

Uprawnienia są stosowane do kalkulacji cen zlecenia pracy na podstawie wielu czynników, takich jak konto usługi, typ zdarzenia i kategorie zasobów klienta. Zazwyczaj tworzysz określone typy zdarzeń dla konkretnych klientów, tworząc konspekt pracy niestandardowej. Na przykład, jeśli do zlecenia pracy zostanie dodany typ zdarzenia umowy niestandardowej, który sprawia, że produkty i usługi są $0 poprzez obniżenie rabatu o 100%, zastosuj uprawnienie.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Uprawnienia dla zleceń pracy w Dynamics 365 Field Service.

Oferty i sprzedaż

W scenariuszach, w których chcesz używać umów wyłącznie do generowania faktur, a nie do generowania zleceń pracy, warto rozważyć użycie oferty jako części rozwiązania Field Service.

Umowy działają bezproblemowo z Dynamics 365 Sales Potencjalny klient > Szansa sprzedaży > Oferta > Proces zamówienia. Aby skonfigurować:

• Kategoryzuj potencjalnego klienta jako potencjalnego klienta wykonania usługi.
• Dodaj wiersze szans sprzedaży z wierszami opartymi na usługach.
• Utwórz wiersze oferty jako wiersze oparte na usługach i dodaj konfigurację rezerwacji oferty.

Następne kroki

Ustaw umowy, aby automatycznie generować zlecenia pracy i faktury