Gerenciamento de clientes em lojas
Este artigo explica como os varejistas podem habilitar os recursos de gerenciamento de clientes no ponto de venda (PDV) no Microsoft Dynamics 365 Commerce.
É importante que os associados da loja possam criar e editar registros de clientes no PDV. Dessa forma, eles podem capturar qualquer atualização para informações do cliente, como o endereço de email, o número de telefone e o endereço. Essas informações são úteis em sistemas downstream, como marketing, pois a eficácia desses sistemas depende da precisão dos dados do cliente.
Os associados de vendas podem disparar o fluxo de trabalho de criação de clientes de dois pontos de entrada de PDV. Eles podem selecionar um botão que esteja mapeado para a operação Adição do cliente ou podem selecionar Criar cliente na barra de aplicativos na página de resultados da pesquisa. Em ambos os casos, a caixa de diálogo Novo cliente é exibida, na qual os associados de vendas podem inserir os detalhes necessários do cliente, como o nome do cliente, o endereço de email, o número de telefone, o endereço e as informações adicionais relevantes ao negócio. Essas informações adicionais podem ser capturadas usando os atributos do cliente associados ao cliente. Para obter mais informações sobre atributos de cliente, consulte Atributos de cliente.
Os associados de vendas também podem capturar endereços de email e números de telefone secundários. Além disso, eles podem capturar a preferência do cliente no recebimento de informações de marketing por meio de qualquer um desses endereços de email ou números de telefone secundários. Para habilitar esse recurso, os varejistas devem ativar o recurso Capturar vários emails e números de telefone e consentimento para marketing sobre esses contatos no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos no Commerce headquarters (Administração de sistemas > Espaços de trabalho > Gerenciamento de recursos).
Propriedades padrão do cliente
Os varejistas podem usar a página Todas as lojas no Commerce headquarters (Varejo e Comércio > Canais > Lojas) para associar um cliente padrão a cada loja. O Commerce então copia as propriedades definidas para o cliente padrão para todos os novos registros de cliente que são criados. Por exemplo, a caixa de diálogo Criar cliente mostra as propriedades herdadas do cliente padrão associado à loja. Essas propriedades incluem o tipo de cliente, grupo de clientes, opção de recibo, email de recibo, moeda e idioma. Quaisquer afiliações (agrupamentos de clientes) também são herdadas do cliente padrão. Porém, as dimensões financeiras são herdadas do grupo de clientes associado ao cliente padrão, e não do próprio cliente padrão.
Observação
O valor do email será copiado do cliente padrão somente se a ID do email de recebimento não for fornecida para os clientes recentemente criados. Isso significa que, se a ID do email de recebimento estiver presente no cliente padrão, todos os clientes criados no site de comércio eletrônico receberão a mesma ID de email, já que não há interface do usuário para capturar a ID de email do recibo do cliente. É recomendável deixar o campo email de recibo em branco para o cliente padrão da loja e usá-lo somente se você tiver um processo de negócios que dependa de um endereço de email de recebimento presente.
Os associados de vendas podem capturar vários endereços para um cliente. O nome e o número de telefone do cliente são herdados das informações de contato associadas a cada endereço. A Guia Rápida Endereços de um registro de cliente inclui um campo Finalidade que os associados de vendas podem editar. Se o tipo de cliente for Pessoa, o valor padrão será Residência. Se o tipo de cliente for Organização, o valor padrão será Empresa. Outros valores para os quais esse campo oferece suporte incluem: Residência, Escritório e Caixa postal. O valor do campo País para um endereço é herdado do endereço principal especificado na página Unidade operacional do Commerce headquarters em Administração da organização > Organizações > Unidades operacionais.
Observação
À medida que o número de endereços associados a um cliente aumenta, o desempenho do sistema é afetado negativamente. Microsoft recomenda evitar personalizações que resultem em milhares de endereços para qualquer cliente.
Recursos adicionais
Modo de criação de cliente assíncrono