Criar relatórios de serviços

Os técnicos do Field Service podem criar relatórios de serviço para resumir o trabalho que executaram. Esses relatórios podem conter detalhes como tarefas concluídas e produtos ou peças usadas durante o serviço. Os relatórios de serviço geralmente devem ser entregues ao cliente como um arquivo PDF.

O relatório de serviço está disponível no aplicativo móvel e no aplicativo Web. O técnico pode capturar uma assinatura no relatório e salvá-la na linha do tempo. O técnico pode usar o dispositivo móvel para enviar o relatório. Você poderá configurar fluxos de trabalho automatizados usando o Power Automate para gerenciar a distribuição de relatórios depois que eles forem gerados e salvos.

Habilitar os técnicos para criar relatórios de serviço

Como administrador, use o Power Apps Component Framework a fim de compilar um relatório de serviço para o aplicativo Field Service Mobile. Fornecemos um relatório de exemplo e um controle do Power Apps Component Framework que ajuda os fabricantes a projetar e importar relatórios para seu ambiente. Esse relatório é considerado um controle personalizado, e a Microsoft não dá suporte a ele.

Para obter um passo a passo guiado, confira o vídeo a seguir.

Importar a solução de relatório

1. Faça o download da solução de relatórios.
2. importar a solução de relatório para seu ambiente. A importação instala um formulário de relatório, um comando para a barra de comandos e inclui um relatório de exemplo. Recomendamos que a solução seja importada como uma solução gerenciada.
3. Encontre o módulo do aplicativo Field Service Mobile na lista de aplicativos do Dynamics 365 e selecione as reticências (…) >Abrir no Designer de Aplicativo.
4. Na navegação, selecione o formulário Reservas.
5. No painel lateral direito, selecione as reticências (...) do formulário Relatório e selecione Adicionar.
6. Selecione Salvar e Publicar.

Criar seu relatório personalizado

1. Baixe o código-fonte do controle de relatórios Power Apps Component Framework (PCF) de amostra.

2. Edite o relatório do Power Apps Component Framework de amostra. Modifique este controle para alterar o layout, adicionar marca, dados atualizados ou outras atualizações necessárias para atender aos seus requisitos de relatório.

3. Renomeie o relatório para algo descritivo para sua organização, atualizando o nome do relatório em ControlManifest e index.ts. Para obter mais informações, vá até o ReadMe.pdf incluído no código-fonte de exemplo.

   Observação

   O controle Relatório Power Apps Component Framework inclui arquivos de recursos para vários idiomas, mas só declara o inglês (1033). Para outros idiomas, atualize o ControlManifest para declarar o idioma desejado para localização.

4. Importar o controle Power Apps Component Framework modificado para o seu ambiente. Para obter mais informações, consulte Etapas para importar um controle PCF.

5. Atualize as personalizações para apontar para o novo modelo do Power Apps Component Framework. Edite o formulário ReportView para a tabela Reserva de Recursos Reserváveis para habilitar o relatório.

Gerar relatórios no aplicativo móvel

1. Abra uma reserva no aplicativo Field Service Mobile.
2. Vá para Mais>Relatório.
3. Capture uma assinatura, se necessário, e selecione Confirmar.
4. Para salvar o relatório, selecione Mais>Salvar na Linha do Tempo.

Gerar relatórios no aplicativo web

Os administradores e despachantes também podem gerar relatórios ao visualizar uma reserva no aplicativo Web do Field Service.

1. Abra uma reserva no aplicativo web Field Service.
2. Na barra de comandos, selecione Relatório.
3. Para salvar o relatório, selecione Salvar na Linha do Tempo na barra de comandos.