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Configurar parâmetros de faturamento eletrônico

  • Artigo

O processo de envio de documentos eletrônicos para o serviço de Faturamento eletrônico requer que uma mensagem seja gerada no seu Microsoft Dynamics ambiente ou Dynamics 365 Supply Chain Management do 365 Finance em uma estrutura unificada que corresponda à estrutura do modelo de fatura de Relatório eletrônico (ER) e metadados conhecidos como contexto. Para obter mais informações, consulte a visão geral do faturamento eletrônico.

Como a mensagem é gerada pelo ER, sua estrutura é personalizável e flexível.

Antes de enviar documentos para o Faturamento eletrônico e processar respostas, é necessário importar configurações de ER do repositório global e defini-las em parâmetros.

Essas etapas são opcionais se você configurar seu aplicativo conectado diretamente do Regulatory Configuration Service (RCS) concluindo os procedimentos nos tópicos a seguir:

Para configurar, ajustar ou revisar documentos eletrônicos diretamente no ambiente do Finance ou do Supply Chain Management, conclua os procedimentos a seguir.

Importar configurações de ER do repositório global

  1. Faça logon no ambiente do Finance ou do Supply Chain Management.

  2. No espaço de trabalho Relatório eletrônico, na seção Provedores de configuração, selecione o provedor de configuração da Microsoft e, em seguida, selecione Repositórios.

    Botão Repositórios do provedor de configuração da Microsoft.

  3. Selecione Global e então, no Painel de Ações, selecione Abrir.

  4. Importe os seguintes modelos de ER:

    • Modelo de contexto de fatura de cliente
    • Modelo de fatura
    • Notas fiscais (para cenários brasileiros, se necessário)
    • Dados de canal de varejo (para cenários específicos de varejo da Arábia Saudita, se necessário)
    • Modelo de mensagem de resposta

  5. Verifique se as configurações de mapeamento a seguir foram importadas automaticamente. Se não foram, importe-as e feche a página.

    • Mapeamento de modelo de fatura
    • Mapeamento de notas fiscais (para cenários brasileiros, se necessário)
    • Mapeamento de modelo de fatura antecipada (para cenários poloneses, se necessário)
    • Mapeamento de nota fiscal de varejo (para cenários específicos de varejo da Arábia Saudita, se necessário)

Configurar parâmetros do documento eletrônico

  1. Acesse Administração da organização>Configuração>Parâmetros do documento eletrônico.

  2. Na guia Documento eletrônico, selecione Adicionar acima da grade Relatório eletrônico.

  3. Dependendo dos cenários aos quais você deseja oferecer suporte, insira as seguintes informações na grade e salve as alterações.

    Nome da tabela Contexto do documento Mapeamento de modelo de documento eletrônico Recursos para os quais ele é necessário
    CustInvoiceJour

    Nome do mapeamento: contexto da fatura de cliente

    configuração: modelo de contexto de fatura de cliente

    Nome do mapeamento: Fatura do cliente

    configuração: mapeamento de modelo de fatura
    • Faturas eletrônicas austríacas (AT)
    • Fatura eletrônica belga (BE)
    • Fatura eletrônica dinamarquesa (DK)
    • Fatura eletrônica egípcia (EG)
    • Fatura eletrônica estoniana (EE)
    • Fatura eletrônica finlandesa (FI)
    • Fatura eletrônica francesa (FR)
    • Fatura eletrônica alemã (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Fatura eletrônica holandesa (NL)
    • Fatura eletrônica norueguesa (NO)
    • Fatura eletrônica polonesa (PL)
    • Fatura eletrônica espanhola (ES)
    • Fatura eletrônica PEPPOL
    • Fatura da Arábia Saudita (SA)
    • Fatura eletrônica australiana (AU)
    • Fatura eletrônica neozelandesa (NZ)
    ProjInvoiceJour

    Nome do mapeamento: contexto da fatura do projeto

    configuração: modelo de contexto de fatura de cliente

    Nome do mapeamento: fatura do projeto

    configuração: mapeamento de modelo de fatura
    • Faturas eletrônicas austríacas (AT)
    • Fatura eletrônica belga (BE)
    • Fatura eletrônica dinamarquesa (DK)
    • Fatura eletrônica egípcia (EG)
    • Fatura eletrônica estoniana (EE)
    • Fatura eletrônica finlandesa (FI)
    • Fatura eletrônica francesa (FR)
    • Fatura eletrônica alemã (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Fatura eletrônica holandesa (NL)
    • Fatura eletrônica norueguesa (NO)
    • Fatura eletrônica polonesa (PL)
    • Fatura eletrônica espanhola (ES)
    • Fatura eletrônica PEPPOL
    • Fatura da Arábia Saudita (SA)
    • Fatura eletrônica australiana (AU)
    • Fatura eletrônica neozelandesa (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Nome do mapeamento: contexto da fatura antecipada

    configuração: modelo de contexto de fatura de cliente

    Nome do mapeamento: mapeamento de modelo de fatura antecipada

    Configuração: mapeamento de modelo de fatura antecipada

    		 Fatura eletrônica polonesa (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    Nome do mapeamento: contexto da nota fiscal de varejo

    configuração: modelo de contexto de fatura de cliente

    Nome do mapeamento: nota fiscal de varejo

    configuração: mapeamento de notas fiscais de varejo

    		 Fatura da Arábia Saudita (SA)
    FiscalDocument_BR

    Nome do mapeamento: contexto da nota fiscal

    configuração: modelo de contexto de fatura de cliente

    nome do mapeamento: mapeamento de notas fiscais

    Configuração: mapeamento de notas fiscais

    		 NF-e brasileira (BR)
    Carta de correção

    Nome do mapeamento: contexto da letra de correção do FD

    configuração: modelo de contexto de fatura de cliente

    nome do mapeamento: mapeamento de letra de correção

    Configuração: mapeamento de notas fiscais

    		 NF-e brasileira (BR)
    Nota fiscal de serviço

    Nome do mapeamento: contexto da nota fiscal

    configuração: modelo de contexto de fatura de cliente

    nome do mapeamento: mapeamento de notas fiscais

    Configuração: mapeamento de notas fiscais

    		 NFS-e ABRASF Curitiba brasileira (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    Nome do mapeamento: contexto da fatura de fornecedor pendente

    configuração: modelo de contexto de fatura de cliente

    Nome do mapeamento: mapeamento de modelo de fatura de fornecedor pendente

    configuração: mapeamento de modelo de fatura de fornecedor pendente

    		 Fatura eletrônica dinamarquesa (DK)

Se você derivar uma configuração da configuração mencionada na tabela anterior, defina a nova configuração.

Para configurar as regras para processar respostas do serviço de faturamento eletrônico e atualizar os dados do Finance e do Supply Chain Management com base nas faturas processadas pelo serviço, configure os tipos de resposta. Na maioria dos cenários, essa configuração é específica do país/região. Portanto, recomendamos que você siga as instruções específicas do país/região. Para obter mais informações, consulte Disponibilidade de recursos de faturamento eletrônico por país ou região

Para desativar a funcionalidade ER antiga (herdada) para alguns recursos e ativar a funcionalidade adicional no Finance e no Supply Chain Management para alguns cenários específicos de país/região, habilite o recurso correspondente na guia Recursos da página Parâmetros do documento eletrônico.

Guia Recursos da página Parâmetros do documento eletrônico.

Ao habilitar um novo recurso, a funcionalidade herdada será desativada para o país ou região e o nome do recurso correspondentes.