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Gestão de Usuários no CRM 2011 Online

  • Artigo

Neste post, descreverei com gerenciar os usuários no Microsoft Dynamics CRM 2011 Online.

A gestão de usuários possibilita o administrador do Dynamics CRM gerenciar as pessoas que utilizaram a ferramenta, definindo seus papéis (direitos de acessos) bem como níveis hierárquicos (unidades de negócio).

Bom, vamos ao que interessa! Acesse o CRM, navegue até “Configurações”:

Na sessão “Sistema”, clique em “Administração” e depois, clique em “Usuários”:

Note que uma listagem contendo usuários irá aparecer:

Ao clicar em novo, uma nova janela irá ser apresentada, podemos selecionar qual (quais) o(s) direito(s) de acesso(s) os usuários que está cadastrando irão possuir. Selecione um ou mais de acordo com a necessidade do momento (Direitos de acessos são os perfis que o usuário pode ter, discutiremos este assunto no próximos post).

Neste momento iremos definir quais serão os usuários a serem incluídos no CRM. Basta preencher o “Nome”, “Sobrenome” e “Endereço de E-mail”, depois, clique em "Adicionar". Importante lembrar, do limite de usuários, para isso existe a informação “Licenças disponíveis” para sabermos até quantos usuários podemos incluir (ao ter um CRM Online pago, ou seja, não trial, o número de usuários torna-se ilimitado, porém, cada usuário tem um valor adicional de licença e deve ser pago mensalmente).

Por fim, o que nos resta é criar os novos usuários. Para que os usuários recebam a notificação que possuem acesso ao CRM, podemos enviar o convite, ou enviar a notificação posteriormente:

Ao abrir o usuário, podemos completar o cadastro e ajustar pontos importantes como:

  • Informações cadastrais;
  • Aprovar E-mail;
  • Enviar o Convite;
  • Alterar a conta da Microsoft;
  • Gerenciar Funções (direitos de acesso);
  • Ingressar em Equipes;
  • Alterar Unidade de Negócio ou Gerente;

Todos os usuários inseridos receberão um e-mail como este:

Agora, basta fazer o acesso, como o próprio e-mail da Microsoft diz, caso o e-mail do usuário não possua um Live ID, primeiro será necessário criar um conta para depois acessar o CRM.

É isso ai pessoal...

Att,

Tiago Cardoso