Dodaj Kontrolka wyszukiwania w Bazie wiedzy do formularzy Microsoft Dynamics CRM

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Dodaj kontrolkę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy do formularzy Microsoft Dynamics 365, aby ułatwić użytkownikom w organizacji dostęp i znaleźć artykuły w Bazie wiedzy o Parature, aby mogli udzielać odpowiedzi na typowe pytania klientów i rozwiązywać problemy bezpośrednio z rekordów Microsoft Dynamics 365, bez konieczności przechodzenia do innej aplikacji.

Możesz dodać formant do dowolnej sekcji formularza, w tym tablicy działań lub okienka społecznościowego, z wyjątkiem nagłówka i stopki. Możesz również dodać ten formant do niestandardowych formularzy encji.

Możesz konfigurować kontrolkę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy, tak aby:

• Pokazywała automatyczne sugestie w wynikach wyszukiwania na podstawie niektórych pól

• Określała filtry, których użytkownicy mogą używać na wynikach wyszukiwania

• Wybierz z zestawu wstępnie zdefiniowanych akcji kontekstowych, które użytkownicy mogą podjąć na artykule

• Dodaj formant w dowolnej sekcji encji, w tym tablicy działań, a także w encjach niestandardowych

W tym temacie

Wymagania wstępne

Dodaj kontrolkę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy

Wymagania wstępne

Zanim dodasz kontrolkę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy, upewnij się, że:

• Skonfiguruj zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics 365.Więcej informacji:Połącz Microsoft Dynamics CRM z bazą wiedzy Parature

• Wybierz encję, dla której chcesz włączyć zarządzanie wiedzą podczas konfigurowania zarządzania wiedzą.

Dodaj kontrolkę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy

1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

3. Wybierz opcję Dostosuj system.

4. W oknie solution explorer, wybierz encję, do której chcesz dodać formant wyszukiwania, a pod Komunikacja i współpraca, upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru Zarządzanie wiedzą.

   

5. Rozwiń encję, do której dodajesz formant wyszukiwania i wybierz Formularze.

6. Wybierz formularz enci typu Główny.

   

7. Zaznacz obszar, w którym chcesz umieścić formant wyszukiwania, a na karcie Wstaw wybierz Wyszukiwanie w Bazie wiedzy.

   Jeśli opcja dodania Wyszukiwanie w Bazie wiedzy została wyłączona, mogło się to stać, ponieważ zarządzanie wiedzą nie zostało skonfigurowane lub włączone dla encji, do którego dodajesz formant Wyszukiwanie.

8. W oknie dialogowym Określ ustawienia, na karcie Wyświetlaj, określ:

   

   1. W sekcji Nazwa wprowadź nazwę i etykietę formantu.

   2. W sekcji Filtruj dane:

      • W polu rozwijanym Filtruj wyniki wyszukiwania; pokaż tylko wybierz, czy chcesz, aby Dynamics 365 przeprowadzał wyszukiwanie we wszystkich artykułach, czy tylko w określonych artykułach. Na przykład możesz wybrać, aby wyszukiwanie odbywało sie tylko w artykułach w wersji roboczej, lub tylko w opublikowanych artykułach.

      • Aby użytkownicy mogli wybrać inny filtr na wynikach wyszukiwania tak, aby mogli wyświetlić inne rodzaje artykułów, wybierz pole wyboru Użytkownicy mogą zmieniać filtry. Tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy zobaczą opcję zmiany filtru w okienku wyszukiwania w rekordzie.

   3. W sekcji Dodatkowe opcje:

      1. Jeśli chcesz, aby Dynamics 365 automatycznie sugerował artykuły na podstawie wartości w niektórych polach encji, wybierz Włącz sugestie automatyczne.

      2. Jeśli włączyłeś automatyczne sugestie, zaznacz pole encji, którego Dynamics 365 będzie używać do sugerowania artykułów w polu rozwijanym Podaj sugestie dotyczące Bazy wiedzy (KB) przy użyciu.

         Na przykład, jeśli dodajesz formant wyszukiwania do encji Account, a chcesz, aby Dynamics 365 automatycznie wyświetlał wyniki wyszukiwania zawierające nazwę konta, wybierz w polu rozwijanym Nazwę konta.

         Uwaga

         Lista rozwijana może zawierać wszystkie pola, które są polami tekstowymi, wielowierszowymi polami tekstowymi lub polami wyszukiwania.

      3. W Wybierz podstawowego klienta, wybierz, do kogo zostanie wysłana wiadomość e-mail, gdy agent obsługi klienta postanowi wysłać link do artykułu w treści wiadomości e-mail. Pole listy rozwijanej obejmuje wszystkie pola encji, które są włączone dla wiadomości e-mail, na przykład konto lub kontakt. Gdy agenta biura obsługi klienta postanowi wysłać łącze do artykułu do klienta, pole Do zostanie automatycznie wypełnione przez wartość pola, które tutaj wybierzesz.

      4. W Liczba wyników, wybierz, ile artykułów zostanie początkowo pokazanych w wynikach wyszukiwania.

      5. Na liście rozwijanej Akcje wybierz, czy chcesz, aby wszystkie domyślne akcje były dostępne dla przedstawicieli działu obsługi klienta, czy może dostępne mają być tylko te zaznaczone. Jeśli wybierzesz Pokaż wybrane akcje, wybierz akcje, które chcesz pokazać.

9. Wybierz Ustaw.

Dodaj formant wyszukiwania do tablicy działań

1. Otwórz formularz encji, do którego chcesz dodać formant wyszukiwania.

2. W formularzu, w sekcji Okienko społecznościowe, kliknij dwukrotnie pole Właściwości notatek.

   

3. W oknie dialogowym Właściwości karty działania wybierz pole wyboru Pokaż formant Wyszukiwania w Bazie wiedzy.

   Tak szybko, jak tylko zaznaczysz pole wyboru, nowa karta "Wyszukiwanie w Bazie wiedzy" zostanie dodane do okna dialogowego Właściwości karty działania.

   

4. Wybierz kartę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy.

5. Postępuj zgodnie z krokami 8 i 9 opisanymi w poprzedniej sekcji.

Zobacz też

Połącz Microsoft Dynamics CRM z bazą wiedzy Parature

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie