Perguntas frequentes sobre catálogos de endereços

Como procurar por registros duplicados?

Você pode verificar registros duplicados diretamente na página de listagem Catálogo de endereços global. No Painel de Ação, na guia Participante, no grupo Manter, selecione Procurar por duplicatas. Em seguida, selecione os valores a serem incluídos a busca por duplicatas.

Posso adicionar ou excluir registros de participante em massa a partir de um catálogo de endereços?

Sim, você pode adicionar vários registros de participante em um catálogo de endereços e também remover vários registros de participante.

• Para adicionar vários registros de participante a um catálogo de endereços, na página de listagem Catálogo de endereços global, selecione os participantes na lista. Depois, no Painel de Ação, na guia Participante, no grupo Manter, selecione Atribuir participantes. Selecione os catálogos de endereços aos quais adicionar os registros de participantes selecionados e selecione OK. Todos os registros de participantes selecionados são adicionados aos catálogos de endereços selecionados.
• Para remover vários registros de participante de um catálogo de endereços, na página de listagem Catálogo de endereços global, selecione os participantes na lista. Depois, no Painel de Ação, na guia Participante, no grupo Manter, selecione Remover participantes. Selecione os catálogos de endereços dos quais deseja remover os participantes e selecione OK. Todos os registros de participantes selecionados são removidos dos catálogos de endereços selecionados.

Posso excluir endereços históricos?

A partir do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.32, um administrador pode usar o procedimento a seguir para habilitar o recurso de manutenção avançada de endereços para que os endereços históricos possam ser excluídos.

1. Acesse Gerenciamento de recursos > Verificar se há atualizações.
2. Procure por Manutenção avançada de endereços. A manutenção avançada de endereços está desabilitada por padrão.
3. Selecione Habilitar.

Depois que o recurso Manutenção avançada de endereços for habilitado por um administrador, siga estas etapas para excluir endereços históricos.

1. Abra a página de lista Catálogo de endereços global.
2. Selecione o registro de participante para o qual deseja remover endereços históricos.
3. Na guia Endereços, selecione Mais opções > Avançado.
4. Na guia Histórico, selecione um ou mais endereços.
5. Selecione Excluir para excluir os endereços selecionados.

Se um endereço que você está tentando excluir estiver vinculado a outro registro, você receberá uma mensagem de erro.

Como alternativa, é possível configurar um trabalho em lotes da estrutura SysOperation para excluir vários endereços históricos.

1. Acesse Administração da organização > Periódico > Excluir endereços desativados.
2. Selecione OK.

Você receberá notificação avisando se o trabalho em lotes teve êxito ou falhou.

Você também pode excluir endereços postais inativos por meio do suplemento do Microsoft Office.

1. Abra a página de lista Catálogo de endereços global.
2. Selecione o registro de participante para o qual deseja remover endereços históricos.
3. Na guia Endereços, selecione Mais opções > Avançado.
4. Selecione o logotipo do Microsoft Office no canto superior direito.
5. Selecione Endereço Postal de Logística Inativo.
6. Faça login no suplemento usando suas credenciais. Você pode usar o suplemento para excluir somente endereços inativos.

Posso alterar o tipo de participante de um registro, ou preciso excluir o registro antigo e criar um novo?

Ocasionalmente, pode ser necessário alterar o tipo de participante de um registro de pessoa para organização ou de organização para pessoa. Por exemplo, Nancy é membro da equipe de vendas da Fabrikam U.K. Em uma feira de negócios em Londres, Nancy atende a seis novos clientes potenciais e cria um registro de participante para cada cliente potencial. Quando Nancy salva os registros, cada registro é criado também no catálogo de endereços global. A Fabrikam definiu o tipo padrão de participante como organização, mas dois dos novos clientes potenciais devem ter um tipo de registro de pessoa. Portanto, ao retornar da feira de negócios, Nancy deverá alterar o tipo de participante dos dois registros de cliente potencial. Para alterar um registro de participante de um tipo para outro, primeiro você deve criar um novo registro de participante do tipo correto no catálogo de endereços global. Associe o registro de participante antigo a esse novo registro. Depois de fazer a nova associação de participante, exclua o registro de participante original que tem o tipo de registro incorreto.

Como alterar o nome ou o endereço de um registro de participante?

Você pode atualizar o nome de um registro de participante e os endereços associados ao registro a qualquer momento.

• Para atualizar o nome de um registro de participante, abra o registro de participante e selecione Editar no Painel de Ação. Na Guia Rápida Geral, insira o novo nome do participante e, em seguida, salve o registro.
• Para atualizar um endereço de um registro de participante, abra o registro de participante e, em seguida, na Guia Rápida Endereços, selecione o endereço a ser atualizado. Selecione Editar e, na página Editar endereço, faça as alterações necessárias no endereço ou parâmetros do endereço.

Posso mesclar dois ou mais registros de participante em um registro?

Às vezes, você pode querer mesclar dois ou mais registros de participante em um único registro. Isso poderá ocorrer se você criar um ou mais registros de participante duplicados, proposital ou acidentalmente. Ao mesclar registros de participante, selecione um registro a ser mantido As informações dos outros registros serão mescladas neste registro. Por exemplo, você descobre que as informações sobre a Fabrikam estão armazenadas em três registros de participante, denominados A, B e C. Você decide manter o registro de participante A. Sendo assim, as informações armazenadas nos registros B e C serão mescladas no registro A. Há algumas situações onde você não pode mesclar os registros de participante:

• Não é possível mesclar os registros de participante associados à mesma função de participante, como um cliente ou fornecedor, na mesma entidade legal. Por exemplo, o participante A está associado a um cliente na entidade legal 123, e o participante B está associado com um cliente diferente na entidade legal 123. Esses registros de participante não podem ser mesclados pois, se eles fossem mesclados, o registro de participante mesclado seria associado a vários clientes na mesma entidade legal e isso não é permitido. No entanto, os registros poderão ser mesclados se o participante B for associado a um fornecedor na entidade legal 123 ou a um cliente em outra entidade legal.
• Não é possível mesclar registros de organização de participantes internos na mesma entidade legal, equipe ou unidade operacional.

Devo que criar um registro de participante no catálogo de endereços global ou em outro local, como na página de cliente ou fornecedor?

Você pode inserir registros de participante no catálogo de endereços global ou na página da entidade apropriada. Ao adicionar um registro em uma localização, o mesmo registro será adicionado sempre em outro local. Por exemplo, se você adicionar um registro de participante para um cliente no catálogo de endereços global, o registro também será adicionado na página Cliente. Da mesma forma, se você adicionar um registro de participante para um cliente na página Cliente, o registro também será adicionado no catálogo de endereços global. Use as seguintes diretrizes para decidir onde você deve inserir os novos registros de participante:

• Criando um registro de participante quando não conhece o tipo de entidade– Se você precisar criar um registro de participante mas não souber o tipo de entidade (por exemplo, não sabe se a entidade é um cliente ou uma oportunidade), crie o registro no catálogo de endereços global. Você pode selecionar o tipo de entidade posteriormente.
• Criando um registro de participante quando você conhece o tipo de entidade– Se você souber o tipo de entidade para o participante, poderá criar um registro na página aplicável para esse tipo. Por exemplo, crie um registro para um cliente na página Cliente. Quando você cria e salva um registro usando a página da entidade apropriada, o registro é criado automaticamente no catálogo de endereços global.

Posso traduzir as informações de endereço para os registros de participante?

Você pode configurar traduções de informações de endereço para que as informações apareçam em seu idioma de usuário (idioma do sistema) no programa, mas em outro idioma em documentos, como ordens de venda. Você pode inserir traduções para nomes de países/regiões, endereços e sequências de nomes. Por exemplo, o idioma do sistema é dinamarquês e você cria uma ordem de venda para um cliente na França. Nesse caso, você pode exibir o registro de cliente em dinamarquês no programa, e exibir as informações de endereço em francês na ordem de venda impressa. Ao configurar as traduções, você deve inserir uma tradução para cada item na lista. Os itens para os quais você não inserir uma tradução aparecerão no idioma do sistema. Por exemplo, o idioma do sistema é dinamarquês e você envia um documento para um cliente na Espanha. Se você não inseriu traduções de espanhol (ESP) para informações de endereço, elas serão exibidas em dinamarquês no seu sistema e no documento impresso.

Depois de importar os endereços, por que não consigo editar os registros?

Quando você importa endereços, há um campo chamado IsLocationOwner. Esse campo indica se o participante associado ao local (endereço) é o proprietário do endereço. Se o participante for o proprietário do endereço, o endereço poderá ser editado quando o participante for usado no catálogo de endereços global ou na página do registro mestre (como o cliente, fornecedor ou trabalhador). Se o participante não for o proprietário do endereço, o registro não poderá ser editado.

Ao importar endereços, o campo IsLocationOwner deverá ser definido como Sim, se você quiser que o endereço seja editado usando o participante associado. Se esse campo for importado incorretamente, o proprietário do local poderá ser atualizado no catálogo de endereços global.

Para obter mais informações sobre como alterar o proprietário do local de um endereço importado, consulte Gerenciar proprietários de local.

Se o tipo de participante for Entidade legal ou Equipe, o catálogo de endereços global sincronizará o registro ?

Não, o catálogo de endereços global não sincronizará o cliente. Como o mapeamento V3 do Cliente oferece suporte somente ao tipo de participante Pessoa para contatos e tipo de participante Organização para contas, o registro não chega no Dataverse e nenhum erro é exibido. Um registro de participante separado dos tipos Pessoa ou Organização deverá ser criado.