Okno dialogowe Ustawienia systemu — karta Poczta e-mail

Konfiguruj przetwarzanie wiadomości e-mail

Przetwarzaj wiadomości e-mail przy użyciu

Określ, czy chcesz przetworzyć wiadomości e-mail przy użyciu synchronizacji na serwerze, czy Router poczty e-mail.Synchronizacja na serwerze jest preferowaną metodą synchronizacji.

Więcej informacji: Integrowanie systemu poczty e-mail z Microsoft Dynamics 365

Skonfiguruj domyślną metodę synchronizacji

Dla wszystkich skrzynek pocztowych, które są tworzone automatycznie w programie Dynamics 365 podczas tworzenia użytkownika lub kolejki, zostaną zastosowane domyślne ustawienia poczty e-mail, zgodnie z definicją w tej sekcji.

Profil serwera

Dla synchronizacja na serwerze wybierz profil serwera e-mail, którego chcesz użyć. Profil serwera e-mail przechowuje dane konfiguracji, które umożliwiają Dynamics 365 łączenie się z Microsoft Exchange. Jeśli łączysz Dynamics 365 (online) z Exchange Online, profil serwera e-mail jest dla Ciebie automatycznie tworzony.

Przychodząca poczta e-mail

Określ, czy do przetwarzania przychodzących wiadomości e-mail chcesz używać programu Dynamics 365 dla programu Outlook, Router poczty e-mail, synchronizacji na serwerze czy skrzynki pocztowej przesyłania dalej.Więcej informacji: Tworzenie skrzynek pocztowych przesyłania dalej lub edytowanie skrzynek pocztowych

Wychodząca poczta e-mail

Określ, czy do przetwarzania wychodzących wiadomości e-mail chcesz używać programu Dynamics 365 dla programu Outlook, narzędzia Router poczty e-mail czy synchronizacji na serwerze.

Terminy, kontakty i zadania

Określ, czy chcesz użyć Dynamics 365 dla programu Outlook lub synchronizacji na serwerze, aby zsynchronizować zadania, kontakty i spotkania między programami Outlook i Dynamics 365.

Przetwarzaj wiadomości e-mail dla niezatwierdzonych użytkowników i kolejek

Zaznacz te pola wyboru, aby zezwolić na przetwarzanie wiadomości e-mail tylko dla użytkowników i kolejek, których adresy e-mail zostały zatwierdzone przez administratora systemu.

• Przetwarzaj wiadomości e-mail tylko dla zatwierdzonych użytkowników

• Przetwarzaj wiadomości e-mail tylko dla zatwierdzonych kolejek

Skonfiguruj śledzenie folderów oraz korelację wiadomości e-mail

Użyj śledzenia folderów dla folderów Exchange (musi być włączona synchronizacja na serwerze)

Użytkownicy mogą skonfigurować foldery śledzenia Exchange, a następnie przenieść wiadomości do tych folderów, aby śledzić je automatycznie na praktycznie dowolnym urządzeniu.Więcej informacji: Śledź wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu jej do śledzonego folderu programu Exchange

Śledzenie folderów zapewnia 100% dokładność śledzenia. Aby korzystać ze śledzenia folderów:

• Musisz zaznaczyć to pole wyboru.

• Twoja organizacja musi synchronizować wiadomości e-mail za pomocą synchronizacji na serwerze.Więcej informacji: Konfigurowanie synchronizacji na serwerze

Ta funkcja została wprowadzona w usłudze Dynamics CRM Online 2015, aktualizacja 1 i systemie CRM 2016 (wersja lokalna).

Interesuje Cię możliwość korzystania z tej funkcji? Znajdź administratora usługi Dynamics 365 lub przedstawiciela pomocy technicznej.

Użyj korelacji do śledzenia konwersacji za pomocą wiadomości e-mail

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz utworzyć łącze e-mail działań z innych rekordów pokrewnych, korzystając z informacji w nagłówkach wiadomości e-mail. Ta metoda używa właściwości e-mail do korelacji i jest dokładniejsza niż inteligentne dopasowywanie, ale mniej dokładna niż śledzenie folderów lub śledzenie tokenów.Więcej informacji: Filtrowanie i korelowanie wiadomości e-mail

Korzystanie z tokenów śledzenia

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć tokenów śledzenia i skonfigurować sposób ich wyświetlania w programie Dynamics 365 w wierszu tematu wiadomości e-mail.

Tokeny śledzenia zapewniają 100% dokładność śledzenia. Jeśli jednak nie chcesz zobaczyć tokenów w wierszach Temat, weź pod uwagę śledzenie folderów, które również zapewnia 100% dokładność śledzenia.

Możesz konfigurować prefiksy i inne sekcje tokenów śledzenia. Długie prefiksy lub zbyt duża liczba zmian prefiksów może spowodować utratę danych w historii.Więcej informacji: Filtrowanie i korelowanie wiadomości e-mail

Używaj inteligentnego dopasowywania

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć inteligentnego dopasowywania do skorelowania e-mail na podstawie podobieństwa między wiadomościami e-mail. Inteligentne dopasowywanie nie jest tak dokładne, jak śledzenie tokenów lub śledzenie folderów.Więcej informacji: Filtrowanie i korelowanie wiadomości e-mail

Ustaw opcje śledzenia dla wiadomości e-mail między użytkownikami Dynamics 365

Śledź wiadomości e-mail wysyłane między dwoma użytkownikami Dynamics 365 jako dwa działania

Zaznacz tę opcję, aby utworzyć dwa działania poczty e-mail między użytkownikami programu Dynamics 365 — jedno dla nadawcy, a drugie dla odbiorcy.

Ustaw opcje formularza wiadomości e-mail

Użyj zabezpieczonych ramek w celu ograniczenia zawartości wiadomości e-mail

Jeśli jest ustawiona opcja Tak, możesz zobaczyć następujący komunikat o błędzie podczas czytania wiadomości e-mail: „Tej zawartości nie można wyświetlić w ramce”. Chociaż może to spowodować, że wysyłanie poufnej zawartości w wiadomości e-mail będzie mniej bezpieczne, zmiana ustawienia na Nie zazwyczaj eliminuje ten błąd.

Zezwalaj na wysyłanie wiadomości e-mail z nierozpoznanym adresem odbiorcy

Ustaw tę wartość na Tak, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail do nierozpoznanych odbiorców.

Ustaw pola DO, DW i UDW jako nierozpoznane wartości w przypadku znalezienia wielu dopasowań w przychodzących wiadomościach e-mail.

Użyj tego ustawienia, aby wybrać, do którego odnosi się rekord adresu e-mail, gdy istnieje kilka możliwych dopasowań w polach Do, DW, lub UDW wiadomości e-mail. Po wybraniu Tak, o ile pola Do, DW, lub UDW wiadomości e-mail zawierają adres e-mail, który może dotyczyć wielu kontaktów (lub innych rekordów), adres e-mail zostanie rozpoznany w trybie nierozpoznanym zamiast rozpoznawania go dla wszystkich rekordów. Nierozpoznane adresy e-mail, można następnie rozpoznać osobno podczas napotykania ich. Wartością domyślną jest Nie.

Zastosuj ten sam adres e-mail do wszystkich nierozpoznanych dopasowań, gdy rozpoznasz go ręcznie dla jednego dopasowania.

Po ustawieniu Tak, ten sam adres e-mail jest stosowany do wszystkich podobnych adresów nierozpoznanych po rozpoznaniu w jednej wiadomości e-mail. To ustawienie pojawia się, gdy Ustaw pola DO, DW i UDW jako nierozpoznane wartości w przypadku znalezienia wielu dopasowań w przychodzących wiadomościach e-mail ustawiono na Tak. Po ustawieniu Nie, adres e-mail jest stosowany tylko do określonego działania e-mail i nie rozpoznaje podobnych adresów obecnych w innych działaniach poczty e-mail. Wartością domyślną jest Tak.

Ustaw limit rozmiaru załączników

Maksymalny rozmiar pliku (w kilobajtach)

Zwiększ lub zmniejsz maksymalny rozmiar pliku dla dołączanych plików. Domyślny rozmiar to 5 MB (5,120 KB). Maksymalny rozmiar to 32 MB (32,768 KB)*.

*Dla Microsoft Dynamics CRM Online 2016, aktualizacja 1 i Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 lub nowszej, maksymalny rozmiar 128 MB (131 072 KB).

Konfiguruj alerty

Zaznacz pola wyboru dla typów alertów, które muszą być wysyłane do użytkowników programu Dynamics 365:

• Błąd (domyślnie)

• Ostrzeżenie

• Informacje (domyślnie)

Powiadamiaj właściciela skrzynki pocztowej

Domyślnie administrator systemu jest powiadamiany o wszelkich błędach występujących dla profilu serwera poczty e-mail.

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz również powiadamiać właściciela skrzynki pocztowej.