Visão geral do Agendamento de Recursos Universal no Dynamics 365
O Agendamento de Recursos Universal é uma solução do Dynamics 365 que permite que organizações atribuam recursos a trabalhos e tarefas. Ele ajuda a atribuir os melhores recursos a trabalhos e tarefas com base na disponibilidade, nas habilidades, no tempo prometido, nas unidades de negócios, nas regiões geográficas e muito mais. Os administradores permitem o agendamento de entidades em aplicativos do Dynamics 365, incluindo entidades personalizadas.
Dynamics 365 Field Service: agende e atribua ordens de serviço aos técnicos de campo mais próximos na área..
Dynamics 365 Customer Service: reserve ocorrências para representantes do SAC no departamento e no fuso horário corretos.
Dynamics 365 Project Operations: equipe projetos com consultores que tenham disponibilidade e o conjunto de habilidades apropriado.
Cuidado
Os administradores de aplicativos listados acima, que tenham uma dependência do Agendamento de Recursos Universal, têm acesso a todas as entidades padrão da solução do Agendamento de Recursos Universal. Se um usuário criar uma avaliação para um desses aplicativos, ele obterá permissões de administrador para a avaliação, o que lhe dará acesso a essas entidades.
Pré-requisitos
Para usar o Agendamento de Recursos Universal, verifique se você tem o seguinte:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations ou SAC.
Credenciais do usuário com o direito de acesso Agendamento de Recursos Universal para gerenciar a solução assim que ela for implantada.
Habilitar o agendamento de outra entidade
Também é possível habilitar o agendamento de outra entidade, incluindo entidades personalizadas. Assim que estiver habilitado, o sistema criará um registro de requisito de recurso relacionado à entidade. Desta forma, quando você criar um requisito de recurso, o sistema verificará automaticamente para qual entidade o requisito do recurso é destinado.
Para obter mais informações, consulte Habilitar uma entidade para agendamento no Agendamento de Recursos Universal.
Agendar algo
Etapa 1: Criar um requisito de recurso
No aplicativo Dynamics 365, selecione um registro de uma entidade que tenha o agendamento habilitado.
No registro abra a lista Requisito de Recurso relacionada e selecione Novo.
Insira as informações necessárias e toque em Salvar no registro.
Um plug-in verifica os relacionamentos e define automaticamente os metadados de configuração de reserva.
Etapa 2: Agendar o requisito de agendamento
No menu principal, acesse Agendamento do recurso>Painel de Agendamento.
Na lista Requisito de Reserva, selecione uma reserva não agendada e arraste o item para um recurso/intervalo de tempo disponível no painel de agendamento.
Ou selecione Reservar em um registro de entidade com agendamento habilitado e use o assistente de agendamento para reservar o requisito.