Criar um novo ambiente
Depois que sua organização comprou uma licença para Dynamics 365 Customer Insights, o administrador do Microsoft 365 locatário recebe um e-mail convidando-o a criar um ambiente e adicione usuários de sua organização como administradores. Esses administradores podem então gerenciar usuários e ambientes do Customer Insights.
Importante
Na maioria dos casos, a instalação do Customer Insights - Data deve ser feita por meio do centro de administração do Power Platform.
Use a experiência da criação de ambientes no Customer Insights - Data para os seguintes cenários:
- Use a própria conta do Azure Data Lake Storage E o Link Privado do Azure
- Habilitar compartilhamento de dados entre a conta de armazenamento do Data Lake e o Microsoft Dataverse
- Criar uma cópia de uma configuração de ambiente existente
Pré-requisitos
- Permissões do administrador no Customer Insights - Data.
Para instalar o Customer Insights - Data em um ambiente do Dataverse existente:
- Uma função de usuário que permite a criação de Dataverse ambientes.
- Você verificou se o ambiente do Dataverse está associado a determinados grupos de segurança e se foi adicionado a esses grupos de segurança.
- Uma licença do Dataverse é atribuída a você para obter o modo de acesso Leitura/Gravação. Os administradores não licenciados obtêm apenas o modo de acesso Administrativo.
- O Customer Insights - Data ainda não está instalado. Saiba como excluir um ambiente existente.
Para criar um novo ambiente do Dataverse ao instalar o Customer Insights - Data:
- Você tem a licença necessária e a função no Power Platform.
- O administrador do Power Platform não desabilitou a criação de ambientes do Dataverse para todos, exceto administradores.
Criar um ambiente no Customer Insights - Data
É recomendável usar o gerenciador de ambientes consolidado do Customer Insights para criar um novo ambiente por padrão.
Abra o seletor de ambiente e selecione + Novo.
Siga a experiência orientada descrita nas seções a seguir e forneça todas as informações necessárias para um novo ambiente.
Etapa 1: forneça informações básicas
Escolha se deseja criar um ambiente do zero ou copiar dados de outro ambiente. Copiar dados de outro ambiente requer etapas extras.
Forneça os detalhes a seguir:
- Nome: o nome deste ambiente. Esse campo já estará preenchido se você tiver copiado de um ambiente existente, mas não poderá alterá-lo.
- Tipo: tipo de ambiente: produção ou área restrita. Os ambientes de área restrita não permitem atualização de dados agendada e são destinados à pré-implementação e teste. Os ambientes de sandbox usam o mesmo público-alvo primário que o ambiente de produção atualmente selecionado.
- Região: a região na qual o serviço é implantado e hospedado. Para usar sua própria conta do Azure Data Lake Storage, instalar em uma organização existente do Microsoft Dataverse, todos os ambientes devem estar na mesma região.
Selecione Avançar.
Etapa 2: Configure o armazenamento de dados
Escolha onde armazenar os dados:
- Armazenamento do Customer Insights: o armazenamento de dados é gerenciado automaticamente. É a opção padrão e, a menos que haja requisitos específicos para armazenar dados em sua própria conta de armazenamento, recomendamos usar essa opção.
- Azure Data Lake Storage Gen2: sua própria conta do Azure Data Lake Storage para armazenar os dados e ter controle total de onde os dados são armazenados. Siga as etapas em Usar sua própria conta do Azure Data Lake Storage.
Selecione Avançar.
Etapa 3: Escolha um ambiente do Dataverse
Selecione um ambiente do Dataverse existente que ainda não tenha um ambiente do Customer Insights - Data instalado.Saiba mais sobre as permissões necessárias.
Se tiver optado por usar o próprio Azure Data Lake Storage na etapa anterior, você poderá habilitar o compartilhamento de dados com o Dataverse. Você pode usá-lo com aplicativos de negócios baseados no Dataverse ou em aplicativos baseados em modelo no Power Apps.
Escolha um ambiente do Dataverse existente no menu suspenso no qual você deseja instalar o Customer Insights - Data. Para criar um novo ambiente, vá até o centro de administração do Power Platform e o crie. Em seguida, atualize a lista de ambientes e selecione o ambiente recém-criado.
Se você estiver usando sua própria conta do Data Lake Storage:
- Selecione Habilitar o compartilhamento de dados com o Dataverse.
- Insira o Identificador de permissões. Para obter o identificador de permissões, habilite o compartilhamento de dados com o Dataverse de seu próprio Azure Data Lake Storage.
Selecione Avançar.
Etapa 4: Finalize a configuração
Revise as configurações especificadas. Quando tudo parecer correto, selecione Criar para configurar o ambiente.
Para alterar algumas das configurações posteriormente, consulte Gerenciar ambientes.
Trabalhe com seu novo ambiente
Reveja os seguintes artigos para ajudá-lo a começar:
- Adicionar mais usuários e atribuir permissões.
- Ingerir várias de suas fontes de dados e executá-las por meio do processo de unificação de dados para obter perfis unificados de clientes.
- Enriquecer os perfis de cliente unificados ou executar modelos preditivos.
- Criar segmentos para agrupar clientes e métricas para revisar os KPIs.
- Configurar conexões e exportações para processar subconjuntos de seus dados em outros aplicativos.