Desabilitar a validação de ativo do cliente em ordens de serviço
Normalmente, as ordens de serviço podem incluir apenas ativos do cliente que estejam relacionados à conta de serviço. No entanto, você pode desabilitar a validação do cliente ativo e permitir que ordens de serviço incluam ativos relacionados a outras contas. Por exemplo, em um cenário de aluguel ou arrendamento, um provedor de serviços pode possuir um ativo, mas as ordens de serviço se referem ao cliente que usa esse ativo.
Em Dynamics 365 Field Service, ativo a área Configurações .
Em Geral, selecione Configurações do Field Service.
Na aba ordem de serviço / Reservas , ative as seguintes configurações:
- Desabilitar validação do cliente ativo: permitir que ordens de serviço pesquisem todos os ativos, não apenas os ativos relacionados à conta de serviço.
- Sugira a reorganização dos ativos do cliente: Permita que os proprietários do ordem de serviço alterem a conta de serviço do ordem de serviço para que ela corresponda à conta do cliente ativo.
Selecione Salvar.