Konfiguruj śledzenie folderów

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Możesz włączyć śledzenie na poziomie folderu dla folderów Microsoft Exchange, aby mapować folder Skrzynki odbiorczej Exchange do rekordu Microsoft Dynamics 365, tak, aby wszystkie wiadomości e-mail znajdujące się w folderze Exchange były automatycznie śledzone dla mapowanego rekordu w Dynamics 365. Rozważmy przykład, w którym posiadasz w Dynamics 365 konto o nazwie Adventure Works. Możesz utworzyć folder Adventure Works w Microsoft Outlook w folderze Skrzynka odbiorcza i utworzyć kilka reguł Exchange, aby automatycznie przekazywać wiadomości e-mail do folderu Adventure Works w oparciu o temat lub treść wiadomości e-mail. Następnie w Dynamics 365 możesz mapować folder Exchange (Adventure Works) z rekordem konta (Adventure Works), aby automatycznie śledzić wszystkie wiadomości e-mail w Dynamics 365 pojawiające się w folderze Adventure Works Exchange, i ustawiać obiekt jako rekord konta Adventure Works w Dynamics 365.

Włącz śledzenie na poziomie folderów

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail.

2. Wybierz Ustawienia konfiguracji poczty e-mail.

3. Upewnij się, że Przetwarzaj wiadomości e-mail przy użyciu ustawiono na Synchronizacja na serwerze.

4. Włącz Użyj śledzenia na poziomie folderów z folderów programu Exchange (musi być włączona synchronizacja na serwerze).

5. Skonfiguruj inne opcje śledzenia na tej stronie, a następnie wybierz OK.

Po włączeniu śledzenia folderów, użytkownicy będą musieli skonfigurować reguły śledzenia folderów w Dynamics 365 za pomocą Ustawień () > Opcje > E-mail > Konfiguruj reguły śledzenia folderów.

Kilka ważnych kwestii dotyczących śledzenia na poziomie folderów

• Śledzenie folderów wiadomości będzie działać tylko jeśli organizacja została skonfigurowana do używania synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail. Synchronizacja na serwerze musi być skonfigurowana dla skrzynek pocztowych Exchange (i nie POP3). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań.

• Możesz śledzić wiadomości e-mail tylko w folderach w folderze Skrzynka odbiorcza w Exchange. Nie można śledzić innych folderów wiadomości e-mail.

• Możesz śledzić maksymalnie 25 folderów dla konta użytkownika.

• Wszelkie ręczne zmiany wykonane na obiekcie Dotyczy w rekordach śledzonych działań w Dynamics 365 zostaną zastąpione przy następnym uruchomieniu synchronizacji na serwerze. Na przykład, jeśli zdefiniowano mapowanie między folderem Adventure Works i kontem firmy Adventure Works, wszystkie wiadomości e-mail w folderze Adventure Works Exchange będą śledzone jako działania w Dynamics 365 z Dotyczy ustawionym na rekord konta Adventure Works. Jeśli zmienisz go na inny rekord, automatyczne zastąpienie będzie miało miejsce podczas następnej synchronizacji na serwerze. Aby to zmienić w odniesieniu do dowolnych wiadomości e-mail, przenieś wiadomość e-mail do innego folderu, na przykład do Skrzynki odbiorczej.

Zobacz też

Śledź wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu jej do śledzonego folderu programu Exchange
Konfigurowanie synchronizacji na serwerze
Okno dialogowe Ustawienia systemu — karta Poczta e-mail
Omówienie śledzenia rekordów w aplikacji CRM dla programu Outlook

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie