Usar o OneDrive for Business para gerenciar seus documentos privados
Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Usar o OneDrive for Business
Com o Customer Engagement, você pode usar a opção de armazenamento certa para a situação certa. Por exemplo, você pode armazenar seus documentos privados usando a nova opção do OneDrive for Business. Para armazenamento colaborativo, você pode usar os Grupos do Office 365 e, para documentos públicos, o SharePoint.
Você pode usar o OneDrive for Business para iniciar e trabalhar em um documento de forma privativa, como em um rascunho de um argumento de venda. Quando o rascunho estiver muito longo, mova-o para um grupo do Office 365 para colaboração da equipe. Você tem muito espaço de armazenamento (1 TB ou mais) com o OneDrive for Business e os documentos armazenados são sincronizados automaticamente na sua área de trabalho e nos seus dispositivos móveis. Por exemplo, se você colocar uma apresentação no Customer Engagement (on-premises) que está armazenada no OneDrive vinculada a uma oportunidade, essa apresentação será vinculada a todos os dispositivos que estejam executando o OneDrive.
Antes de usar o OneDrive for Business, ele deve ser habilitado pelo administrador do sistema. Mais informações:
Importante
Este recurso requer que você tenha uma assinatura do Office 365 ou uma assinatura de um serviço online, como o SharePoint Online ou o Exchange Online. Para obter mais informações, consulte O que é o Office 365 e como ele está relacionado ao Dynamics 365 (online)?
Na primeira vez que você visualizar seus documentos
Acesse o registro do qual você deseja exibir os documentos associados. Por exemplo, selecione Vendas>Clientes Potenciais.
Se estiver usando o aplicativo Web, na barra de comandos, selecione a seta para baixo ao lado do nome do registro e, em seguida, selecione Documentos.
Se estiver usando um aplicativo otimizado para dispositivos móveis, selecione a guia Relacionado e, em seguida, selecione Documentos.
Depois que o OneDrive for Business for habilitado, você verá a seguinte caixa de diálogo ao acessar a Grade Associada ao Documento para exibir documentos no Customer Engagement (on-premises) e carregar um arquivo no OneDrive ou ao tentar criar um novo documento ou pasta.
Selecione Alterar local da pasta para escolher um novo local para armazenar documentos do OneDrive ou selecione Continuar para aceitar o local da pasta padrão: \Dynamics365.
Nota
O local da pasta padrão está definido como \CRM para os usuários que não atualizaram para o aplicativos do Dynamics 365 for Customer Engagement, versão 9.0.
Exibir documentos do OneDrive existentes
Abrir a Grade Associada ao Documento. O seguinte exemplo é para Oportunidades, mas funciona da mesma maneira para todos os tipos de registro.
Selecione Vendas>Oportunidades
Escolha uma oportunidade no menu suspenso e selecione Documentos.
O Customer Engagement (on-premises) agora organiza os documentos em uma visão consolidada.
Selecione Local do Documento para filtrar a lista de documentos.
Selecione um local, conforme descrito na tabela a seguir:
Local do Documento Descrição Todos os arquivos Todos os locais de documentos associados a este registro do Customer Engagement (on-premises) (disponível somente no aplicativo Web) Local do SharePoint Documentos armazenados no local padrão do SharePoint OneDrive Documentos armazenados no OneDrive for Business Compartilhados comigo Documentos compartilhados com você que estão associados a este registro do Customer Engagement (on-premises)
Criar um novo documento
Para criar um novo documento do SharePoint ou OneDrive no Customer Engagement (on-premises):
Vá para a Grade Associada ao Documento.
Selecione Local do Documento e altere o local para OneDrive.
Selecione Novo e, em seguida, escolha um tipo de documento, como Word ou PowerPoint.
Insira um nome de documento e selecione Salvar.
O documento é criado e aberto no aplicativo Office 365 Online.
Nota
Se você estiver usando o aplicativo otimizado para dispositivos móveis em tablets e telefones, o documento será aberto dentro do aplicativo do Office, como no PowerPoint ou no Word.
Altere as configurações da pasta do OneDrive (somente aplicativo Web)
Você pode alterar o local dos documentos do OneDrive e renomear a pasta usada para OneDrive.
Selecione Configurações>Gerenciamento de Documentos>Configurações de Pasta do OneDrive for Business.
Insira um novo local para o Customer Engagement (on-premises) armazenar os arquivos do OneDrive e selecione OK.
Nota
A pasta do OneDrive foi renomeada e todos os arquivos existentes agora serão associados à nova pasta.
Itens a considerar
Esteja ciente das informações a seguir referente ao OneDrive for Business no Customer Engagement (on-premises):
As pastas de armazenamento do OneDrive são criadas no idioma atual do usuário do Customer Engagement (on-premises). Se o idioma for alterado, as novas pastas serão criadas no novo idioma. As pastas antigas permanecem no idioma anterior.
Pode haver um atraso entre o momento em que os documentos são compartilhados no OneDrive e o momento em que ficam disponíveis para outros usuários.
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Usar o OneDrive for Business
Com o Customer Engagement, você pode usar a opção de armazenamento certa para a situação certa. Por exemplo, você pode armazenar seus documentos privados usando a nova opção do OneDrive for Business. Para armazenamento colaborativo, você pode usar os Grupos do Office 365 e, para documentos públicos, o SharePoint.
Você pode usar o OneDrive for Business para iniciar e trabalhar em um documento de forma privativa, como em um rascunho de um argumento de venda. Quando o rascunho estiver muito longo, mova-o para um grupo do Office 365 para colaboração da equipe. Você tem muito espaço de armazenamento (1 TB ou mais) com o OneDrive for Business e os documentos armazenados são sincronizados automaticamente na sua área de trabalho e nos seus dispositivos móveis. Por exemplo, se você colocar uma apresentação no Customer Engagement (on-premises) que está armazenada no OneDrive vinculada a uma oportunidade, essa apresentação será vinculada a todos os dispositivos que estejam executando o OneDrive.
Antes de usar o OneDrive for Business, ele deve ser habilitado pelo administrador do sistema. Mais informações:
Importante
Este recurso requer que você tenha uma assinatura do Office 365 ou uma assinatura de um serviço online, como o SharePoint Online ou o Exchange Online. Para obter mais informações, consulte O que é o Office 365 e como ele está relacionado ao Dynamics 365 (online)?
Na primeira vez que você visualizar seus documentos
Acesse o registro do qual você deseja exibir os documentos associados. Por exemplo, selecione Vendas>Clientes Potenciais.
Se estiver usando o aplicativo Web, na barra de comandos, selecione a seta para baixo ao lado do nome do registro e, em seguida, selecione Documentos.
Se estiver usando um aplicativo otimizado para dispositivos móveis, selecione a guia Relacionado e, em seguida, selecione Documentos.
Depois que o OneDrive for Business for habilitado, você verá a seguinte caixa de diálogo ao acessar a Grade Associada ao Documento para exibir documentos no Customer Engagement (on-premises) e carregar um arquivo no OneDrive ou ao tentar criar um novo documento ou pasta.
Selecione Alterar local da pasta para escolher um novo local para armazenar documentos do OneDrive ou selecione Continuar para aceitar o local da pasta padrão: \Dynamics365.
Nota
O local da pasta padrão está definido como \CRM para os usuários que não atualizaram para o aplicativos do Dynamics 365 for Customer Engagement, versão 9.0.
Exibir documentos do OneDrive existentes
Abrir a Grade Associada ao Documento. O seguinte exemplo é para Oportunidades, mas funciona da mesma maneira para todos os tipos de registro.
Selecione Vendas>Oportunidades
Escolha uma oportunidade no menu suspenso e selecione Documentos.
O Customer Engagement (on-premises) agora organiza os documentos em uma visão consolidada.
Selecione Local do Documento para filtrar a lista de documentos.
Selecione um local, conforme descrito na tabela a seguir:
Local do Documento Descrição Todos os arquivos Todos os locais de documentos associados a este registro do Customer Engagement (on-premises) (disponível somente no aplicativo Web) Local do SharePoint Documentos armazenados no local padrão do SharePoint OneDrive Documentos armazenados no OneDrive for Business Compartilhados comigo Documentos compartilhados com você que estão associados a este registro do Customer Engagement (on-premises)
Criar um novo documento
Para criar um novo documento do SharePoint ou OneDrive no Customer Engagement (on-premises):
Vá para a Grade Associada ao Documento.
Selecione Local do Documento e altere o local para OneDrive.
Selecione Novo e, em seguida, escolha um tipo de documento, como Word ou PowerPoint.
Insira um nome de documento e selecione Salvar.
O documento é criado e aberto no aplicativo Office 365 Online.
Nota
Se você estiver usando o aplicativo otimizado para dispositivos móveis em tablets e telefones, o documento será aberto dentro do aplicativo do Office, como no PowerPoint ou no Word.
Altere as configurações da pasta do OneDrive (somente aplicativo Web)
Você pode alterar o local dos documentos do OneDrive e renomear a pasta usada para OneDrive.
Selecione Configurações>Gerenciamento de Documentos>Configurações de Pasta do OneDrive for Business.
Insira um novo local para o Customer Engagement (on-premises) armazenar os arquivos do OneDrive e selecione OK.
Nota
A pasta do OneDrive foi renomeada e todos os arquivos existentes agora serão associados à nova pasta.
Itens a considerar
Esteja ciente das informações a seguir referente ao OneDrive for Business no Customer Engagement (on-premises):
As pastas de armazenamento do OneDrive são criadas no idioma atual do usuário do Customer Engagement (on-premises). Se o idioma for alterado, as novas pastas serão criadas no novo idioma. As pastas antigas permanecem no idioma anterior.
Pode haver um atraso entre o momento em que os documentos são compartilhados no OneDrive e o momento em que ficam disponíveis para outros usuários.