Praca z czatem Microsoft Teams w Dynamics 365
Możesz skonfigurować zdolność sprzedawców i agentów do czatowania w Microsoft Teams z aplikacji do interakcji z klientami, takich jak Centrum sprzedaży, Centrum obsługi klienta i aplikacje niestandardowe. Pomaga to w efektywnej współpracy w zakresie rekordów sprzedaży bez konieczności wychodzenia z aplikacji.
Gdy funkcja czatu Teams jest włączona w Dynamics 365, możesz też włączyć synchronizację czatów Teams, aby utworzyć rekord w rekord usługi Dynamics 365 dla każdego czatu tworzonego w Teams.
Włączanie i wyłączanie czatu Microsoft Teams w usłudze Dynamics 365
Możesz skonfigurować zdolność sprzedawców i agentów do czatowania w Microsoft Teams z aplikacji do interakcji z klientami, takich jak Centrum sprzedaży, Centrum obsługi klienta i aplikacje niestandardowe. Pomaga to w efektywnej współpracy w zakresie rekordów sprzedaży bez konieczności wychodzenia z aplikacji.
Po włączeniu funkcji, podczas pracy nad rekordami Dynamics 365 sprzedawcy i agenci mogą rozpocząć nowy czat lub połączyć istniejący czat z rekordem, i w ten sposób efektywnie współpracować bez przełączania kontekstu lub wychodzenia z aplikacji. Łączenie wszystkich skojarzonych czatów z rekordem pomaga w utrzymywaniu w jednym miejscu wszystkich czatów związanych z rekordem. Można także skonfigurować opcjonalny komunikat z wprowadzeniem, którego można używać w celu zapewnienia dalszego kontekstu podczas współpracy w Teams.
Aby uzyskać konkretne informacje o tej funkcji w aplikacji, wybierz odpowiednie łącze poniżej:
- Dynamics 365 Sales: Włącz lub wyłącz czat Microsoft Teams w Centrum sprzedaży
- Dynamics 365 Customer Service: Konfigurowanie czatu Microsoft Teams w Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Współpraca przy użyciu wbudowanego czatu Microsoft Teams
- Dynamics 365 Field Service: Współpraca nad zleceniami pracy z Microsoft Teams
Wersja zapoznawcza: Konfiguruj synchronizację czatu Microsoft Teams
Ważne
Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.
Ważne
Wersja zapoznawcza to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona użytkownikowi przed osiągnięciem ogólnej dostępności, co umożliwia ocenę wersji zapoznawczej i przekazanie swojej opinii firmie Microsoft. Wersje zapoznawcze mogą mieć ograniczoną funkcjonalność i obejmować ograniczone lub odmienne niż w wersji komercyjnej zobowiązania dotyczące prywatności, zabezpieczeń i zgodności. Z tego względu wersje zapoznawcze nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych, co oznacza, że nie są przeznaczone dla aktywnych danych klienta, danych osobistych ani innych danych, które podlegają określonym zasadom zgodności. Użytkownik korzysta z tych danych wyłącznie na własną odpowiedzialność i jego zadaniem jest właściwe powiadamianie użytkowników końcowych o tym, że nie powinni dołączać osobistych lub ważnych informacji podczas korzystania z wersji zapoznawczej. Dla wersji zapoznawczych nie zapewniamy wsparcia, a pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Ta wersja zapoznawcza i jednokrotna pomoc techniczna, którą firma Microsoft może zdecydować się zaoferować, jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, ze wszystkimi wadami, w dostępnej formie i bez żadnej gwarancji.
Możesz włączyć synchronizację czatu Teams, aby zwiększyć możliwości integracji czatu Teams na rozmowach w Dynamics 365. Synchronizacja czatu Teams ułatwia sprzedawcom i agentom znajdowanie czatów Teams powiązanych z rekordem usługi Dynamics 365. Po włączeniu synchronizacji czatu Teams powiązane czatu Teams można znaleźć w osi czasu i w siatkach działań podobnych do innych działań, takich jak wiadomości e-mail, spotkania i rozmowy telefoniczne.
Gdy synchronizacja czatu Teams jest włączona:
- Nowe połączone czaty Teams są tworzone jako rekordy działań czatu Teams w Dynamics 365.
- Rekordy działań czatów Teams są wyświetlane w kontrolce timeline.
- Zmiany w czacie Teams zostaną zsynchronizowane z odpowiednim rekordem działania czatu Teams w Dynamics 365. Aby uzyskać szczegółowe informacje o synchronizowanych danych, przejdź do strony synchronizowania danych czatu Teams do usługi Dynamics 365.
- Gdy połączysz czat Teams z rekordem Dynamics 365, w czacie instalowana jest aplikacja Teams o znawie Dataverse Chat Synch. Ta aplikacja umożliwia Microsoft Dataverse powiadomienie o zaktualizowania czatu.
Uwaga
- Synchronizację czatu Teams można włączyć tylko wtedy, gdy włączono funkcję czatu Teams w Dynamics 365.
- Encje działań, w tym działanie czat Teams, nie obsługują obecnie skojarzenia z innym obiektem działania. Na przykład wiersz działania czat Teams nie może być skojarzony (powiązany) z innym wierszem działania, np. zadaniem lub działaniem spotkania. Nadal możesz tworzyć połączone czaty, które są skojarzone z encjami działań, takimi jak wiadomości e-mail, spotkania lub zadania, ale te połączone czaty nie będą tworzone jako rekordy działań widoczne na osi czasu.
Włącz synchronizację czatu Teams
Aby włączyć synchronizację czatu Teams musisz być administratorem globalnym (administrator dzierżawy).
- W Centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko.
- Na pasku poleceń wybierz Ustawienia>Integracja>Ustawienia integracji Teams.
- Na stronie Czat i współpraca Microsoft Teams włącz Dane synchronizacji czatu Teams z rekordami usługi Dynamics 365.
- Zapisz zmiany.
Funkcja jest teraz włączony dla wszystkich aplikacji customer engagement.
Synchronizacja danych czatu Teams do usługi Dynamics 365
W poniższej tabeli wymieniono dane synchronizowane z czatów Teams do odpowiednich wierszy działań dotyczących czatów Teams (rekordów) w Dynamics 365:
| Czat w aplikacji Teams | Działąnie czatu w aplikacji Teams w usłudze Dynamics 365 |
|---|---|
| Temat (podmiot) czatu | Atrybut tematu w wierszu działania czatu Teams. |
| Osoba, która jako ostatnia zaktualizowała czat w aplikacji Teams | Atrybut modifiedinteamsby w wierszu działania czatu Teams. |
| Data i godzina ostatniej aktualizacji czatu przez użytkownika Teams | Atrybut modifiedinteamson w wierszu działania czatu Teams. |
| Członkowie czatu | Każdy użytkownik czatu ma odwołanie w tabeli ActivityParty z typem wartości 12 (Uczestnik czatu). |
| Unikatowy identyfikator (ID) czatu w Teams | Atrybut teamschatid w wierszu działania czatu Teams. |
Dodatkowe dane, takie jak tekst wiadomości czatu i pliki udostępnione, nie są synchronizowane z Teams do usługi Dynamics 365.
Kiedy zmiany nie będą synchronizowane
Połączony czat Teams nie zmieni się, jeśli któryś z tych warunków zostanie spełniony:
- Przed włączeniem synchronizacji czaty Teams były połączone z rekordem usługi Dynamics 365. Zmienią się tylko nowe połączone czaty.
- Rekord działania czatu Teams nie jest już aktywny. Podobnie jak inne rekordy działań, działania czatu Teams mogą być oznaczone jako zakończone, co oznacza, że nie są już w stanie aktywnym. Zmiany zostaną zsynchronizowane tylko dla działań czatu, które są w stanie aktywnym.
- Czat Teams nie został zaktualizowany w ciągu siedmiu dni. Jeśli czat nie został zaktualizowany przez siedem dni, Microsoft Dataverse nie będzie otrzymywać powiadomień, gdy czat zostanie zaktualizowany. To ograniczenie może w przyszłości ulec zmianie.