Relatório configurável de documentos comerciais em Word e Excel
Importante
Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, confira a documentação do produto Microsoft Dynamics 365. Para ver os planos de lançamento mais recentes, confira os planos de lançamento do Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.
| Habilitado para | Visualização Pública | Disponibilidade Geral |
|---|---|---|
| Usuários finais por administradores, criadores ou analistas |  5 de agosto de 2019 |
1º de outubro de 2019 |
Valor do negócio
Um dos principais problemas encontrados relatados pelos clientes é a ausência de uma experiência de usuário empresarial para personalizar documentos comerciais imprimíveis. Usando modelos baseados no Microsoft Office, fornecemos aos clientes documentos predefinidos nas ferramentas mais familiares disponíveis no mercado para personalizar documentos comerciais. Isso também abre a porta para a criação de um marketplace em torno de documentos comerciais padrão e regulatórios que são personalizados para setores específicos ou regiões não cobertas por aplicativos do Finance and Operations.
Detalhes do recurso
Essa funcionalidade oferece recursos de modelo do Microsoft Word e do Microsoft Excel bem projetados em fases.
Contas a Receber (Disponibilidade Geral - outubro de 2019):
- Nota de carta de cobrança
- Demonstrativo da conta do cliente
- Fatura de cliente
- Nota de juros
- Aviso de pagamento
- Fatura antecipada de venda
- Confirmação de contrato de venda
- Confirmação de ordem de venda
- Guia de remessa de ordem de venda
- Cotação de venda
- Confirmação de cotações de vendas
Contas a Pagar (Disponibilidade Geral - outubro de 2019):
- Aviso de pagamento
- Fatura de compra antecipada
- Confirmação de contrato de compra
- Ordem de compra
- Guia de remessa de ordem de compra
- Consulta de compra de ordem de compra
- Lista de recebimentos de ordem de compra
- Solicitação de cotação
- Solicitação de cotação - aceitação
- Solicitação de cotação - rejeição
- Solicitação de cotação - devolução
- Fatura de fornecedor
Projeto (Disponibilidade Geral — novembro de 2019):
- Fatura de projeto com regras de cobrança
- Cotação do projeto
- Fatura do projeto definida pelo usuário
Depósito (Disponibilidade Geral — novembro de 2019):
- Lista de separação de remessa
- Lista de separação
- Lista de cargas
- Conteúdo do contêiner
Estoque (Disponibilidade Geral — novembro de 2019):
- Lista de separação (ordem)
Gerenciamento de transporte (Disponibilidade Geral — novembro de 2019):
- Fatura comercial
- Certificação de origem
- Roteiro
- Meio de pagamento da carga
Projeto (Disponibilidade Geral — dezembro de 2019):
- Liberação da retenção do cliente
Depósito (Disponibilidade Geral — dezembro de 2019):
- Lista de separação de produção
- Conhecimento de embarque
Experiência do usuário empresarial para personalização e roteamento de documentos:
- Alteração do layout do documento
- Adição/remoção de campos no documento
- Roteamento simples
Experiência de consultor (usuário avançado) para personalizações e roteamento de documentos mais complexos:
- Extensão do Modelo de Dados
- Fórmulas complexas
- Roteamento complexo
- Documentar o gerenciamento do ciclo de vida, controle de versão (incluindo reformulação de novas configurações da Microsoft e ISVs)
Consulte também
Visão geral de gerenciamento de documentos comerciais (documentos)