Guia de elaboração de relatório do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versão 9.x

O Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui relatórios, gráficos e painéis que fornecem informações comerciais úteis e visualizações para o usuário.

Relatórios paginados

O Customer Engagement (on-premises) inclui um Assistente de Relatório que pode ser usado para criar relatórios dos Serviços de Relatório do SQL Server facilmente em apenas algumas etapas sem usar consultas com base em XML ou SQL. Para obter mais informações sobre o Assistente de Relatório, consulte Criar, editar ou copiar um relatório usando o Assistente de Relatório.

No entanto, para relatórios mais complexos, você pode criar do zero seus próprios relatórios personalizados dos Serviços de Relatório do SQL Server ou usar um relatório já existente como modelo. Os tópicos neste guia mostram como criar novos relatórios ou modificar relatórios existentes usando o Visual Studio como a ferramenta de criação de relatórios e SQL Server Reporting Services como mecanismo de geração de relatórios.

Gráficos e painéis

Gráficos permitem que os usuários do aplicativo vejam os dados apresentados em uma exibição de várias maneiras, que incluem gráficos de barras, pizza e linhas. Uma entidade pode ter vários gráficos associados a ela, e os próprios gráficos fornecem interatividade que permite ao usuário selecionar uma barra e a exibição será filtrada adequadamente. Adicione vários gráficos para criar um painel eficaz.

Há dois tipos de painéis no Customer Engagement (on-premises)- painéis de usuário e painéis de sistema. Qualquer usuário pode criar um painel visível somente para eles na área de trabalho, como Vendas, Serviço ou Marketing. Um administrador ou personalizador cria ou personaliza painéis do sistema que, quando publicados, são visíveis a todos na organização. Um usuário pode optar por definir o painel de usuário como padrão e substituir o painel do sistema. Mais informações: Criar ou personalizar painéis