Configurar destinos de ER dependentes da ação

Você pode configurar destinos para cada componente de saída (pasta ou arquivo) de uma configuração de formato de Relatório Eletrônico (ER) usada para gerar um documento de saída. Os usuários que executam um formato de ER deste tipo e que têm direitos de acesso apropriados também podem alterar as configurações de destino configuradas no tempo de execução.

No Microsoft Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.17 e posterior, um formato de ER pode ser executado ao provisionar um código de ação executado pelo usuário executando o formato de ER. Por exemplo, no módulo Contas a receber, nas configurações de gerenciamento de impressão, você pode selecionar um formato de ER que gera um documento comercial específico, como uma fatura de texto livre. Em seguida, você poderá selecionar Exibir para exibir a fatura ou a Impressão e enviá-la para uma impressora. Se uma ação do usuário for aprovada para o formato de ER em execução no tempo de execução, você poderá configurar diferentes destinos de ER para diferentes ações do usuário. Este artigo explica como configurar destinos de ER para este tipo de formato de ER.

Disponibilizar destinos de ER dependentes da ação

Para configurar destinos de ER dependentes da ação na atual instância do Finance e habilitar a nova API de ER, abra o espaço de trabalho Gerenciamento de recursos e ative o recurso Configurar destinos específicos a serem usados para e diferentes ações de PM. Para usar destinos de ER configurados para relatórios em runtime, habilite o recurso Rotear a saída de relatórios de PM com base em destinos de ER que são específicos à ação do (ciclo 1).

Configurar destinos de ER dependentes da ação

Ao ativar o recurso Configurar destinos de ER específicos a serem usados para diferentes ações de PM, você pode configurar destinos de ER dependentes da ação na guia Destino do arquivo da página Destino do relatório eletrônico. Para cada componente, você pode adicionar um registro e habilitar destinos de ER específicos. Para cada registro, você deve especificar o tipo de documento ao qual os destinos de ER configurados devem ser aplicados. No campo Tipo de documento, selecione um dos seguintes valores:

• Selecione Eletrônico para aplicar os destinos configurados se nenhum código de ação do usuário for fornecido no runtime.
• Selecione Gerenciamento de impressão para aplicar os destinos configurados se um código de ação do usuário for fornecido no runtime.
• Selecione Qualquer para sempre aplicar os destinos configurados, independentemente de um código de ação do usuário ter sido fornecido no runtime.

Se você selecionar o tipo de documento Gerenciamento de impressão, deverá especificar as ações de usuário às quais os destinos de ER configurados devem ser aplicados. No campo Ação de gerenciamento de impressão, selecione um dos valores a seguir:

• Selecione Exibir para aplicar os destinos configurados se a ação de usuário Exibir for fornecida no runtime.
• Selecione Imprimir para aplicar os destinos configurados se a ação de usuário Imprimir for fornecida no runtime.
• Selecione Enviar para aplicar os destinos configurados se a ação de usuário Enviar for fornecida no runtime.

Se você selecionar o tipo de documento Qualquer, a Detecção automática será automaticamente selecionada no campo Ação de gerenciamento de impressão como uma ação do usuário, e o seguinte comportamento ocorrerá:

• Se nenhum código de ação do usuário for fornecido no runtime, os destinos de ER configurados serão aplicados.

• Se um código de ação do usuário for fornecido no runtime, será aplicado um destino de ER predefinido para uma ação específica, independentemente de ela ter sido habilitada:

  • Quando a ação Exibir é fornecida no runtime, o destino de ER Tela é aplicado.
  • Quando a ação Exibir é fornecida no runtime, o destino de ER Tela é aplicado.
  • Quando a ação Imprimir é fornecida no runtime, o destino de ER Imprimir é aplicado.

Por exemplo, você pode usar o formato de ER Fatura de texto livre (Excel) para imprimir uma fatura de texto livre ao lançá-la. Para rotear um documento gerado, você deve configurar os destinos de ER para esse formato de ER. Por exemplo, pode ser necessário configurar esses destinos de ER para executar o seguinte em um documento gerado:

• Arquive o documento se o formato de ER for executado, mas nenhum código de ação for fornecido (por exemplo, quando o documento for enviado eletronicamente).
• Visualize o documento em um navegador da Web quando um usuário executar a ação Exibir.
• Arquivar e imprimir o documento quando um usuário realizar a ação Imprimir.
• Arquive o documento e envie-o por email como o anexo de uma mensagem de email de saída quando um usuário executar a ação Enviar.

A ilustração a seguir mostra como é possível configurar destinos de ER como o conjunto de registros de destino individuais quando cada registro é configurado para uma ação individual do usuário:

A ilustração a seguir mostra como é possível obter o mesmo resultado configurando destinos de ER como o conjunto de registros de destino individuais quando cada registro é configurado para um destino individual:

Alterar destinos de ER dependentes da ação no runtime

Quando um formato de ER é executado, se as ações do usuário foram provisionadas pelos usuários que têm as permissões apropriadas para alterar as configurações de destino configuradas no runtime, uma caixa de diálogo será exibida, oferecendo a opção de alterar as configurações de destino definidas. Esta caixa de diálogo é opcional e sua aparência depende de como foi implementada a chamada que a estrutura de ER faz para executar um formato de ER. Se esta caixa de diálogo for exibida, os destinos de ER nela serão habilitados de acordo com a ação do usuário fornecida.

A ilustração a seguir mostra um exemplo da caixa de diálogo Destinos de formato de relatório eletrônico que aparece quando uma fatura de texto livre é lançada e o formato Fatura de texto livre (Excel) é executado para gerar este documento, caso a ação Impressora tenha sido configurada e os destinos de ER tenham sido definidos para esse formato, conforme mostrado anteriormente neste artigo.

Se vários formatos de ER forem aplicáveis como modelos de relatório para o documento selecionado, todos os destinos de ER para todos os modelos de relatório de ER aplicáveis serão mostrados na caixa de diálogo e estarão disponíveis para ajuste manual em runtime.

Se nenhum modelo de relatório do SSRS (SQL Server Reporting Services) for aplicável ao documento selecionado, a seleção padrão de destinos do Gerenciamento de impressão será ocultada dinamicamente.

A partir da versão 10.0.31 do Finance, você pode alterar manualmente os destinos de ER atribuídos em runtime para os seguintes documentos comerciais:

• Demonstrativo da conta de cliente
• Nota de juros
• Nota de carta de cobrança
• Aviso de Pagamento de Cliente
• Aviso de Pagamento de Fornecedor

Para ativar a capacidade de alterar destinos de ER em runtime, habilite o recurso Permitir o ajuste de destinos de ER em runtime no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.

Os documentos comerciais a seguir não assumem a seleção explícita do usuário de uma ação quando são executados:

• Demonstrativo da conta de cliente
• Nota de juros
• Nota de carta de cobrança
• Aviso de Pagamento de Cliente
• Aviso de Pagamento de Fornecedor

A lógica a seguir é usada para determinar qual ação é usada enquanto os relatórios anteriores são processados:

• Se a versão de pré-lançamento ForcePrintJobSettings estiver habilitada:

  • Se a opção Usar o destino de gerenciamento de impressão estiver definida como Sim, a ação Imprimir será usada.
  • Se a opção Usar o destino de gerenciamento de impressão estiver definida como Não, a ação Exibir será usada.

• Se a versão de pré-lançamento ForcePrintJobSettings não estiver habilitada:

  • Se a opção Usar destino de gerenciamento de impressão estiver definida como Sim, a ação Imprimir será usada para os relatórios Aviso de Pagamento de Cliente e Aviso de Pagamento de Fornecedor.
  • Se a opção Usar destino de gerenciamento de impressão estiver definida como Não, o modelo de relatório padrão do SSRS sempre será usado para os relatórios Aviso de Pagamento de Cliente e Aviso de Pagamento de Fornecedor, independentemente das configurações de ER definidas.
  • A ação Imprimir é sempre usada para os relatórios Demonstrativo da conta de cliente, Nota de juros e Nota de carta de cobrança.

Para a lógica anterior, as ações Imprimir ou Exibir podem ser usadas para configurar destinos de relatório de ER dependentes da ação. Em runtime, somente os destinos de ER configurados para uma ação específica são filtrados na caixa de diálogo.

Verificar a ação fornecida pelo usuário

Você pode verificar qual ação do usuário, se houver, é fornecida para a execução do formato de ER ao executar uma ação de usuário específica. Essa verificação é importante quando você deve configurar destinos de ER dependentes da ação, mas não tem certeza sobre qual código de ação do usuário, se houver, é fornecido. Por exemplo, quando você inicia o lançamento de uma nota fiscal de texto livre e define a opção Imprimir fatura como Sim na caixa de diálogo Lançar fatura de texto livre, você pode definir a opção Usar o destino de gerenciamento de impressão como Sim ou Não.

Siga estas etapas para verificar o código de ação do usuário fornecido.

1. Acesse Administração da organização>Relatório eletrônico>Configurações.

2. Na página Configurações, no Painel Ação, na guia Configurações, no grupo Configurações avançadas, selecione Parâmetros de usuário.

3. Na caixa de diálogo Parâmetros de usuário, defina a opção Executar no modo de depuração como Sim.

4. Realizar uma ação do usuário executando um formato de ER. Lembre-se de que os parâmetros de usuário de ER são específico do usuário e da empresa.

5. Acesse Administração da organização>Relatório eletrônico>Logs de depuração de configuração.

6. Na página Logs de depuração de configuração, filtre os logs de execução de ER para encontrar o log do formato de ER executado.

7. Revise as entradas de log que devem conter o registro que apresenta o código de ação de usuário fornecido, caso alguma ação tenha sido fornecida para o formato de ER ser executado.

   

Recursos adicionais

Visão geral de Relatório Eletrônico (ER)

Destinos de Relatório eletrônico (ER)

Alterações na API da estrutura do relatório eletrônico para Application update 10.0.17