Familiarize-se com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versão 9.1, o administrador do sistema tem a opção de habilitar a nova Interface Unificada que muda a aparência do seu aplicativo e como você navega no aplicativo. Este artigo explica como usar um aplicativo em Interface Unificada e no cliente Web legado.

Para maiores informações sobre a Interface Unificada, consulte Sobre Interface Unificada no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Se o administrador do sistema não habilitou a nova interface, você verá o cliente da Web legado. A maneira mais fácil de saber se você está usando a Interface Unificada ou o cliente Web herdado é olhar o mapa do site.

Na Interface Unificada, o mapa do site está à esquerda.

O mapa do site no cliente Web legado está na parte superior.

Navegação na Interface Unificada

A Interface Unificada fornece uma experiência de usuário consistente e acessível entre dispositivos, seja em um desktop, laptop, tablet ou telefone. Os aplicativos são dimensionados por meio do refluxo dos componentes na tela. Esse design responsivo adapta-se ao seu ambiente com base no tamanho da tela. Então, quanto mais espaço disponível, mais informações poderão ser exibidas.

• Os aplicativos fornecem uma coleção de recursos para realizar uma classe específica de atividade, como gerenciar contas e contatos. Use o menu seletor de aplicativos para navegar entre os aplicativos que estão disponíveis para sua organização.

• Uma área de trabalho é uma subdivisão de um aplicativo dedicado a um recurso específico. Cada área de trabalho fornece um conjunto determinado de entidades para trabalhar nessa área. Em alguns casos, a mesma entidade aparece em mais de uma área ou até em mais de um aplicativo. As entidades Contato e Conta, por exemplo, aparecem em uma série de aplicativos e áreas de trabalho. Use o menu da área de trabalho para navegar entre as áreas de trabalho do seu aplicativo atual.

• As entidades representam um tipo específico de dados, como contatos e contas. As entidades usam um formato de dados estruturados, que define o conjunto de campos disponíveis para a entidade. Cada entidade tem em um conjunto de registros individuais. Por exemplo, para a entidade Contato, cada registro descreve uma única pessoa e cada registro inclui um conjunto de campos, como nome, sobrenome e endereço de email. Normalmente, as entidades apresentam duas exibições: uma exibição de lista, que em geral é uma entidade que lista os registros disponíveis e uma exibição de formulário, que mostra todos os dados e configurações disponíveis para um único registro. Use o navegador lateral para navegar entre as entidades em sua área de trabalho atual.

Navegar entre aplicativos

Use o menu do seletor de aplicativos para alternar entre os aplicativos.

1. Selecione o nome do aplicativo atual.

   

2. Na página Aplicativos, selecione um aplicativo. Você só verá aplicativos para sua organização.

   

Mover-se entre páginas e registros

É fácil navegar nos seus itens favoritos ou mais usados. A ilustração a seguir mostra os principais elementos de navegação.

Legenda

1. Clique para alterar o aplicativo: selecione o nome do aplicativo atual para mudar para um aplicativo diferente.
2. Botão recolher/expandir: selecione-o para recolher o navegador para permitir mais espaço para a parte principal da página. Se o navegador já estiver recolhido, selecione esse botão para expandi-lo novamente.
3. Registros recentes: expanda esta entrada para exibir uma lista de registros que você estava usando recentemente. Selecione um registro aqui para abri-lo. Selecione o ícone de alfinete ao lado de um registro listado aqui para adicionar aos seus favoritos (registros fixados).
4. Registros favoritos: expanda esta entrada para exibir e abrir seus registros favoritos (fixados). Use a lista Registros recentes para adicionar registros aqui. Selecione o ícone de remover marcador ao lado de um registro listado aqui para removê-lo dessa lista.
5. Navegação da página: essa área lista cada página de entidade e painel disponível para a área de trabalho atual. Selecione qualquer entrada aqui para abrir o painel nomeado ou a exibição de lista para essa entidade.

Voltar

Use o botão Voltar para as páginas de formulário, exibição e painel na barra de comando para voltar à página anterior.

Para retornar à página anterior, selecione o botão Voltar.

Como trabalhar com exibições de lista

Normalmente, ao abrir uma entidade pela primeira vez, você visualiza a exibição de lista, que mostra uma lista de registros pertencentes a essa entidade, formatada como uma tabela. Por exemplo, se você abrir a entidade Produtos, verá uma lista de contas.

Legenda:

1. Voltar: selecione para voltar à página anterior.
2. Selecionar registros: selecione um ou mais registros colocando um marca de seleção nesta coluna. De acordo com o local de trabalho, é possível aplicar uma operação a todos os registros selecionados de uma só vez usando os botões da barra de comandos. Observe que quando você usa o comando Enviar um link por email na barra de comandos, só é possível selecionar até dez registros para enviar por email.
3. Abrir um registro: selecione qualquer registro na lista para abrir sua exibição de registro, que mostra todos os detalhes sobre o registro. Normalmente, você seleciona o campo Nome para abrir um registro da entidade atual. Algumas entidades fornecem links para registros de entidades relacionadas em outros campos (como um contato relacionado).
4. Classificar ou filtrar a lista: selecione para classificar a lista por valores nesse campo ou filtrar a lista por valores nesse campo. Uma seta no cabeçalho da coluna indica qual coluna está sendo classificada e em qual direção.
5. Abrir o painel de filtragem avançada: veja quais filtros são aplicados à visualização atual e adicione ou modifique os filtros de visualização.
6. Barra de comandos: use os comandos na barra de comandos para operar nos registros da lista e executar ações relacionadas. Alguns comandos, como Excluir, exigem que você primeiro selecione um ou mais registros de destino colocando uma marca de seleção na coluna à esquerda, enquanto outros operam na lista inteira. É possível exportar a lista para uma pasta de trabalho do Excel (provavelmente baseada em um modelo) abrir gráficos e painéis e muito mais, dependendo do tipo de registros com os quais você está trabalhando.
7. Pesquisar esta exibição: digite o texto no campo de pesquisa para mostrar apenas os registros na exibição atual que contêm o texto.
8. Barra de atalho e paginação: selecione uma letra para mostrar apenas os registros cujos nomes começam com essa letra. Se a lista tiver mais registros do que a página pode exibir, use as setas de paginação no fim da lista para avançar e voltar.

Como trabalhar com exibições de registro

Exibições de registro mostram todos os detalhes sobre um único registro e, às vezes, também fornece recursos especiais para trabalhar com ele. Normalmente, você abrirá uma exibição de registro selecionando um registro que aparece em uma exibição de lista, mas também pode abrir uma exibição de registro clicando no link de um registro relacionado.

Legenda:

1. Guias: a maioria das exibições de registro são divididas em guias. Cada guia tem uma coleção de campos relacionados do registro. Quando as guias estão disponíveis, elas são listadas abaixo do nome do registro. Selecione qualquer nome de guia para ir para essa guia. A guia atual é mostrada sublinhada.
2. Relacionados: quase todos os tipos de registros mostram uma guia Relacionados após serem salvos. Essa guia é, na verdade, uma lista suspensa que você pode usar para localizar outros tipos de registros que usam ou fazem referência ao registro exibido. Quando você escolhe um nome de entidade na lista suspensa Relacionado, uma nova guia denominada para essa entidade é aberta, mostrando uma lista de todos os registros relacionados desse tipo. A guia Relacionado permanece disponível e você ainda pode usá-la para localizar outros tipos de registros que fazem referência ao atual.
3. Barra de comandos: use os comandos na barra de comandos para operar no registro atual ou executar uma tarefa relacionada ao registro. Os comandos disponíveis variam de acordo com o tipo de registro, mas, em geral, você pode usar a barra de comandos para salvar as alterações, excluir o registro, atualizar a página, enviar um link por email para o registro, transferir o proprietário do registro ou exportar o registro usando um modelo do Word.
4. Barra de título: algumas exibições de registro mostram alguns campos especialmente importantes na barra de título, no sentido oposto ao nome do registro. Geralmente, esses são campos fundamentais para trabalhar com os registros do tipo atual, como o nome do registro ou o proprietário do registro.
5. Visualizar e editar todos os valores de campos: no corpo principal da exibição do registro, você encontra todos os campos relacionados à guia atual, à exibição de formulário e ao tipo de registro. Os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios e não é possível salvar o registro sem que eles tenham valores válidos. Os campos marcados com um sinal de adição azul são especialmente importantes ou recomendados, mas não são estritamente necessários. Os campos que mostram um ícone de cadeado são somente leitura e não podem ser editados.

Navegação do conjunto de registros

Navegue por vários registros usando as exibições e as consultas predefinidas. A navegação com foco no registro melhora a produtividade permitindo que os usuários vão de registro a registro na lista e naveguem de volta com facilidade sem perder sua lista de trabalho.

O número de registros que você vê no painel de navegação do conjunto de registros é baseado no número de registros que o administrador do sistema definiu para a subgrade.

1. Para usar a navegação do conjunto de registros, abra uma página com uma lista de registros.
2. Abra um registro e selecione Abrir Conjunto de Registros e, em seguida, selecione um registro da lista.

Painel de referência

O painel de referência é uma ótima maneira de realizar o trabalho sem sair da tela na qual você está. Você pode pesquisar outros itens relacionados – como avaliações ou reservas de um produto – dentro do contexto do registro que está visualizando, sem precisar navegar para outras telas.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o painel de referência:

Barra de mensagens do aplicativo

A barra de mensagens do aplicativo mostra três tipos de notificações: informativas, de aviso e de erro.

Ao selecionar a notificação de erro, você será direcionado ao campo do formulário onde ocorreu o erro.

Legenda:

1. Notificações de informações: a notificação é informativa.
2. Notificações de aviso: a notificação é um aviso.
3. Notificações de erro: a notificação é um erro.

Várias notificações

Se houver somente uma notificação, você verá uma só linha. Se houver várias notificações, você verá o botão de divisa. Selecione a divisa para ver cada mensagem.

Navegação da Interface Unificada para aplicativos específicos

Com Interface Unificada para Customer Engagement (on-premises), a navegação no aplicativo funciona da mesma forma que os aplicativos baseados em modelo. Revise os artigos abaixo para aprender sobre a navegação básica para um aplicativo específico.

• Encontre seu caminho no aplicativo Hub de Vendas

• Familiarize-se com o aplicativo Hub do SAC

Navegação no cliente Web legado

Quando você abrir o aplicativo, verá blocos e ícones (chamado mapa do site) para o aplicativo. Use os ícones para acessar diferentes tipos de informações relevantes a essa função.

As ilustrações a seguir descrevem os mapas do site para os aplicativos Sales, Customer Service e Customer Engagement (on-premises) – Personalizado.

Mapa do site do aplicativo Sales

1. Painéis coletam todos os seus dados mais importantes em um só lugar. Você pode escolher um de diversos painéis para sua função.

2. Monitore atualizações em tempo real em Novidades no seu painel. Fique em dia com as rápidas mudanças em vendas, projetos de clientes e campanhas de marketing em sua organização.

3. Acompanhe tarefas, mensagens por e-mail, compromissos, telefonemas e muito mais em Atividades.

4. Acompanhe as empresas com as quais você faz negócios em Contas.

5. Armazene informações sobre as pessoas com quem você trabalha em Contatos.

6. Use Clientes Potenciais para acompanhar clientes potenciais de negócios que ainda não foram qualificados no processo de vendas.

7. Oportunidades são clientes potenciais que estão quase prontos para comprar.

8. Acompanhe seus Concorrentes para conhecer seus pontos fortes e fracos.

9. A maioria das vendas começa com Cotações, que eventualmente se tornam pedidos.

10. Crie Pedidos quando seus clientes estiverem prontos para comprar.

11. Quando os clientes fizerem pedidos, crie Faturas para cobrá-los pela venda.

12. Produtos são a espinha dorsal da empresa. Os representantes de vendas usam a lista de produtos para gerar cotações de vendas, campanhas de marketing, pedidos e faturas.

13. Acesse informações de vendas para sua equipe em Especificações.

14. Crie Listas de Marketing para executar suas campanhas de marketing.

15. Use Campanhas Rápidas para enviar e-mails em massa a clientes que atendem a um perfil demográfico específico.

16. Use Metas para acompanhar seu progresso em atingir a receita de destino.

17. As metas requerem Métricas da Meta (um número ou valor em dólares), que determina como as metas são medidas.

18. Use Consultas Acumuladas para obter dados sobre determinada meta, incluindo todas suas metas relacionadas, em uma exibição.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vem com muitos Relatórios internos. Você pode acessá-los e executá-los aqui, ou pode criar seus próprios relatórios.

20. Alertas exibe alertas do sistema para informá-lo sobre questões, como problemas na caixa de correio.

21. O Calendário exibe todos os seus compromissos agendados. Você pode usar regras ao agendar compromissos.

Mapa do site do aplicativo Customer Service

1. Painéis coletam todos os seus dados mais importantes em um só lugar. Você pode escolher um de diversos painéis para sua função.

2. Acompanhe tarefas, mensagens por e-mail, compromissos, telefonemas e muito mais em Atividades.

3. Acompanhe as empresas com as quais você faz negócios em Contas.

4. Armazene informações sobre as pessoas com quem você trabalha em Contatos.

5. Use Perfis Sociais para monitorar a presença de um contato em redes sociais.

6. Monitore as solicitações e problemas de clientes em Ocorrências.

7. Use o Calendário de Serviços para exibir a agenda diária, semanal e mensal de compromissos e atividades de serviço da organização,

8. Verifique Filas para ver as ocorrências aguardando trabalho.

9. Veja a lista de Produtos da empresa ao trabalhar em ocorrências de SAC.

10. Monitore os detalhes dos Serviços fornecidos pela sua empresa.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vem com muitos Relatórios internos. Você pode acessá-los e executá-los aqui, ou pode criar seus próprios relatórios.

12. O Calendário exibe todos os seus compromissos agendados. Você pode usar regras ao agendar compromissos.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – Mapa do site personalizado (configurações)

1. Use Gerenciamento de Negócios para definir várias configurações de negócios. Por exemplo, defina configurações do ano fiscal, ou o período em que sua empresa estará fechada.

2. Crie Modelos para acelerar a criação de artigos, e-mails, assinaturas de e-mail, documentos, contratos e malas diretas.

3. Gerencie produtos do seu Catálogo de Produtos. Além disso, aqui você cria descontos e listas de preços e define grupos de unidades para produtos.

4. Use Gerenciamento de Serviços para configurar filas, regras de roteamento, direitos, agenda de serviços, agendamento de feriado e muito mais.

5. Use Mobile Offline para habilitar a sincronização do Mobile Offline, habilitar entidades para ele, criar perfis e adicionar usuários a um perfil.

6. Consulte os Erros de Sincronização associados ao Mobile Offline.

7. Use Personalizações para fazer o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) trabalhar da mesma maneira que sua empresa: adicione ou remova campos, crie ou personalize formulários, relatórios, exibições, painéis, gráficos e muito mais.

8. É uma prática recomendada manter suas personalizações separadas da solução padrão. Crie e gerencie suas Soluções aqui.

9. Acesse o Dynamics Marketplace para encontrar aplicativos específicos para a indústria no App Source.

10. O Log de Rastreamento do Plug-in permite que desenvolvedores usem o iTracingService, e oferece uma maneira de ver os rastreamentos, sem que precise ocorrer um erro. Use este item para ver uma grade de todos os Logs de Rastreamento de Plug-in por execução de plug-in.

11. Use Administração para diversas tarefas, como adicionar e remover suporte a idiomas. Além disso, aqui você acessa a caixa de diálogo Configurações do Sistema, em que define várias configurações.

12. Use Segurança para adicionar usuários e especificar seus direitos de acesso. Você também pode configurar equipes e unidades de negócios.

13. Use Gerenciamento de Dados para ativar ou desativar dados de exemplo, importar dados, configurar regras de detecção de duplicidades e muito mais.

14. Vários recursos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usam trabalhos do sistema para executar tarefas automaticamente, incluindo fluxos de trabalho, importação e detecção de duplicidades. Monitore seus trabalhos do sistema aqui.

15. Use Gerenciamento de Documentos para configurar a integração com o SharePoint. Com o SharePoint, sua equipe trabalha em conjunto nos mesmos documentos. A integração com o SharePoint também é necessária se você quiser usar outros recursos de colaboração, como o OneNote, o OneDrive for Business ou Grupos do Microsoft 365 com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. Habilite Auditoria para acompanhar alterações feitas em seus dados corporativos.

17. Use Configuração de e-mail para integrar o Outlook ou sistemas de webmail com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Além disso, aqui você gerencia e monitora caixas de correio.

18. Os usuários podem ficar atualizados sobre o que está acontecendo na organização usando Feeds de Atividades. Aqui, você pode administrá-los. Mas recomendamos a integração com o Yammer como alternativa ao serviço Feeds de Atividades.

19. Use Regras dos Feeds de Atividades para especificar quando postagens serão criadas automaticamente para os registros acompanhados.

20. Configure o Dynamics 365 for Outlook, que é um suplemento do Office para o Microsoft Outlook. Com o Dynamics 365 for Outlook, os usuários podem exibir dados do aplicativo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) no Outlook, e podem monitorar emails e registros de compromisso do Outlook com um único clique.

21. Configure Insights de Relacionamentos para analisar continuamente uma vasta coleção de dados para ajudar clientes a entender melhor os relacionamentos comerciais, avaliar suas atividades em relação aos êxitos anteriores e escolher o melhor caminho no futuro.

22. Use Processos para criar fluxos do processo empresarial, fluxos de trabalho, caixas de diálogo e ações.

23. O Hub de Serviço Interativo inclui painéis e formulários avançados que reúnem as informações principais para que os funcionários possam agilizar procedimentos.

24. Vá para Meus Aplicativos para ver a lista de aplicativos que você pode acessar.

Botões da barra de navegação

A barra de navegação em cada aplicativo tem os mesmos botões:

1. Faça uma pesquisa simples por um registro.

2. Volte para seus registros fixados ou usados ​mais recentemente.

3. Adicione um novo registro.

4. Faça uma pesquisa avançada usando filtros, classificação e critérios.

5. Defina opções pessoais.

6. Obtenha ajuda no contexto (tarefas guiadas, vídeos, eBooks e tópicos).

Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Navegação básica em um aplicativo baseado em modelo

Quando você abrir o aplicativo, verá blocos e ícones (chamado mapa do site) para o aplicativo. Use os ícones para acessar diferentes tipos de informações relevantes a essa função.

As ilustrações a seguir descrevem os mapas do site para os aplicativos Sales, Customer Service e Customer Engagement (on-premises) – Personalizado.

Mapa do site do aplicativo Sales

1. Painéis coletam todos os seus dados mais importantes em um só lugar. Você pode escolher um de diversos painéis para sua função.

2. Monitore atualizações em tempo real em Novidades no seu painel. Fique em dia com as rápidas mudanças em vendas, projetos de clientes e campanhas de marketing em sua organização.

3. Acompanhe tarefas, mensagens por e-mail, compromissos, telefonemas e muito mais em Atividades.

4. Acompanhe as empresas com as quais você faz negócios em Contas.

5. Armazene informações sobre as pessoas com quem você trabalha em Contatos.

6. Use Clientes Potenciais para acompanhar clientes potenciais de negócios que ainda não foram qualificados no processo de vendas.

7. Oportunidades são clientes potenciais que estão quase prontos para comprar.

8. Acompanhe seus Concorrentes para conhecer seus pontos fortes e fracos.

9. A maioria das vendas começa com Cotações, que eventualmente se tornam pedidos.

10. Crie Pedidos quando seus clientes estiverem prontos para comprar.

11. Quando os clientes fizerem pedidos, crie Faturas para cobrá-los pela venda.

12. Produtos são a espinha dorsal da empresa. Os representantes de vendas usam a lista de produtos para gerar cotações de vendas, campanhas de marketing, pedidos e faturas.

13. Acesse informações de vendas para sua equipe em Especificações.

14. Crie Listas de Marketing para executar suas campanhas de marketing.

15. Use Campanhas Rápidas para enviar e-mails em massa a clientes que atendem a um perfil demográfico específico.

16. Use Metas para acompanhar seu progresso em atingir a receita de destino.

17. As metas requerem Métricas da Meta (um número ou valor em dólares), que determina como as metas são medidas.

18. Use Consultas Acumuladas para obter dados sobre determinada meta, incluindo todas suas metas relacionadas, em uma exibição.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vem com muitos Relatórios internos. Você pode acessá-los e executá-los aqui, ou pode criar seus próprios relatórios.

20. Alertas exibe alertas do sistema para informá-lo sobre questões, como problemas na caixa de correio.

21. O Calendário exibe todos os seus compromissos agendados. Você pode usar regras ao agendar compromissos.

Mapa do site do aplicativo Customer Service

1. Painéis coletam todos os seus dados mais importantes em um só lugar. Você pode escolher um de diversos painéis para sua função.

2. Acompanhe tarefas, mensagens por e-mail, compromissos, telefonemas e muito mais em Atividades.

3. Acompanhe as empresas com as quais você faz negócios em Contas.

4. Armazene informações sobre as pessoas com quem você trabalha em Contatos.

5. Use Perfis Sociais para monitorar a presença de um contato em redes sociais.

6. Monitore as solicitações e problemas de clientes em Ocorrências.

7. Use o Calendário de Serviços para exibir a agenda diária, semanal e mensal de compromissos e atividades de serviço da organização,

8. Verifique Filas para ver as ocorrências aguardando trabalho.

9. Veja a lista de Produtos da empresa ao trabalhar em ocorrências de SAC.

10. Monitore os detalhes dos Serviços fornecidos pela sua empresa.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vem com muitos Relatórios internos. Você pode acessá-los e executá-los aqui, ou pode criar seus próprios relatórios.

12. O Calendário exibe todos os seus compromissos agendados. Você pode usar regras ao agendar compromissos.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – Mapa do site personalizado (configurações)

1. Use Gerenciamento de Negócios para definir várias configurações de negócios. Por exemplo, defina configurações do ano fiscal, ou o período em que sua empresa estará fechada.

2. Crie Modelos para acelerar a criação de artigos, e-mails, assinaturas de e-mail, documentos, contratos e malas diretas.

3. Gerencie produtos do seu Catálogo de Produtos. Além disso, aqui você cria descontos e listas de preços e define grupos de unidades para produtos.

4. Use Gerenciamento de Serviços para configurar filas, regras de roteamento, direitos, agenda de serviços, agendamento de feriado e muito mais.

5. Use Mobile Offline para habilitar a sincronização do Mobile Offline, habilitar entidades para ele, criar perfis e adicionar usuários a um perfil.

6. Consulte os Erros de Sincronização associados ao Mobile Offline.

7. Use Personalizações para fazer o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) trabalhar da mesma maneira que sua empresa: adicione ou remova campos, crie ou personalize formulários, relatórios, exibições, painéis, gráficos e muito mais.

8. É uma prática recomendada manter suas personalizações separadas da solução padrão. Crie e gerencie suas Soluções aqui.

9. Acesse o Dynamics Marketplace para encontrar aplicativos específicos para a indústria no App Source.

10. O Log de Rastreamento do Plug-in permite que desenvolvedores usem o iTracingService, e oferece uma maneira de ver os rastreamentos, sem que precise ocorrer um erro. Use este item para ver uma grade de todos os Logs de Rastreamento de Plug-in por execução de plug-in.

11. Use Administração para diversas tarefas, como adicionar e remover suporte a idiomas. Além disso, aqui você acessa a caixa de diálogo Configurações do Sistema, em que define várias configurações.

12. Use Segurança para adicionar usuários e especificar seus direitos de acesso. Você também pode configurar equipes e unidades de negócios.

13. Use Gerenciamento de Dados para ativar ou desativar dados de exemplo, importar dados, configurar regras de detecção de duplicidades e muito mais.

14. Vários recursos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usam trabalhos do sistema para executar tarefas automaticamente, incluindo fluxos de trabalho, importação e detecção de duplicidades. Monitore seus trabalhos do sistema aqui.

15. Use Gerenciamento de Documentos para configurar a integração com o SharePoint. Com o SharePoint, sua equipe trabalha em conjunto nos mesmos documentos. A integração com o SharePoint também é necessária se você quiser usar outros recursos de colaboração, como o OneNote, o OneDrive for Business ou Grupos do Microsoft 365 com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. Habilite Auditoria para acompanhar alterações feitas em seus dados corporativos.

17. Use Configuração de e-mail para integrar o Outlook ou sistemas de webmail com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Além disso, aqui você gerencia e monitora caixas de correio.

18. Os usuários podem ficar atualizados sobre o que está acontecendo na organização usando Feeds de Atividades. Aqui, você pode administrá-los. Mas recomendamos a integração com o Yammer como alternativa ao serviço Feeds de Atividades.

19. Use Regras dos Feeds de Atividades para especificar quando postagens serão criadas automaticamente para os registros acompanhados.

20. Configure o Dynamics 365 for Outlook, que é um suplemento do Office para o Microsoft Outlook. Com o Dynamics 365 for Outlook, os usuários podem exibir dados do aplicativo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) no Outlook, e podem monitorar emails e registros de compromisso do Outlook com um único clique.

21. Configure Insights de Relacionamentos para analisar continuamente uma vasta coleção de dados para ajudar clientes a entender melhor os relacionamentos comerciais, avaliar suas atividades em relação aos êxitos anteriores e escolher o melhor caminho no futuro.

22. Use Processos para criar fluxos do processo empresarial, fluxos de trabalho, caixas de diálogo e ações.

23. O Hub de Serviço Interativo inclui painéis e formulários avançados que reúnem as informações principais para que os funcionários possam agilizar procedimentos.

24. Vá para Meus Aplicativos para ver a lista de aplicativos que você pode acessar.

Botões da barra de navegação

A barra de navegação em cada aplicativo tem os mesmos botões:

1. Faça uma pesquisa simples por um registro.

2. Volte para seus registros fixados ou usados ​mais recentemente.

3. Adicione um novo registro.

4. Faça uma pesquisa avançada usando filtros, classificação e critérios.

5. Defina opções pessoais.

6. Obtenha ajuda no contexto (tarefas guiadas, vídeos, eBooks e tópicos).