Wywołaj akcję niestandardową z przepływu pracy lub dialogu

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Przepływy pracy i dialogi w Microsoft Dynamics 365 mają liczne możliwości wspierania scenariuszy biznesowych. Wywołanie z przepływu pracy lub dialogu podstawowych akcji SDK dla rekordów, takich jak tworzenie, aktualizowanie czy usuwanie rozwiązuje kilka scenariuszy biznesowych. Jeśli jednak połączysz możliwości przepływów pracy i dialogów z możliwościami akcji niestandardowych wywoływanych bezpośrednio z przepływu pracy lub dialogu, możesz dodać zupełnie nowy zakres scenariuszy biznesowych do aplikacji bez konieczności pisania kodu.

Spójrzmy na scenariusz, w którym akcja niestandardowa jest wywołana z przepływu pracy i dialogu. Wywołamy akcję niestandardową żądania zatwierdzenia przez menedżera, gdy rabat dla możliwości sprzedaży przekroczy 20%.

W tym temacie

Utwórz akcję niestandardową

Wywołaj akcję niestandardową z przepływu pracy

Wywołaj akcję niestandardową z dialogu

Utwórz akcję niestandardową

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Procesy.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Akcja.

Dla żądania zatwierdzenia rabatu używamy akcji niestandardowej o nazwie Proces zatwierdzania. Dodaliśmy parametr wejściowy, SpecialNotes i krok Wyślij wiadomość e-mail, aby utworzyć nową wiadomość i wysłać wniosek o zatwierdzenie przez menedżera, jak ukazano poniżej.

Aby skonfigurować wiadomość e-mail, wybierz Ustaw właściwości. Po otwarciu formularza, użyj Asystenta formularzy, aby dodać uwagi specjalne i inne informacje do wiadomości e-mail, zgodnie z wyróżnieniem ukazanym na zrzucie ekranu. Aby dodać specjalne uwagi, umieść kursor w miejscu, gdzie mają się one pojawić w wiadomości, a następnie, w Asystencie formularzy, w Wyszukaj, wybierz Argumenty z pierwszej listy rozwijanej i wybierz SpecialNotes z drugiej listy rozwijanej, a następnie wybierz OK.

Przed wywołaniem akcji z przepływu pracy lub dialogu musisz tę akcję aktywować. Po aktywacji akcji możesz wyświetlić jej właściwości wybierając Wyświetl właściwości.

Wywołaj akcję niestandardową z przepływu pracy

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Procesy.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Przepływ pracy.

Stworzyliśmy przepływ pracy, który wywołuje akcję niestandardową Proces zatwierdzania zawsze wtedy, gdy wymagana jest zgoda menedżera dla rabatu wynoszącego ponad 20% dla szansy sprzedaży.

Możesz ustawić właściwości wejściowe akcji, wybierając Ustaw właściwości. Dodaliśmy nazwę konta powiązanego z szansą sprzedaży w uwagach specjalnych. W Asystencie formularzypod Wyszukaj, wybierz Konto z pierwszej listy rozwijanej, wybierz Nazwa konta z drugiej listy rozwijanej, a następnie wybierz OK. Właściwość Miejsce docelowe jest wymagana, i jest ona wypełniana przez system.{Opportunity(Opportunity)} we właściwości Obiekt docelowy jest tą samą szansą, co ta, na której działa wywołanie przepływu pracy. Alternatywnie możesz wybrać określoną szansę sprzedaży dla właściwości docelowej za pomocą wyszukiwania.

Wywołaj akcję niestandardową z dialogu

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Procesy.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Dialog.

Możesz zaimplementować scenariusz, który jest podobny do wywoływania Procesu zatwierdzania z dialogu, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Ustaw parametry wejściowe, jak pokazano poniżej.

Zobacz też

Czynności
Konfigurowanie akcji

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie