Personalizar formulários de visualização rápida

O Omnichannel for Customer Service oferece um conjunto de recursos que ampliam o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se conectem e interajam instantaneamente com clientes em canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para acessar o Omnichannel for Customer Service. Para obter mais informações, consulte as páginas Visão geral de preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.

Você pode personalizar o formulário de visualização rápida na seção navegando até as respectivas entidades e formulários de visualização rápida. Veja a seguir algumas das entidades relevantes.

O procedimento a seguir mostra como modificar o formulário de visualização rápida Perfil do cliente da entidade Conta. O processo é semelhante para outros formulários listados na tabela anterior.

1. Entre na instância do Dynamics 365.

2. Vá para Configurações>Personalização>Personalizar o sistema.

3. Expanda Componentes>Entidades>Conta e selecione Formulários.

4. Selecione Perfil do cliente, que é do tipo formulário de visualização rápida.

5. No formulário, selecione a seção que você deseja personalizar, por exemplo, adicionar um campo e, no painel Gerenciador de Campos, clique duas vezes no campo a ser adicionado ao formulário. Por exemplo, clique duas vezes no campo Endereço 1: Tipo de endereço do painel Gerenciador de Campos. O campo é adicionado à seção.

6. Selecione Salvar e Publicar.

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