Rozwiązywanie problemów z automatycznym generowaniem pól kontaktów lub pól związanych z firmą

Po wybraniu istniejącego konta lub kontaktu w momencie utworzenia nowego potencjalnego klienta pola powiązane z kontem lub kontaktem są wypełniane automatycznie.

• Aby pola dotyczące kontaktu zostały wypełnione automatycznie, pola domyślne, takie jak Nazwa, Stanowisko, Telefon służbowy, Telefon komórkowy i Adres e-mail, muszą być puste.
• Aby pola związane z firmą zostały wypełnione automatycznie, domyślne pola, takie jak Adres, Witryna internetowa i Nazwa firmy, muszą być puste.

Problem 1 — Pola związane z kontem lub kontaktem nie są wypełniane w formularzu potencjalnego klienta

Rozwiązanie

Sprawdź, czy skrypt on-load w formularzu potencjalnego klienta ma odwołanie do zasobu internetowego LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Ten zasób internetowy zawiera skrypt, który automatycznie wypełnia pola. Jeśli formularz potencjalnego klienta został dostosowany i użyto zasobu internetowego innego niż zasób internetowy poza zasobem internetowym, ta funkcja nie będzie działać. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Nawet jeśli masz niestandardowy formularz potencjalnego klienta, automatyczne generowanie pól działa, jeśli formularz potencjalnego klienta ma odwołanie do zasobu internetowego LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js .

Problem 2 — Pola witryny internetowej i adresu nie są wypełniane w formularzu potencjalnego klienta

Rozwiązanie

Jest to celowe. W formularzu potencjalnego klienta po wybraniu istniejącego konta automatycznie wypełniana jest tylko nazwa firmy.