Atendimento da ordem na loja

Este artigo fornece uma visão geral do processamento da ordem da loja no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Vários varejistas querem otimizar o atendimento da ordem permitindo que as lojas atendam as ordens. O processamento da ordem no nível da loja pode ajudar a aliviar cenários de estoque em excesso para uma loja específica. Do ponto de vista logístico, o processamento da ordem pode ser necessário quando uma loja tem capacidade extra ou está localizada a uma distância de remessa mais próxima do cliente. Para tratar esta necessidade, uma operação de atendimento unificado da ordem está disponível no ponto de venda.

O atendimento das ordens em uma loja específica tem o depósito da loja designado no cabeçalho ou nas linhas da ordem.

A operação de atendimento da ordem no ponto de venda fornece uma área de trabalho única no ponto de venda que pode ser usada para processar as ordens. Isso inclui tudo, desde aceitar a ordem, marcá-la como remetida ou iniciar a retirada da loja.

O vídeo a seguir fornece uma visão geral dos recursos de demonstração e processamento da loja no Dynamics 365 Commerce.

Acessar atendimento unificado da ordem no ponto de venda

O atendimento da ordem, ID 928 da Operação, pode ser usado para acessar a área de trabalho de atendimento da ordem da loja no ponto de venda.

A operação de processamento da ordem não tem sua própria permissão pronta para uso, mas no futuro, os usuários poderão usar a permissão Permitir recuperar ordem para chamar a operação no ponto de venda.

Em nível de loja, a definição da configuração fica disponível para determinar se uma linha de ordem deve ser aceita manualmente de dentro do ponto de venda. Se esta opção de configuração não for definida, as linhas da ordem serão aceitas, por padrão. Se essa opção de configuração estiver ativada, os usuários no ponto de venda precisarão selecionar a permissão Permitir aceite de ordem para aceitar ordens no ponto de venda.

As linhas de ordem também podem ser rejeitadas no ponto de venda. Rejeitar uma linha de ordem significa que ela não será processada nessa loja e a linha de ordem de será enviada de volta para reatribuição a outra loja ou depósito. A permissão de rejeição da linha de ordem é concedida através da permissão Permitir rejeição da ordem.

Parâmetros de operação de atendimento da ordem

A processamento da ordem fornece parâmetros prontos que podem ser aplicados à operação quando ela é chamada no ponto de venda. Quando o parâmetro Todas as ordens for configurado, todas as ordens serão mostradas quando a operação for usada. O parâmetro Ordens a serem remetidas mostra somente as ordens que devem ser remetidas da loja e Ordens para retirada mostra as ordens que serão retiradas na loja.

Ordens para atendimento

A operação de atendimento da ordem mostra somente as ordens que serão retiradas ou enviadas pela loja atual. As ordens para atendimento em outras lojas não são listadas ao usar a operação de processamento de ordem.

Seleção de linha

As linhas podem ser selecionadas usando a função Selecionar no painel de ações. Quando a opção Selecionar estiver habilitada, várias linhas poderão ser selecionadas para processamento. Você pode desmarcar as linhas selecionadas clicando na mesma linha novamente.

Detalhes da linha

Os detalhes da linha podem ser exibidos usando o menu suspenso de detalhes da linha. Quando esse menu é usado, três guias são fornecidas para mostrar informações adicionais da linha selecionada. A primeira guia, Detalhes da linha mostra detalhes da própria linha, como quantidade encomendada e restante. Detalhes adicionais são fornecidos incluindo a quantidade separada, embalada e faturada e também o modo de entrega e o endereço de entrega. A guia Detalhes da ordem fornece informações sobre cabeçalho da ordem, incluindo cliente, ID de cliente, número da ordem, total da ordem e saldo. A guia Estoque mostra informações da linha selecionada em termos de estoque físico disponível, estoque reservado e estoque encomendado.

Se várias linhas estiverem selecionadas, o menu suspenso de detalhes da linha da ordem indicará apenas que várias linhas estão selecionadas. Para exibir detalhes de uma única linha, desmarque-as até que apenas uma linha permaneça.

Linhas de ordem pendentes

O atendimento unificado da ordem inclui a capacidade de aceitar as ordens manualmente. Por padrão, as ordens para atendimento na loja já foram aceitas. Porém, se os processos comerciais indicam que o trabalhador em nível de loja deve aceitar as ordens, a aceitação manual pode ser ativada em nível de loja de varejo. Para habilitar a aceitação do pedido, acesse Varejo e Comércio>Canais>Lojas>Todas as lojas. Abra a loja desejada e na guia Geral e localize o cabeçalho Ordem processamento sub. Este subcabeçalho tem uma opção Aceitação manual definida como Não, por padrão. Definindo esta opção como Sim e sincronizando as alterações para o banco de dados do canal, as linhas de ordem podem passar pelo processo de aceitação.

Os trabalhadores com a permissão Permitir ordem de aceitação podem abrir o atendimento da ordem e selecionar linhas para aceitação. Depois que as linhas são aceitas, suas alterações de status de Pendente para Aceito e o restante do processo de processamento de ordem podem continuar. Quando a aceitação manual está ativada, as ordens não são processadas até que sejam aceitas.

As ordens para retirada na loja nunca têm o estado Pendente para evitar um cenário no qual um cliente chega à loja e a linha da ordem não pode ser processada porque um trabalhador com o privilégio adequado não está disponível.

Linhas de ordem aceitas

Ordens com o estado da linha Aceita podem continuar com o restante do processo de atendimento da ordem no ponto de venda. Depois que uma ordem for aceita, qualquer ação restante pode ser tomada em relação à linha da ordem.

Por exemplo, uma linha de ordem aceita pode ser selecionada e depois retirada diretamente sem passar por separação e embalagem.

Ações da linha

Separar

A categoria de ações Separar é fornecida para ajudar no processo de separação de linhas de ordem nas prateleiras. A ação de separação só pode ser executada nas linhas de ordem que foram aceitas anteriormente.

Ação: Separação

• Status resultante de PDV: Separação
• Status resultante da sede: sem alterações

Depois que uma ordem é aceita, as linhas podem ser selecionadas e marcadas como Separação. Marcar uma linha como Separação é uma forma de indicar que o trabalho de separação já está sendo executado em uma linha, o que evita que dois trabalhadores tentem separar as mesmas linhas de ordem ao mesmo tempo.

Ação: Imprimir lista de separação

• Status resultante: Separação
• Status resultante da sede: sem alterações

As listas de separação podem ser impressas no ponto de venda para auxiliar os trabalhadores a executarem o processo de separação. Uma lista de separação impressa pode ser executada com o trabalhador executando a separação, e conforme os produtos são separados, o trabalhador pode marcá-los manualmente como separados na lista de separação.

O formato da lista de separação é configurado no Commerce e adicionado ao perfil de recebimento. Para obter mais informações sobre a configuração dos perfis de recebimento, consulte Modelos de recibo e impressão.

Se as linhas forem selecionadas e uma lista de separação for impressa para elas, elas serão atualizadas automaticamente com o status Separação .

Ação: Marcar como separado

• Status resultante: Separado ou parcialmente separado
• Status resultante da sede: Separado ou parcialmente separado

Após o processo de separação físico ser executado, as linhas podem ser marcadas como separadas. Selecionar uma linha e marcá-la como Separada executa uma chamada em tempo real para atualizar a linha da ordem. Depois que a linha é marcada como Separada no ponto de venda, o status na sede também é atualizado para Separado e as transações de estoque refletem se a quantidade especificada está diminuída.

Quando as ordens são processadas ao longo do tempo, as quantidades parciais podem ser processadas para uma linha específica. Se uma linha for selecionada e a ação Marcar como separado for executada, e a quantidade for maior que um, será solicitada a quantidade ao usuário. A quantidade restante a ser separada é preenchida automaticamente. Se for especificada menos que a quantidade restante, o status da linha se tornará Parcialmente separada. Quando a linha de ordem é atualizada no headquarters, ela também reflete o status separado parcialmente e a quantidade inserida pelo usuário é usada para a atualização de estoque.

Se uma linha da ordem for separada por erro, o processo de desseparação deverá ser executado na linha da ordem no headquarters. No momento, não há suporte para There nenhuma ação para desfazer separação no ponto de venda.

As linhas de ordens diferentes podem ser selecionadas e marcadas como Separação, impressas na mesma a lista de separação ou marcadas como Separadas.

Pacote

As linhas de ordem podem ser embaladas em qualquer ponto depois que a linha da ordem é aceita.

Ação: Imprimir guia de remessa

• Status resultante: Embalado ou parcialmente embalado
• Status resultante da sede: Entregue ou parcialmente entregue

Esta ação marca as linhas como embalada ou parcialmente embaladas e imprime uma guia de remessa. Uma guia de remessa poderá ser impressa para validar os produtos embalados juntos. O formato da guia de remessa é configurado no Commerce e adicionado ao perfil de recebimento. Para obter mais informações sobre a configuração dos perfis de recebimento, consulte Modelos de recibo e impressão.

Ação: Marcar como embalada

• Status resultante: Embalado ou parcialmente embalado
• Status resultante da sede: Entregue ou parcialmente entregue

A ação Marcar como embalada pode ser usada para indicar que as linhas são embaladas sem imprimir uma guia de remessa. Tanto Imprimir guia de remessa quanto Marcar como embalado resultam em transações de estoque no headquarters. As linhas de separação no ponto de venda resultam em diários de guias de remessa produzidos no headquarters.

Se uma linha da ordem for embalada por engano, o diário de guias de remessa deverá ser corrigido no headquarters.

Somente as linhas da mesma ordem e com o mesmo modo de entrega podem ser embaladas ao mesmo tempo.

Atualmente a opção para marcar as linhas de retirada na loja como Embalada está desabilitada. Este recurso será adicionado em uma versão futura. O processo de criação da guia de remessa será aperfeiçoado para oferecer suporte à inserção de informações de entrega e terceiros no processo de guia de remessa.

Separar

Ordens para retirada na loja podem ser retiradas diretamente, depois que forem recuperadas no ponto de venda. As ordens para retirada na loja não estão sujeitas à aceitação.

Ação: Retirada

• Status resultante: Faturado ou faturado parcialmente
• Status resultante da sede: Faturado ou faturado parcialmente

Se uma linha for selecionada para retirada do atendimento unificado da ordem, toda a ordem será carregada no ponto de venda e a quantidade total da linha selecionada será marcada. Outras linhas da ordem também são carregadas na exibição da transação do ponto de venda, mas com a quantidade marcada como zero.

Depois que as linhas para retirada forem carregadas na exibição de transações, a transação poderá ser oferecida como de costume.

As linhas totalmente faturadas por meio da retirada não aparecem mais no processamento unificado da ordem. As linhas que são parcialmente separadas continuam aparecendo na ordem unificada processamento até serem retiradas por completo.

Se uma linha for retirada por engano, uma devolução deve ser executada para corrigir o erro.

Somente as linhas da mesma ordem e com o mesmo modo de entrega podem ser retiradas ao mesmo tempo.

Remessa

As linhas de ordem a serem enviadas da loja podem ser processadas através do atendimento unificado da ordem usando a ação Remeter. Se a aceitação da linha da ordem manual estiver configurada no nível do canal, as ordens deverão ser aceitas antes do envio. Depois que uma linha da ordem for aceita e tiver um status Pendente ou outro, as linhas poderão ser enviadas.

Ação: Navio

• Status resultante: Faturado ou faturado parcialmente
• Status resultante da sede: Faturado ou faturado parcialmente

As linhas enviadas de processamento de ordem unificadas são faturadas da matriz, como se a ordem fosse faturada diretamente da matriz. As linhas que estão sendo enviadas de processamento de ordem unificadas não são carregadas para a exibição de transação e não There nenhuma proposta executada no momento em que as linhas são enviadas.

As linhas de ordem que são completamente enviadas não aparecem mais no processamento unificado da ordem. As linhas enviadas parcialmente continuam aparecendo em processamento de ordem unificada até serem enviadas inteiras.

Somente linhas da mesma ordem podem ser enviadas ao mesmo tempo. Se as linhas da mesma ordem tiverem modos de entrega diferentes, elas ainda poderão ser selecionadas da remessa ao mesmo tempo.

Rejeitar

As linhas ou linhas parciais podem ser rejeitadas, o que permite que elas sejam reatribuídas do headquarters para outra loja ou depósito. As linhas só podem ser rejeitadas se ainda não tiverem sido separadas ou embaladas. Para rejeitar uma linha que já está separada ou embalada, essa linha deve ter a separação ou embalagem cancelada no headquarters.

Ação: Rejeitar

• Status resultante: Rejeitado
• Status resultante da sede: sem alterações

As linhas de ordem rejeitadas podem ser exibidas no espaço de trabalho Consulta e processamento de ordem de venda. Para exibir todas as linhas de ordens rejeitadas pelas lojas, desmarque o filtro da pessoa no espaço de trabalho. A guia Linhas de ordem rejeitadas na seção Ordens e favoritos exibe os detalhes da linha de ordem. Além disso, os usuários podem Select Linhas de ordem rejeitadas na seção Resumo para navegar até uma exibição de ordem de venda, que mostra todas as ordens que têm uma ou mais linhas de ordem rejeitadas. Se geranciamento de ordens distribuído (DOM) estiver habilitado, essas ordens rejeitadas serão automaticamente reatribuídas às lojas apropriadas para processamento, no entanto, essas linhas de ordem também poderão ser reatribuídas manualmente. Para fazer isso, selecione a linha que mostra o Status de atendimento como Rejeitado e altere o local/depósito, quando necessário. Clique no menu suspenso Linha de atualização e clique em Redefinir processamento status para alterar o status da processamento de Rejeitado para Aceito ou Pendente , dependendo da ordem processamento configuração. Depois que o status de atendimento for redefinido, então os trabalhadores da loja poderão exibir as linhas da ordem no PDV.

Rastreamento de quantidade de linhas

Uma linha de ordem única de quantidade maior que um pode ser processada ao longo do tempo resultando em vários subestados de linhas da ordem. Por exemplo, se um construtor tem um projeto que exigia 500 placas, mas o construtor só pega ou tem algumas placas entregues de cada vez ao longo do projeto, There podem ser quantidades que estão sendo coletadas, embaladas e enviadas ao mesmo tempo.

Sempre que uma linha é selecionada, o valor restante da linha é preenchido automaticamente para simular que a quantidade restante está sendo processada. Usando o exemplo acima, se 200 placas já foram separadas e a linha das placas for selecionada para separação, a quantidade restante de 300 será preenchida automaticamente na quantidade. O mesmo ocorre se 200 placas já estiverem faturadas. Nesse caso, somente a quantidade restante é preenchida automaticamente.

Continuando com o exemplo anterior, se 200 placas foram marcadas como embaladas e a remessa for selecionada, a quantia total de 500 será preenchida automaticamente. Se apenas 200 placas forem enviadas, o sistema assume que as placas previamente embaladas estão sendo enviadas e a quantidade embalada é reduzida. Se 201 placas forem enviadas, as placas embaladas primeiro serão reduzidas e a placa única restante será reduzida da quantidade restante.

Status da linha

As linhas de ordem no ponto de venda têm vários status para mostrar o status da linha de ordem. O status no ponto de venda e na sede não são correspondentes em todos os casos. O status da linha de ordem pode ser visto através do ponto de venda usando as operações de atendimento da ordem. No headquarters, as linhas da ordem podem ser visualizadas nos detalhes da ordem. Os detalhes da ordem podem ser acessados em Varejo e Comércio>Clientes>Todas as ordens dos clientes. Selecione o ID da ordem para exibir detalhes da ordem. Nos detalhes da ordem, selecione a guia Ordem de venda, depois Status detalhado no subcabeçalho Exibir.

• Pendente – As linhas de ordem atribuídas a uma loja, mas ainda não aceitas, têm o status Pendente quando exibidas no ponto de venda. A aceitação de linhas pendentes no ponto de venda mostram o status do processamento da ordem no headquarters.
• Aceitas – As linhas de ordem que são aceitas manualmente ou automaticamente têm o status de Aceitas quando exibidas no ponto de venda. As linhas com o status Aceito são mostradas como Processamento da ordem no headquarters.
• Separação – As linhas que estão sendo separadas no nível da loja têm o status de Separação. Essas mesmas linhas, quando exibidas no headquarters, são exibidas como Processamento da ordem.
• Separadas e parcialmente separadas – as linhas que são separadas ou parcialmente separadas no ponto de venda têm o status Separadas ou Parcialmente separadas. As mesmas linhas no headquarters também aparecem como Separadas ou Parcialmente separadas.
• Embaladas e parcialmente embaladas – As linhas embaladas ou parcialmente embaladas no ponto de venda têm o status embaladas ou parcialmente embaladas. As mesmas linhas no headquarters também são exibidas como Entregues ou Parcialmente entregues.
• Faturadas parcialmente – As linhas que são parcialmente retiradas ou parcialmente enviadas têm o status Parcialmente faturadas no ponto de venda e no headquarters.
• Faturado – As linhas totalmente faturadas no ponto de venda não aparecem mais para processamento. No headquarters, o status dessas linhas é Faturado.

Filtragem de atendimento da ordem

O atendimento da ordem no ponto de venda inclui filtragem para ajudar o usuário a localizar facilmente o que ele precisa. Os filtros podem ser alterados no painel de ações na parte inferior da tela de Ponto de venda. Por padrão, o filtro Tipo de entrega é aplicado, com base em como a operação é configurada. Se a operação for configurada com o parâmetro Todas as ordens, então esse filtro será aplicado ao acessar o atendimento da ordem. O mesmo se aplica para os parâmetros Retirada da loja e Remessa da loja. Outros filtros que podem ser aplicados para a exibição de atendimento da ordem incluem:

• Número do cliente
• Nome do Cliente
• Email do cliente
• Número da ordem
• Modo de entrega
• COO
• ID da referência do canal
• Número da loja original
• Status da linha
• Data de criação
• Data de entrega
• Data de recebimento