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Atribuir direitos e habilitar usuários

Observação

As informações sobre a disponibilidade do recurso são as seguintes.

Central de Contatos do Dynamics 365 – inserida Central de Contatos do Dynamics 365 – autônoma Dynamics 365 Customer Service
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Use as informações deste artigo para configurar direito de acesso e permitir que os usuários executem as várias tarefas no Customer Service.

Funções no Omnicanal para Customer Service

Os usuários do Dynamics 365 podem acessar e executar diferentes funções com base nas funções atribuídas a eles. As seguintes funções podem ser atribuídas individualmente ou em combinação com base nas tarefas que precisam ser executadas:

  • Usuário básico: exigido por todos os usuários do Omnicanal para Customer Service.
  • Administrador do Omnicanal: obrigatório para executar tarefas de administrador. Também requer a função de Administrador do Sistema para gerenciar funções e privilégios de usuário no Omnicanal para Customer Service.
  • Supervisor do Omnicanal: Obrigatório para executar tarefas do supervisor.
  • Agente do Omnicanal: Obrigatório para executar tarefas do agente.
  • Usuário de ferramentas de produtividade: Obrigatório pelos usuários do Dynamics 365 Productivity Tools.
  • Administrador de ferramentas de produtividade: Obrigatório pelos usuários administradores do Dynamics 365 Productivity Tools.
  • Administrador do Gerenciador de Perfis do Aplicativo: necessário para criar e atribuir perfis de aplicativo a usuários do Customer Service e Omnicanal para Customer Service.
  • Usuário de Perfil do Aplicativo: necessário para usuários do Customer Service e Omnicanal para Customer Service.

Certifique-se de que a função acesso à API do Omnicanal não esteja atribuída a um tipo de usuário supervisor ou agente.

Além disso, a função Representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor é necessária para trabalhar com a entidade Ocorrência.

Use o centro de administração do Microsoft 365 para criar contas de usuário para cada usuário que precisa de acesso ao Omnicanal para Customer Service. Para obter mais informações, consulte Criar usuários e atribuir direitos de acesso.

Atribua direitos a usuários

Para poder mapear funções para personas no mapeamento de personas de função, você deve atribuir as funções aos usuários diretamente e não por meio de associações de equipe. Para obter mais informações sobre o mapeamento de personas de função, consulte Mapeamento de personas de função.

Execute as etapas a seguir para atribuir funções aos usuários na área de configurações avançadas do Dynamics 365:

  1. Selecione Configurações>Configurações avançadas na barra de comandos. A página Configurações é exibida em uma nova guia do navegador.

  2. Selecione Configurações>Segurança>Usuários.

  3. Selecione os usuários na lista para os quais você deseja atribuir um direito de acesso.

  4. Selecione Gerenciar funções no menu. Os direitos de acesso disponíveis para a unidade de negócio serão exibidos.

  5. Na caixa de diálogo Gerenciar Funções de Usuário, selecione o direito de acesso que deseja atribuir ao usuário e selecione OK.

Para exibir e gerenciar usuários do Omnicanal para Customer Service, consulte Gerenciar usuários no Omnicanal para Customer Service.

Entender as funções e seus privilégios

Cada função no Omnicanal para Customer Service pode realizar um conjunto de ações baseado nos privilégios que são listados como segue.

Privilégios Administrador do Omnicanal Supervisor do Omnicanal Agente do Omnicanal Usuário das ferramentas de produtividade Administrador das ferramentas de produtividade
Pode exibir lista de usuários/lista de presenças/lista de fluxos de trabalho/lista de filas/lista de configurações de PBI Sim Sim
Pode editar funções de um usuário Sim
Pode editar presença padrão e capacidade padrão de um usuário Sim Sim
Pode editar atribuição de fila de um usuário Sim Sim
Adicionar/editar/excluir presença Sim
Pode adicionar/remover usuários de presença Sim Sim
Pode adicionar/editar/excluir associações de presença Sim
Pode adicionar/editar/excluir fluxos de trabalho Sim
Pode adicionar/editar/excluir configurações de canal, configurações de contexto, regras de roteamento Sim
Pode adicionar/editar/excluir filas Sim
Pode adicionar/remover agentes da fila Sim Sim
Pode adicionar/editar/excluir bots Sim
Pode visualizar/adicionar/editar/excluir respostas rápidas Sim Sim
Pode adicionar/editar/excluir config PBI Sim
Pode visualizar/adicionar/editar/excluir horário operacional Sim
Pode visualizar/adicionar/editar/excluir configurações auth Sim
Pode visualizar horas operacionais Sim
Pode monitorar, atribuir e transferir conversas Sim
Pode exibir lista de usuários/lista de presença/lista de fluxos de trabalho/lista de filas Sim
Pode visualizar respostas rápidas Sim
Pode ler o script do agente Sim
Pode ler a etapa do script do agente Sim
Pode ler o fluxo de trabalho Sim
Pode ler msdyn_actioninputparameter Sim Sim
Pode ler msdyn_actionoutputparameter Sim Sim
Pode ler msdyn_inputparameters Sim Sim
Pode ler msdyn_macroconnector Sim Sim
Pode ler msdyn_parameterdefinition Sim Sim
Pode ler msdyn_designeroptions Sim Sim
Pode ler msdyn_macroactiontemplate Sim Sim
Pode ler a ação de macro Sim
Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir o script do agente Sim
Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir a etapa do script do agente Sim
Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir o fluxo de trabalho do script do agente Sim
Pode ler msdyn_macrosolutionconfiguration Sim
Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir a ação de macro Sim

Configurar permissões para acessar colunas seguras

Os usuários administradores precisarão de permissões em nível de coluna em colunas seguras ao configurar os seguintes recursos e canais:

As colunas seguras podem ser identificadas pelo ícone de informações presente para a coluna.

Veja a seguir as entidades e seus atributos secretos. Para obter mais informações sobre as entidades e seus atributos, consulte Visão geral de entidades.

Entidade Atributos secretos
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (para SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Gerenciar permissões em atributos secretos

  1. No centro de administração do Power Platform, crie ou atualize o perfil de segurança da coluna. Mais informações: Associar perfis de segurança e definir permissões
  2. Forneça as permissões de leitura, atualização ou criação para o perfil de segurança nas colunas que correspondem aos atributos secretos mencionados na tabela anterior.

Canais provisão
Gerenciar usuários no Omnicanal para Customer Service
Personas de função para roteamento unificado
Guiar agentes com scripts
Automatizar tarefas com macros