Preparar-se para relatórios analíticos com o Power BI
Importante
Este artigo só se aplica ao marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para jornadas em tempo real antes dessa data. Mais informações: Visão geral da transição
Dica
Para ter acesso aos dados de interação para percursos em tempo real, consulte Integração do Customer Insights - Journeys ao Microsoft Fabric
O marketing de saída contém uma ampla de seleção de análises internas em todo o aplicativo. Mas você também pode criar seus próprios relatórios e análises personalizados dos seus dados do Customer Insights - Journeys usando o Power BI. Fornecemos os pontos de extremidade que podem ser usados para conectar o Power BI ao Customer Insights - Journeys, além de um modelo para download do Power BI que você pode abrir no Power BI Desktop, conectar às suas fontes de dados do Dynamics 365 e personalizar como necessário. Quando a configuração estiver terminada, você poderá publicar e compartilhar seu relatório do Power BI usando as ferramentas online padrão do Power BI.
Fontes de dados para análises personalizadas
Para criar análises personalizadas, você pode conectar duas fontes de dados diferentes, cada uma oferecendo um tipo de dados diferente:
- O Perfil de dados é armazenado no banco de dados da organização e inclui as entidades e os registros que você vê, edita e cria ao trabalhar diretamente no Customer Insights - Journeys. Eles incluem entidades comuns como contatos, contas, clientes potenciais, eventos e jornadas do cliente e muito mais. Você usará o conector de dados do Power BI chamado "Common Data Services for Apps" para este tipo de dados.
- Os Dados de interação são armazenados no banco de dados de serviço de insights de marketing e incluem informações sobre como os contatos interagiram com as suas iniciativas de marketing, incluindo aberturas de email, cliques de email, registros em eventos, envios de página e muito mais. É possível ver esse tipo de informação quando você observa os insights internos do Customer Insights - Journeys, mas não poderá criar esses registros nem exibi-los diretamente. Na versão atual, você usará o conector do "Armazenamento de Blobs do Azure" do Power BI para este tipo de dados. Em versões futuras, você também poderá usar o conector de fluxo de dados.
Você poderá se conectar diretamente ao banco de dados do Customer Insights - Journeys desde o Power BI para buscar seus dados de perfil, mas para acessar os dados de interação necessários para a configuração do Azure Blob Storage, configure o Customer Insights - Journeys para salvar os dados de interação ali e então conecte o Power BI ao seu armazenamento de blobs.
Configurar o Azure Blob storage e conecte-o ao Customer Insights - Journeys
Importante
Desde novembro de 2021, a nomenclatura de blob e a lógica de atualização de dados foram alteradas. Anteriormente, a exportação dos insights do Customer Insights - Journeys criava um novo arquivo blob sempre que chegava um lote de novas interações. Cada lote normalmente continha uma ou algumas interações. O nome do arquivo era um GUID gerado aleatoriamente, o que evitava colisões e qualquer interpretação. Depois que o blob era criado, ele nunca era alterado. O processo de exportação de blob criou um grande número de blobs pequenos no armazenamento, o que reduziu significativamente a velocidade de atualização do Power BI.
O processo de exportação dos insights do Customer Insights - Journeys atualizado acrescenta lotes de interação a blobs recentes. Quando um blob atinge o tamanho configurável (10 MB por padrão), a exportação cria um novo blob. Depois, o nome do blob é alterado para permitir que o sistema encontre o blob mais recente para anexar, mas a nomenclatura deve ser considerada aleatória e não interpretada como antes. O formato interno permanece o mesmo: uma lista separada por vírgulas de interações com cabeçalho. Todos os relatórios do Power BI (prontos para uso e personalizados) devem continuar funcionando.
Se o seu armazenamento estiver sobrecarregado por blobs de exportações anteriores, sincronize novamente os dados de insights do zero. Para sincronizar os dados novamente:
- Pare a exportação em andamento usando a configuração no aplicativo Customer Insights - Journeys.
- Exclua o contêiner com dados de interações existentes.
- Crie um novo contêiner e inicie uma nova exportação como de costume.
Importante
Aqui estão algumas considerações relacionadas à configuração do firewall da Conta de Armazenamento do Azure (acesso limitado à rede pública) ao exportar dados analíticos:
- Se você não precisar limitar o acesso à rede pública para a Conta de Armazenamento (Configurar firewalls e redes virtuais do Armazenamento do Azure), prossiga com as etapas de configuração adicionais. Se você não precisar limitar o acesso à rede pública, poderá concluir este guia e conectar o Armazenamento de Blobs do Azure ao Customer Insights - Journeys.
- Se você precisar limitar o acesso à rede pública para a Conta de Armazenamento, por exemplo, se quiser limitar o acesso apenas a redes virtuais e endereços IP selecionados, você deve entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente que o ajudará com a configuração do firewall da Conta de Armazenamento do Azure. Esse é um cenário complicado e a assistência da equipe de suporte é necessária com base no local da Conta de Armazenamento e nos dados da instância de serviço. Você pode dar continuidade às etapas de 1 a 7 abaixo, mas não criar uma nova configuração de análise (etapas de 8 a 10) até que a configuração do firewall esteja definida corretamente.
Inicie sessão no portal.azure.com usando a mesma conta onde você está executando o Customer Insights - Journeys.
Se você ainda não tiver uma, crie uma Conta de Armazenamento de finalidade geral no Azure Blob storage como descrito em Início rápido: Fazer upload, baixar e listar blobs usando o portal do Azure.
Nota
Sua Conta de Armazenamento de finalidade geral pode ser V1 ou V2. Ambas funcionarão com o modelo do Power BI fornecido pela Microsoft, mas também é recomendável usar a V2 se possível, já que ela dará um suporte mais avançado aos recursos do Power BI no futuro.
Crie um contêiner de armazenamento de blobs em sua Conta de Armazenamento, também descrito em Início Rápido: Fazer upload, baixar e listar blobs usando o portal do Azure.
Inicie o Gerenciador de Armazenamento do Microsoft Azure, que é um aplicativo da área de trabalho, e conecte-o à sua conta do Azure. Se você não o tiver, poderá baixá-lo gratuitamente de https://azure.microsoft.com/features/storage-explorer/.
No Gerenciador de Armazenamento, navegue até o contêiner de armazenamento de blobs que você acabou de criar.
Clique com o botão direito do mouse no contêiner de armazenamento de blobs e então selecione Obter assinatura de acesso compartilhado no menu de contexto. O diálogo Assinatura de Acesso Compartilhado será aberto.
Faça as seguintes configurações:
- Escolha uma Hora de início e uma Hora de expiração para estabelecer o período em que sua assinatura permanecerá válida. Observe que a assinatura deverá permanecer válida durante o período que você quiser executar a exportação. A exportação será interrompida imediatamente quando a assinatura expirar.
- Habilite estas quatro Permissões marcando suas caixas de seleção:
- Lidas
- Adicionar o
- Criar
- Gravação
- Delete
- Lista
Os seguintes serviços e tipos de recurso devem ter permissão para que o Power BI relate trabalho (ao usar chaves de acesso compartilhadas):
- Serviços permitidos: blob, arquivo, fila, tabela
- Tipos de recurso permitidos: serviço, contêiner, objeto
Selecione Criar para criar a assinatura. O diálogo é atualizado para mostrar uma URL e uma Cadeia de consulta. Selecione o botão Copiar para copiar a URL mostrada aqui e cole-a em um arquivo de texto temporário para poder usá-la posteriormente neste procedimento.
Faça login no Customer Insights - Journeys e vá para a área Configurações no comutador de área, então vá para Gerenciamento de dados>Configuração do Analytics. Uma lista de configurações de análise de marketing é aberta. Se um registro já estiver listado aqui, então selecione-o para abri-lo; caso contrário, selecione Novo na barra de comandos para criar um novo registro.
A página Configuração de análise de Customer Insights - Journeys é aberta.
Faça as seguintes configurações:
- Nome: insira um nome para identificar esse registro de configuração.
- Exportar para o token SAS do armazenamento de blobs: cole a URL que você copiou anteriormente neste procedimento.
- Exportar a partir da data: Opcional. Se estiver em branco, todas as interações disponíveis no aplicativo Customer Insights - Journeys serão exportadas. Se um valor de data for especificado, somente as interações que ocorrerem após essa data serão exportadas. Isso é útil para reduzir a quantidade de dados exportados se você não tiver interesse em criar relatórios para interações mais antigas.
Nota
Não há suporte para exportações paralelas, somente uma configuração de exportação é permitida.
Salve suas configurações.
Observação
A URL que colou aqui tem duas partes: uma URL de armazenamento que identifica a conta e o nome do contêiner e um token SAS que permite que o Customer Insights - Journeys se conecte ao armazenamento de blobs. Para impedir que outras pessoas se conectem ao seu armazenamento de blobs, somente a URL de armazenamento será salva no banco de dados do Dynamics 365. A URL completa, incluindo o token SAS, será armazenada com segurança no Customer Insights - Journeys. Por esse motivo, não é possível ver a URL completa neste formulário.
Depois um período curto, o Customer Insights - Journeys começará a exportar dados de interação como arquivos individuais para seu contêiner de armazenamento de dados, onde você poderá selecioná-los usando o Power BI. Você também poderá ver esses arquivos e um arquivo JSON associado no Gerenciador de Armazenamento do Azure.
Nota
As interações são exportadas rapidamente, mas somente até o token SAS fornecido expirar. Você pode atualizar o token SAS a qualquer momento colando uma nova URL no campo Exportar para token SAS do armazenamento de blobs e salvando a configuração. A exportação já interrompida será reiniciada automaticamente. Isso é possível somente para a mesma conta ou contêiner de armazenamento. Se precisar exportar para uma conta e contêiner de armazenamento diferentes, interrompa a exportação atual, exclua a configuração e crie outra.
Obtenha os modelos do Power BI e conecte-os aos seus dados de Customer Insights - Journeys
Depois que seu armazenamento de Blob do Azure estiver configurado e conectado ao Customer Insights - Journeys, você estará pronto para começar a trabalhar no Power BI para se conectar às suas origens de dados e para projetar suas análises. Para ajudar você a começar, oferecemos uma galeria de modelos pré-construídos e relatórios de amostra que você pode baixar, explorar, personalizar e conectar à instância do Customer Insights - Journeys.
Mais Informações: Baixar e usar os modelos de análise de marketing e relatórios de amostra para o Power BI
