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Espaço de trabalho móvel para aprovações de fatura

  • Artigo

Importante

O aplicativo móvel e a plataforma de finanças e operações (Dynamics 365) não são mais compatíveis. Os componentes de plataforma que dão suporte ao aplicativo móvel serão removidos em uma atualização futura. O aplicativo móvel também foi removido das lojas de aplicativos. As instâncias de aplicativo instaladas anteriormente vão continuar funcionando. Para obter mais informações, consulte Recursos da plataforma removidos ou preteridos.

Este artigo fornece informações sobre a área de trabalho móvel Aprovações de fatura. Este espaço de trabalho fornece uma lista de faturas que foram atribuídas a você por meio do processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura de fornecedor.

Esse espaço de trabalho móvel deve ser usado com o aplicativo móvel de finanças e operações.

Visão geral

O espaço de trabalho móvel Aprovações de fatura permite que auxiliares e gerentes de contas a pagar visualizem faturas que lhes foram atribuídas como parte do processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura de fornecedor. Você pode visualizar informações de fatura e mesmo detalhes de linhas e de distribuição para ajudá-lo a tomar decisões acertadas de aprovação. A partir do espaço de trabalho, você pode tomar medidas para mover a fatura no processo de fluxo de trabalho.

Pré-requisitos

Antes de usar este espaço de trabalho móvel, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos.

Pré-requisito Função descrição
O Microsoft Dynamics 365 Finance deve ser implantado em sua organização. Administrador do sistema Consulte Implantar um ambiente de demonstração.
A área de trabalho móvel Aprovações de fatura deve ser publicada. Administrador do sistema Consulte Publicar um espaço de trabalho móvel.

Entrar no aplicativo móvel

  1. Inicie o aplicativo móvel no seu dispositivo.

  2. Insira a URL do Microsoft Dynamics 365.

  3. Na primeira vez que você iniciar a sessão, será solicitado o nome de usuário e a senha. Insira suas credenciais.

  4. Depois de entrar, serão exibidos os espaços de trabalho disponíveis da sua empresa. Observe que se o seu administrador de sistema publica um novo espaço de de trabalho depois, você terá que atualizar a lista dos espaços de trabalho móveis.

    [Efetue pull para atualizar.]

Aprovar faturas usando o espaço de trabalho móvel para aprovações de fatura

  1. No seu dispositivo móvel, selecione o espaço de trabalho Aprovações de fatura.
  2. Selecione a fatura que foi atribuída a você pelo processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura de fornecedor.
  3. Na página Detalhes da fatura, reveja as informações de cabeçalho da fatura, como informações de fornecedor e data.
  4. Selecione uma linha da fatura para exibir informações mais detalhadas sobre ela na exibição Detalhes de linha de fatura.
  5. Na exibição Detalhes de linha de fatura, selecione Distribuições para exibir as distribuições de linha. Aqui você pode visualizar a contabilidade para a linha de fatura. As informações apresentadas incluem as dimensões financeiras e a conta principal.
  6. Na página Detalhes da fatura, selecione Distribuições para exibir todas as distribuições. Aqui você pode visualizar a contabilidade para a fatura inteira. As informações apresentadas incluem as dimensões financeiras e as contas principais.
  7. Selecione Anexos para exibir quaisquer notas ou arquivos anexados à fatura.
  8. Na página Detalhes da fatura, selecione a ação de fluxo de trabalho apropriada para concluir o seu processo de revisão.
  9. Selecione Concluído.