Intrastat — Polska

Strona Intrastat służy do generowania i raportowania informacji o handlu między krajami/regionami Unii Europejskiej (UE). Polska deklaracja Intrastat zawiera informacje o handlu towarami do zgłoszenia.

W polskiej deklaracji Intrastat znajdują się następujące pola. Wszystkie pola są uwzględniane w dostawach i wysyłkach, z wyjątkiem RodzajTransportu (trybu transportu) i KrajPochodzenia (kraju lub regionu pochodzenia), które nie są uwzględnione w wysyłkach, oraz IdKontrahenta (obcy numer VAT odbiorcy), które nie są uwzględniane w wysyłkach.

Konfiguracja Intrastat

Z repozytorium globalnego zaimportuj najnowszą wersję następujących konfiguracji raportowania elektronicznego (ER):

• Model Intrastat
• Raport Intrastat
• Intrastat (PL)

Więcej informacji można znaleźć w temacie Pobieranie konfiguracji ER z globalnego repozytorium usługi Configuration service.

Skonfiguruj identyfikator VAT i numer przedsiębiorstwa w firmie

Tworzenie typów rejestracji dla kodów firmy

Dla kodów firmy należy utworzyć dwa typy rejestracji: jeden dla identyfikatora VAT (kod NIP) i jeden dla numeru przedsiębiorstwa (kod Regon).

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Typy rejestracji.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć typ rejestracji dla identyfikatora VAT.
3. W nowym oknie dialogowym Podaj szczegóły typu rejestracji, w polu Nazwa wprowadź nazwę nowego typu rejestracji. Na przykład wpisz NIP.
4. W polu kraj/region wybierz POL.
5. Wybierz opcję Utwórz.
6. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć typ rejestracji dla identyfikatora firmy.
7. W nowym oknie dialogowym Podaj szczegóły typu rejestracji, w polu Nazwa wprowadź nazwę nowego typu rejestracji. Na przykład wpisz Regon.
8. W polu kraj/region wybierz POL.
9. Wybierz opcję Utwórz.

Dopasuj typy rejestracji do kategorii rejestracji

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Kategorie rejestracji.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć łącze między każdym utworzonym typem rejestracji a kategorią rejestracji.

   • Dla typu rejestracji dla identyfikatora VAT (kod NIP) wybierz kategorię rejestracji identyfikatorów VAT.
   • Jako typ rejestracji dla numeru przedsiębiorstwa (kod regionu) wybierz kategorię rejestracji Identyfikator przedsiębiorstwa (KOD).

Skonfiguruj identyfikator VAT i numer przedsiębiorstwa w firmie

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy.
2. W siatce wybierz swoją firmę.
3. W okienku akcji wybierz pozycję Identyfikatory rejestracyjne.
4. Na skróconej karcie Identyfikatory rejestracyjne wybierz pozycję Dodaj.
5. W polu Typ rejestracji wybierz jeden z utworzonych wcześniej typów rejestracji.
6. Wprowadź identyfikator VAT firmy (kod NIP) lub numer przedsiębiorstwa (kod Regon), w zależności od typu rejestracji wybranego w poprzednim kroku.
7. Powtórz kroki od 4 do 6 dla innych utworzonych wcześniej typów rejestracji.

Ustaw adres firmy

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy.
2. W siatce wybierz swoją firmę.
3. Na karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
4. W oknie dialogowym Edycja adresu w polu Kod pocztowy wybierz kod pocztowy firmy.
5. W polu Ulica wprowadź adres.
6. W polu Miasto wybierz swoje miasto.

Konfigurowanie parametrów handlu zagranicznego

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Parametry handlu zagranicznego.
2. Na karcie Intrastat, na skróconej karcie Intrastat w polu Mapowanie formatu pliku wybierz pozycję Intrastat (PL).
3. W polu Mapowanie formatu raportów wybierz wartość Raport Intrastat.
4. Na skróconej karcie hierarchii kodów asortymentu w polu Hierarchia kategorii wybierz pozycję Intrastat. Typ hierarchii kategorii hierarchii kategorii wybranej w polu Hierarchia kategorii musi być ustawiony na Hierarchia kodów asortymentu na stronie Skojarzenia ról hierarchii kategorii. (Moduły>,> Zarządzanie informacjami o produktach>, Ustawienia>, Kategorie i atrybuty, Hierarchia kategorii)
5. W polu Kod transakcji wybierz kod transakcji dla przeniesień właściwości. Kod ten będzie wykorzystywany do tworzenia transakcji powodujących faktyczne lub planowane przeniesienie własności za odszkodowaniem (finansowej lub innej). Można go również użyć do poprawek. Firmy w Polsce stosują dwucyfrowe kody transakcji.
6. W polu Nota kredytowa wybierz kod transakcji zwrotu towarów.
7. Na karcie Właściwości kraju/regionu, w polu Kraj/region, podaj listę wszystkich krajów lub regionów, w których organizacja prowadzi interesy. Dla każdego kraju należącego do UE wybierz pozycję Typ UE w polu Typ kraju/regionu, aby kraj były wyświetlany w raporcie Intrastat. Wybierz opcję Krajowy w polu Typ kraju/regionu.
8. Na karcie Agent, na skróconej karcie agenta, w sekcji Numer podatku, w polu Numer identyfikacji podatkowej wprowadź wartość 420000, aby wskazać kod jednostki, do których jest adresowana deklaracja Intrastat.
9. W zakładce Kontakt wpisz imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu oraz adres e-mail osoby składającej oświadczenie.
10. Na karcie Sekwencje numerów, w polu Kod sekwencji numerów dla odwołania do pliku XML określ nieuchamiętną sekwencję numerów o maksymalnej liczbie 9 znaków. To pole służy do automatycznego generowania wartości pola Identyfikator deklaracji w raporcie Intrastat.

Konfigurowanie parametrów produktu na potrzeby deklaracji Intrastat

1. Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach>Produkty>Zwolnione produkty.
2. Wybierz produkt w siatce.
3. Na skróconej karcie Handel zagraniczny, w sekcji Intrastat, w polu Asortyment wybierz odpowiedni kod asortymentu. Nazwa asortymentu zostanie wydrukowana w polu Opis towarów w raporcie Intrastat.
4. W sekcji Źródło w polu Kraj/region wybierz kraj lub region pochodzenia produktu.
5. Na skróconej karcie Zarządzanie zapasami w polu Waga netto wprowadź masę produktu w kilogramach.

Ustawianie kompresji Intrastat

• Przejdź do Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Kompresja Intrastat i wybierz pola, które należy porównać, gdy informacje Intrastat podsumowano. Dla polskiego Intrastat określ wartości w następujących obowiązkowych polach:

  • Asortyment
  • Kod transakcji
  • Kraj/region pochodzenia
  • Transport
  • Warunki dostawy
  • Kraj/region nadawcy
  • Kraj/region
  • Korekta
  • Numer identyfikacji podatkowej
  • Kierunek
  • Faktura

Ustaw metodę transportu i warunki dostawy

1. Skonfiguruj kody transportu.

   1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Metoda transportu.
   2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
   3. W polu Transport wpisz unikalny kod. Polskie firmy stosują jednocyfrowe kody transportowe.

2. Ustawianie kodów Intrastat trybu dostawy.

   1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing>Ustawienia>Dystrybucja>Warunki dostarczenia.
   2. W siatce wybierz zestaw warunków dostawy.
   3. Na skróconej karcie Ogólne w polu Kod Intrastat wpisz unikalny kod.

Przeniesienie do Intrastat

Na stronie Intrastat w okienku akcji możesz wybrać Transfer, aby automatycznie przesyłać informacje o handlu wewnątrzwspólnotowym z zamówień sprzedaży, faktur niezależnych, zamówień zakupu, faktur od dostawców, pokwitowań produktów od dostawców , faktury projektowe i zlecenia przeniesienia. Przekazywane będą tylko dokumenty, w których krajem lub regionem przeznaczenia lub przesyłki jest kraj UE.

Transakcje można również wprowadzać ręcznie, wybierając opcję Nowe w okienku akcji.

Wygeneruj raport Intrastat

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Intrastat.

2. W okienku akcji wybierz pozycję Dane wyjściowe>Raport.

3. W oknie dialogowym Raport Intrastat można ustawić następujące pola.

   Pole	Opis
   Data rozpoczęcia	Wybierz datę rozpoczęcia raportu.
   Generuj plik	Ustaw tę opcję na wartość Tak, aby był generowany plik .xml raportu Intrastat.
   Nazwa pliku	Umożliwia wprowadzanie nazwy pliku .xml.
   Generuj raport	Ustaw tę opcję na wartość Tak, aby był generowany plik .xlsx raportu Intrastat.
   Nazwa pliku raportu	Umożliwia wprowadzanie nazwy pliku .xlsx.
   Kierunek	Wybierz opcję Przyjścia do raportu o wewnątrzwspólnotowych przyjściach. Wybierz opcję Wysyłki do raportu o wysyłkach wewnątrzwspólnotowych.
   Identyfikator deklaracji	Identyfikator dokumentu jest generowany automatycznie i może zostać zaktualizowany.
   Typ deklaracji	Wybierz Deklaracji dla oryginalnej deklaracji. Wybierz opcję Korekta deklaracji — zastąpienie deklaracji korekty, która ma w pełni zastąpić istniejącą, poprzednio przesłaną deklarację oryginalną lub deklarację korekty.
   Miasto utworzenia dokumentu	W polu Miejscowosc deklaracji Intrastat należy wprowadzić wartość, która powinna być drukowana.
   Data utworzenia dokumentu	W polu Deklaracja Data deklaracji Intrastat należy wprowadzić wartość, która powinna być drukowana.
   Numer dokumentu	W polu Numer deklaracji Intrastat należy wprowadzić wartość, która powinna być drukowana.
   Wersja dokumentu	W polu Wersja deklaracji Intrastat należy wprowadzić wartość, która powinna być drukowana.

4. Wybierz przycisk OK i przejrzyj wygenerowane raporty.

Przykład

Ten przykład pokazuje, jak księgować przyjęcia i wysyłki dla Intrastat przy użyciu firmy DEMF.

Konfiguracja wstępna

Zaimportuj najnowszą wersję następujących konfiguracji ER:

• Model Intrastat
• Raport Intrastat
• Intrastat (PL)

Ustaw adres firmy

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Adresy>Utworzenie adresu.
2. Na karcie Miasto wybierz opcję nowa.
3. W polu kraj/region wybierz POL.
4. W polu Miasto wpisz wartość Warszawa.
5. Na karcie Kod pocztowy wybierz opcję Nowe.
6. W polu kraj/region wybierz POL.
7. W polu Miasto wybierz Warszawa.
8. W polu Kod pocztowy wpisz 00-844.
9. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacja>Firmy i wybierz firmę DEMF.
10. Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
11. W polu kraj/region wybierz POL.
12. W polu Kod pocztowy wybierz 31-111.
13. W polu Ulica wprowadź adres Statystyczna 22/1.
14. W polu Miasto wybierz Warszawa.
15. Kliknij przycisk OK.

Skonfiguruj identyfikator VAT i numer przedsiębiorstwa dla swojej firmy

Tworzenie typów rejestracji dla kodów firmy

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Typy rejestracji.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć typ rejestracji dla identyfikatora VAT (NIP).
3. W oknie dialogowym Wprowadź szczegóły typu rejestracji w polu Nazwa wpisz NIP.
4. W polu kraj/region wybierz POL.
5. Wybierz opcję Utwórz.
6. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć typ rejestracji dla identyfikatora firmy (Regon).
7. W oknie dialogowym Wprowadź szczegóły typu rejestracji w polu Nazwa wpisz Regon.
8. W polu kraj/region wybierz POL.
9. Wybierz opcję Utwórz.

Dopasuj typy rejestracji do kategorii rejestracji

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Kategorie rejestracji.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć łącze między każdym utworzonym typem rejestracji a kategorią rejestracji.

   • Dla typu rejestracji dla NIP wybierz kategorię rejestracji identyfikatorów VAT.
   • Dla typu rejestracji dla Regon wybierz kategorię rejestracji Identyfikator przedsiębiorstwa (COID).

Skonfiguruj identyfikator VAT i numer przedsiębiorstwa w firmie

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy.
2. W siatce zaznacz element DEMF.
3. W okienku akcji wybierz pozycję Identyfikatory rejestracyjne.
4. Na skróconej karcie Identyfikatory rejestracyjne wybierz pozycję Dodaj.
5. W polu Typ rejestracji wybierz NIP.
6. W polu Numer rejestracyjny wpisz 1234567890.
7. Wybierz opcję Dodaj.
8. W polu Typ rejestracji wybierz Regon.
9. W polu Numer rejestracyjny wpisz 12345678901234.

Skonfiguruj kod sekwencji liczb

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Sekwencje numerów>Sekwencje numerów.
2. W okienku akcji, na karcie Sekwencja liczb, w grupie Nowe wybierz Sekwencja liczb.
3. Na skróconej karcie identyfikatorów w polu Kod sekwencji numerów wprowadź XML_file.
4. Na skróconej karcie Parametry Scope w polu Scope wybierz pozycję Firma.
5. W polu Firma wybierz wartość DEMF.
6. Na skróconej karcie Segmenty w polu Długość segmentu alfanumerycznego wprowadź wartość 4.
7. Na skróconej karcie Ogólne, w sekcji Konfiguracja ustaw opcję Ciągłe na Nie.
8. W sekcji Alokacja numeru w polu Największy wprowadź wartość 9999.

Konfigurowanie parametrów handlu zagranicznego

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.
2. Na karcie Intrastat, na skróconej karcie Ogólne, w polu Kodtransakcji wybierz wartość 11.
3. Na skróconej karcie Raportowanie elektroniczne w polu Mapowanie formatu pliku wybierz pozycję Intrastat (PL).
4. W polu Mapowanie formatu raportów wybierz wartość Raport Intrastat.
5. Na skróconej karcie hierarchii kodów asortymentu w polu Hierarchia kategorii upewnij się, że wybrano pozycję Intrastat.
6. Kliknij kartę Właściwości kraju/regionu i wybierz Nowe.
7. W polu Kraj/region partii wybierz POL. W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję Krajowy.
8. W polu Kraj/region partii wybierz DEU. W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.
9. Na karcie Agent, na skróconej karcie Agent, w sekcji Podatek od sprzedaży, w polu Numer zwolnienia podatkowego wpisz 420000.
10. Na karcie Kontakt w polu Nazwa wprowadź Manish Chopra.
11. W polu Telefon wprowadź datę faktury 425-555-5068.
12. W polu Numer faks wprowadź wartość 425-555-5049.
13. W polu E-mail wprowadź wartość manishc@contoso.com.
14. Na karcie Sekwencje numerów w polu Kod sekwencji numerów dla odwołania numer pliku XML wybierz XML_file.

Konfigurowanie informacji o produktach

1. Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach>Produkty>Zwolnioneprodukty.
2. W siatce zaznacz element D0001.
3. Na skróconej karcie Handel zagraniczny, w sekcji Intrastat, w polu Asortyment wybierz 100 200 30.
4. Na skróconej karcie Zarządzanie zapasami w sekcji Pomiary wagi w polu Waga netto wprowadź 2.
5. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
6. W siatce zaznacz element D0003.
7. Na skróconej karcie Handel zagraniczny, w sekcji Intrastat, w polu Asortyment wybierz 100 200 30.
8. W sekcji Pochodzenie w polu kraj/region wybierz DEU.
9. Na skróconej karcie Zarządzanie zapasami w sekcji Pomiary wagi w polu Waga netto wprowadź 5.
10. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.

Zmienianie adresu lokalizacji

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie magazynem>Ustawienia>Magazyn>Lokalizacje.
2. W siatce zaznacz element 1.
3. Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
4. W oknie dialogowym Edycja adresu w polu Kraj/region wybierz pozycję POL.
5. Kliknij przycisk OK.

Ustaw sposób transportu

1. Utwórz metodę transportu.

   1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Metoda transportu.
   2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
   3. W polu Transport wprowadź nazwę 3.
   4. W polu Opis wprowadź Transport drogowy.

2. Przypisz nową metodę transportu do sposobu dostawy. W ten sposób można ustawić wartości domyślne, które są używane dla metody transportu po wybraniu odpowiedniej metody dostawy.

   1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing>Ustawienia>Dystrybucja>Metody dostawy.
   2. W siatce zaznacz element 10.
   3. Na skróconej karcie Handel zagraniczny w polu Transport wybierz wartość 3.

3. Umożliwia wybór domyślnej trybu dostawy dla odbiorcy

   1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy.
   2. W siatce zaznacz element DE-016.
   3. Na skróconej karcie Faktura i dostawa w polu Tryb dostawy wybierz pozycję 10.

4. Umożliwia wybór domyślnej trybu dostawy dla dostawcy.

   1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Dostawcy>Wszyscy dostawy.
   2. W siatce zaznacz element DE-001.
   3. Na skróconej karcie Faktura i dostawa w polu Tryb dostawy wybierz pozycję 10.

Skonfiguruj kody dla warunków dostawy

1. Skonfiguruj kod Intrastat dla warunków dostawy.

   1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing>Ustawienia>Dystrybucja>Warunki dostarczenia.
   2. W siatce zaznacz element CIF.
   3. Na skróconej karcie Ogólne w polu Kod Intrastat wpisz wartość CIF.

2. Wybierz domyślne warunki dostawy dla klienta.

   1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy.
   2. W siatce zaznacz element DE-016.
   3. Na skróconej karcie Faktura i dostawa w polu Warunki dostawy wybierz pozycję CIF.

3. Wybierz domyślne warunki dostawy dla dostawcy.

   1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Dostawcy>Wszyscy dostawy.
   2. W siatce zaznacz element DE-001.
   3. Na skróconej karcie Faktura i dostawa w polu Warunki dostawy wybierz pozycję CIF.

Zweryfikuj kod numeru zwolnienia podatkowego klienta z UE

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy.
2. W siatce zaznacz element DE-016.
3. Na Faktura i dostawa skrócona karta, w sekcji Podatek od sprzedaży , w polu Numer zwolnienia z podatku jest ustawiona wartość DE9012.

Tworzenie zamówienia sprzedaży z odbiorcą z UE

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Zamówienia>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
3. W oknie dialogowym Utwórz zamówienie sprzedaży, na skróconej karcie Klient, w sekcji Klient, w polu Konto klienta wybierz DE-016.
4. Na skróconej karcie Ogólne w sekcji Wymiary magazynu w polu Lokacja wybierz pozycję 1.
5. W polu Magazyn wybierz wartość 11.
6. Na karcie Adres sprawdź, czy w polu Adres jest ustawiona wartość Teichgasse 12, Kiel, 24103, DEU, ponieważ odbiorca pochodzi z Niemiec.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Na karcie Nagłówek, na skróconej karcie Dostawa sprawdź, czy w polu Warunki dostawy jest ustawiona wartość CIF, a w polu Tryb dostawy jest ustawiona wartość 10.
9. Na karcie Wiersze, na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży w polu Numer pozycji wybierz wartość D0001. W polu Ilość wpisz wartość 8.
10. Na skróconej karcie Szczegóły wiersza, na karcie Handel zagraniczny sprawdź, czy pole Kod transakcji ma wartość 11, w polu Asortyment jest ustawiona wartość 100 200 30, a w polu Kraj/region pochodzenia jest ustawiona wartość POL.
11. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
12. W okienku akcji na karcie Faktura w grupie Generuj wybierz Faktura.
13. W oknie dialogowym Księgowanie faktury, na skróconej karcie Parametry w sekcji Parametr w polu Ilość zaznacz opcję Wszystko.
14. Na skróconej karcie Konfiguracja w polu Data sprzedaży wybierz datę 18/10/2021 (18 października 2021).
15. Wybierz OK, aby zaksięgować fakturę.

Przenieś transakcję do arkusza Intrastat i przejrzyj wynik.

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Intrastat.

2. W okienku akcji wybierz pozycję Transfer.

3. W oknie dialogowym Intrastat (Przeniesienie) w sekcji Parametry ustaw opcję Faktura dla odbiorcy na wartość Tak.

4. Wybierz Filtry.

5. W oknie dialogowym Filtr Intrastat na karcie Zakres wybierz pierwszy wiersz i upewnij się, że pole Pole jest ustawione na Data.

6. W polu Kryteria wybierz bieżącą datę.

7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Filtr Intrastat.

8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Filtr Intrastat i sprawdzić wynik. W wierszu pokazane jest pierwsze utworzone wcześniej zamówienie sprzedaży.

   

9. Wybierz wiersz transakcji, a następnie wybierz kartę Ogólne, aby wyświetlić więcej szczegółów.

   

10. W okienku akcji wybierz pozycję Dane wyjściowe>Raport.

11. W oknie dialogowym Raport Intrastat, na skróconej karcie Parametry, w sekcji Data w polu Od daty wybierz pierwszy dzień bieżącego miesiąc.

12. W sekcji Opcjeeksportu ustaw dla opcji Generuj plik wartość Tak. Następnie w polu Nazwa pliku wprowadź wymaganą nazwę.

13. W polu Generuj raport wybierz opcję Tak. Następnie w polu Nazwa pliku raportu wprowadź wymaganą nazwę.

14. W polu Kierunek wybierz opcję Wysyłki.

15. W sekcji Mapowanie formatu pliku sprawdź, czy w polu Typ deklaracji jest ustawiona wartość Deklaracja.

16. W polu Miasto utworzenia dokumentu wprowadź wartość Kraków.

17. W polu Data utworzenia dokumentu wybierz 19/10/2021 (19 października 2021).

18. W polu Numer dokumentu wpisz 11.

19. W polu Wersja dokumentu wpisz 22.

20. Naciśnij przycisk OK i przejrzyj wygenerowany raport w formacie XML. W poniższej tabeli przedstawiono wartości w przykładowym raporcie.

    Nazwa pola	Opis pola	Wartość
    Informacje o dokumencie
    Deklaracja Data	Data utworzenia dokumentu.	2021-19-10
    Miejscowosc	Miasto, w którym powstał dokument.	Kraków
    LacznaLiczbaPozycji	Całkowita liczba przedmiotów.	1
    LacznaWartoscStatystyczna	Całkowita wartość statystyczna.	2632
    LacznaWartoscFaktur	Całkowita wartość faktury.	2632
    UC	Kod jednostki.	420000
    Rodzaj	Rodzaj deklaracji.	D
    Wersja	Wersja dokumentu.	22
    Numer	Numer dokumentu.	11
    Miesiac	Miesiąc referencyjny.	10
    Rok	Rok odwołania.	2021
    Typ	Kierunek raportu.	Ś
    NrWlasny	Identyfikator deklaracji.	21ISTDEMF-0001
    Informacje o firmie
    Miejscowosc	Miasto, w którym znajduje się siedziba firmy.	Warszawa
    Regon	Kod firmy Regon.	12345678901234
    Nip	Kod firmy NIP.	1234567890
    KodPocztowy	Kod pocztowy firmy.	31-111
    UlicaNumer	Ulica, na której znajduje się firma.	Statystyczna 22/1
    Nazwa	Nazwa firmy.	Contoso Entertainment System Niemcy
    Informacje o towarze
    WartoscStatystyczna	Wartość statystyczna.	2632
    WartoscFaktury	Wartość faktury.	2632
    MasaNetto	Masa netto.	16
    IdKontrahenta	Numer VAT klienta.	DE9012
    KodTowarowy	Kod asortymentu.	10020030
    RodzajTransakcji	Kod transakcji.	11
    WarunkiDostawy	Warunki dostawy.	CIF
    KrajPochodzeniaWysylki	Kod kraju lub regionu wysyłki/przeznaczenia.	DE
    OpisTowaru	Opis towarów.	Sprzęt
    PozId	Kod towaru.	1
    Informacje o kontakcie
    Adres e-mail	Adres e-mail zgłaszającego.	manishc@contoso.com
    Faks	Numer faksu zgłaszającego.	425-555-5049
    Telefon	Numer telefonu zgłaszającego.	425-555-5068
    NazwiskoImie	Imię i nazwisko zgłaszającego.	Manish Chopra

21. Przejrzyj wygenerowany raport w formacie Excel.

    

Tworzenie zamówienia zakupu

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Zamówienia zakupu>Wszystkie zamówienia zakupu.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
3. W oknie dialogowym Tworzenie zamówienia zakupu w polu Konto dostawcy wybierz pozycję DE-001.
4. W polu Oddział wybierz wartość 1.
5. W polu Magazyn wybierz wartość 11.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Na karcie Nagłówek, na skróconej karcie Dostawa sprawdź, czy w polu Tryb dostawy jest ustawiona wartość 10, a w polu Warunki dostawy jest ustawiona wartość 10.
8. Na karcie Wiersze, na skróconej karcie Wiersze zamówienia zakupu w polu Numer pozycji wybierz wartość D0003. W polu Ilość wpisz wartość 6.
9. Na skróconej karcie Szczegóły wiersza, na karcie Handel zagraniczny sprawdź, czy pole Kod transakcji ma wartość 11, w polu Transport jest ustawiona wartość 3, a w polu Asortyment jest wartość 100 200 30, a w polu Kraj/region pochodzenia jest ustawiona wartość DEU.
10. W okienku akcji na karcie Zakup w grupie Akcje wybierz opcję Potwierdź.
11. W okienku akcji na karcie Faktura w grupie Generuj wybierz Faktura.
12. W okienku akcji wybierz Domyślna z, a następnie w polu Domyślna ilość dla wierszy wybierz Zamówiona ilość. Następnie wybierz opcję OK.
13. Na skróconej karcie Nagłówek faktury od dostawcy, w sekcji Identyfikacja faktury, w polu Numer wprowadź wartość 00010.
14. W sekcji Daty faktury, w polu Data faktury wprowadź obecną datę. Ta data będzie używana na przeniesienia Intrastat.
15. W polu Data otrzymania dokumentu wybierz 18/10/2021 (18 października 2021).
16. W okienku akcji naciśnij przycisk Zaksięguj, aby zaksięgować fakturę

Tworzenie deklaracji Intrastat dla przyjęć

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Intrastat.

2. W okienku akcji wybierz pozycję Transfer.

3. W oknie dialogowym Intrastat (Przeniesienie) ustaw opcję Faktura od dostawcy na wartość Tak.

4. Kliknij OK, aby przenieść transakcje, a następnie przejrzyj arkusz Intrastat.

   

5. Przejrzyj informacje na karcie Ogólne dotyczące zamówienia zakupu.

   

6. W okienku akcji wybierz pozycję Dane wyjściowe>Raport.

7. W oknie dialogowym Raport Intrastat, na skróconej karcie Parametry, w sekcji Data w polu Od daty wybierz pierwszy dzień bieżącego miesiąc.

8. W sekcji Opcjeeksportu ustaw dla opcji Generuj plik wartość Tak. Następnie w polu Nazwa pliku wprowadź wymaganą nazwę.

9. W polu Generuj raport wybierz opcję Tak. Następnie w polu Nazwa pliku raportu wprowadź wymaganą nazwę.

10. W polu Kierunek wybierz opcję Przyjęcia.

11. W sekcji Mapowanie formatu pliku sprawdź, czy w polu Typ deklaracji jest ustawiona wartość Deklaracja.

12. W polu Miasto utworzenia dokumentu wprowadź wartość Kraków.

13. W polu Data utworzenia dokumentu wybierz 19/10/2021 (19 października 2021).

14. W polu Numer dokumentu wpisz 11.

15. W polu Wersja dokumentu wpisz 22.

16. Naciśnij przycisk OK i przejrzyj wygenerowany raport w formacie XML. W poniższej tabeli przedstawiono wartości w przykładowym raporcie.

    Nazwa pola	Opis pola	Wartość
    Informacje o dokumencie
    Deklaracja Data	Data utworzenia dokumentu.	2021-19-10
    Miejscowosc	Miasto, w którym powstał dokument.	Kraków
    LacznaLiczbaPozycji	Całkowita liczba przedmiotów.	1
    LacznaWartoscStatystyczna	Całkowita wartość statystyczna.	965
    LacznaWartoscFaktur	Całkowita wartość faktury.	965
    UC	Kod jednostki.	420000
    Rodzaj	Rodzaj deklaracji.	D
    Wersja	Wersja dokumentu.	22
    Numer	Numer dokumentu.	11
    Miesiac	Miesiąc referencyjny.	10
    Rok	Rok odwołania.	2021
    Typ	Kierunek raportu.	P
    NrWlasny	Identyfikator deklaracji.	21ISTDEMF-0002
    Informacje o firmie
    Miejscowosc	Miasto, w którym znajduje się siedziba firmy.	Warszawa
    Regon	Kod firmy Regon.	12345678901234
    Nip	Kod firmy NIP.	1234567890
    KodPocztowy	Kod pocztowy firmy.	31-111
    UlicaNumer	Ulica, na której znajduje się firma.	Statystyczna 22/1
    Nazwa	Nazwa firmy.	Contoso Entertainment System Niemcy
    Informacje o towarze
    WartoscStatystyczna	Wartość statystyczna.	965
    WartoscFaktury	Wartość faktury.	965
    MasaNetto	Masa netto.	30
    KrajPochodzenia	Kod kraju lub regionu pochodzenia.	DE
    RodzajTransportu	Kod środka transportu.	3
    KodTowarowy	Kod asortymentu.	10020030
    RodzajTransakcji	Kod transakcji.	11
    WarunkiDostawy	Warunki dostawy.	CIF
    KrajPochodzeniaWysylki	Kod kraju lub regionu wysyłki/przeznaczenia.	DE
    OpisTowaru	Opis towarów.	Sprzęt
    PozId	Kod towaru.	1
    Informacje o kontakcie
    Adres e-mail	Adres e-mail zgłaszającego.	manishc@contoso.com
    Faks	Numer faksu zgłaszającego.	425-555-5049
    Telefon	Numer telefonu zgłaszającego.	425-555-5068
    NazwiskoImie	Imię i nazwisko zgłaszającego.	Manish Chopra

17. Przejrzyj wygenerowany raport w formacie Excel.