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Registro de rota automático usando o fluxo personalizado

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O Omnichannel for Customer Service oferece um conjunto de recursos que ampliam o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se conectem e interajam instantaneamente com clientes em canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para acessar o Omnichannel for Customer Service. Para obter mais informações, consulte as páginas Visão geral de preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.

Configurar o fluxo personalizado para rotear automaticamente os registros

Como administrador, você pode rotear registros automaticamente usando o Power Automate. Configure um fluxo personalizado para rotear registros automaticamente com base em certas condições, como quando um registro é criado ou atualizado. Vamos ver como configurar um fluxo personalizado para a condição de criação.

Nota

Por padrão, para todos os casos criados por meio da interface do usuário, o campo Encaminhar Ocorrência é definido como Não. Portanto, o roteamento para esses casos não é acionado.
Para registros de ocorrências, um gatilho pronto para uso é enviado para encaminhar os casos automaticamente. O roteamento é baseado no valor do campo Encaminhar Ocorrência no registro de ocorrência. Quando um registro de ocorrência é criado, ele é roteado ou não com base no valor do campo Encaminhar Ocorrência de Sim ou Não.

Para habilitar o roteamento automático de registros:

  1. Faça logon no Power Automate e selecione o ambiente para o qual deseja criar o fluxo.

  2. Selecione Meus fluxos no mapa do site e, em seguida, selecione Novo fluxo. Na opção Crie seu próprio a partir de uma versão em branco, selecione Fluxo da nuvem automatizado. A caixa de diálogo Criar um fluxo da nuvem automatizado é exibida.

  3. Selecione Ignorar. Uma lista de todos os conectores e acionadores é exibida.

  4. Selecione Microsoft Dataverse. Na lista correspondente de gatilhos que aparece, selecione Quando uma linha é adicionada, modificada ou excluída.

  5. Especifique os seguintes valores para os campos Tipo de alteração, Nome da tabela e Escopo.

    • Tipo de alteração: criação

    • Nome da tabela: mensagens de email

    • Escopo: organização

  6. Selecione Nova etapa. O diálogo Escolher uma operação é exibido.

  7. Selecione Executar uma ação não associada na lista Ações. O diálogo Realizar uma ação não associada é exibido.

  8. Insira msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord no campo Nome da Ação como um valor personalizado.

  9. No campo Destino, insira o nome da coleção da entidade e o identificador exclusivo do registro da seguinte forma:

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), como emails(Email Message)

    Para obter o nome da coleção de entidades para determinada entidade:

    1. Abra seu navegador e vá para https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Por exemplo: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Pesquise LogicalCollectionName para ver o nome da coleção de entidades para determinada entidade.
      Por exemplo: "LogicalCollectionName":"emails".
      Aqui emails é o nome da coleção da entidade.

  10. Selecione Salvar.

Agora, com base no fluxo definido, sempre que um registro, neste exemplo, um email, é criado, o fluxo aplica a ação msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord ao registro. Da mesma forma, você pode criar um fluxo personalizado com base em seus cenários de negócios.

Você também pode realizar outras ações no fluxo, como filtrar certos registros que não deseja rotear e realizar a transformação de dados.

Consulte também

Visão geral do roteamento
Configurar roteamento de registros
Rotear manualmente os registros
Código de exemplo para acionar o roteamento para registros que não sejam de ocorrências