Usar fluxos de trabalho para gerenciar informações de funcionários
Aplica-se a estes aplicativos do Dynamics 365:
Human Resources
Este artigo explica como você pode usar o recurso de fluxo de trabalho para recursos humanos para gerenciar informações de funcionários. Por exemplo, você pode associar um fluxo de trabalho a uma posição e configurar um fluxo de trabalho de aprovação que é iniciado quando os funcionários alteram seu registro.
A capacidade de fluxo de trabalho para Recursos Humanos fornece vários fluxos de trabalho para gerenciar atividades de recursos humanos. Além disso, várias opções estão disponíveis para que você possa modificar fluxos de trabalho específicos e associá-los a uma hierarquia de relatórios. Os fluxos de trabalho estão disponíveis para ajudar a gerenciar alterações a vários tipos de informações de funcionários. Você pode associar um fluxo de trabalho a uma posição. Em seguida, se os funcionários alterarem o registro do funcionário, será iniciado um fluxo de trabalho que requer aprovação antes que as novas informações sejam salvas. Os fluxos de trabalho são predefinidos para os seguintes tipos de informações para ajudá-lo a gerenciar com eficiência as alterações e manter os dados dos funcionários precisos:
- Números de identificação
- Cursos
- Formação
- Imagem
- Itens emprestados
- Experiência profissional
- Experiência em projetos
- Habilidades
- Posições de confiança
- Ações de recursos humanos
- Registro do curso
Quando os funcionários são contratados, transferidos ou encerrados, o fluxo de trabalho pode incluir um processo de revisão. Desta forma, um documento poderá ser revisado ou os termos de uma ação poderão ser definidos como parte do fluxo de trabalho. Quando o processo de revisão é concluído, o documento ou ação é concluído e o fluxo de trabalho passa para uma etapa de aprovação final.
Associar um fluxo de trabalho a uma hierarquia de posições
Você pode associar um fluxo de trabalho a qualquer hierarquia da posição que você configurar. Dois tipos de hierarquia são usados para o roteamento de fluxo de trabalho: Gerencial e Configurável.
- Uma hierarquia Administrativa representa a estrutura hierárquica da empresa ou da organização. Para obter mais informações sobre esse tipo de hierarquia, consulte Cargo Subordinado de.
- Uma hierarquia Configurável representa uma hierarquia de matriz ou personalizada. Para obter mais informações sobre esse tipo de hierarquia, consulte Relacionamentos.
Exemplo de hierarquia administrativa
Você pode configurar um fluxo de trabalho para que, quando um funcionário enviar uma solicitação de compra para um novo computador, a solicitação seja roteada para o gerente do funcionário e o gerente de nível hierárquico. Ao configurar a etapa do fluxo de trabalho, defina o campo Tipo de atribuição como Hierarquia. A guia Tipo de hierarquia será disponibilizada. Para este exemplo, selecione a hierarquia Administrativa.
Exemplo de hierarquia configurável
Se uma posição estiver associada a uma hierarquia de relatórios de matriz, você pode configurar um fluxo de trabalho que encaminha despesas para um projeto específico, para a liderança do projeto, em vez do gerente do funcionário. Nesse caso, defina o campo Tipo de atribuição como Hierarquia. Em seguida, na guia Tipo de hierarquia, selecione a hierarquia Configurável. Depois que o fluxo de trabalho for configurado, selecione a hierarquia Associar na página Configuração do fluxo de trabalho para selecionar a hierarquia que deve ser usada para o roteiro do fluxo de trabalho.
Importante
Quando um documento, uma transação ou um registro mestre for enviado para a aprovação do fluxo de trabalho, a posição principal do emissor será usada para determinar para quem o documento deve ser encaminhado na próxima vez.
Configuração de hierarquia em parâmetros de Fluxo de trabalho
- Na página Parâmetros de fluxo de trabalho vá para Roteiro da hierarquia.
- Por padrão, a opção Usar hierarquia de cargos está definida como Não. Nesse caso, o fluxo de trabalho usará a posição principal do trabalhador quando navegar na hierarquia. Defina a opção como Sim para fazer com que o fluxo de trabalho use o pai da posição ao navegar na hierarquia.
Exemplo adicional
A funcionária Grace Sturman tem duas posições: consultora e instrutora. A posição principal da Grace é instrutora. Quando ela não está treinando novos funcionários, ela está disponível para o trabalho de consultoria. Por meio da sua posição principal, Grace se reporta a Clair, o Diretor de Recursos Humanos. Claire se reporta a Charlie. Para a posição do consultor, Grace tem vários relacionamentos indiretos, dependendo do projeto.
A empresa de Grace cria regras de roteamento de fluxo de trabalho com base em uma hierarquia Configurável (hierarquias baseadas em matriz/projeto). Esta hierarquia usa a posição de consultor de Grace. Se a opção Usar hierarquia da posição estiver definida como Não, quando um documento for encaminhado para Grace para sua aprovação, o fluxo de trabalho verificará a posição principal (instrutor) para determinar para onde o documento deve ser encaminhado em seguida. Nesse caso, ele será encaminhado primeiro para Claire, e depois para Charlie. Se a opção estiver definida como Sim e o fluxo de trabalho usar uma hierarquia Configurável, o fluxo de trabalho verificará a posição de consultor de Grace e a relação de subordinação para determinar para onde o documento deve ser encaminhado, posteriormente.
Configurar vários aprovadores
Se um fluxo de trabalho exigir a aprovação de vários usuários, os processos de aprovação separados poderão ser combinados em um único processo de aprovação que tenha várias etapas. A política de conclusão pode ser definida como Todos os aprovadores ou Aprovador único.
Por exemplo, a política de conclusão de um processo de aprovação é definida como Aprovador único. O funcionário o Sam envia um fluxo de trabalho que requer a aprovação do gerente de linha Brian e da gerente de RH Christine. Se Brian for a primeira pessoa a responder, a ação será aplicada ao documento. Se Brian rejeitar o documento, ele será retornado a Sam e o status será Rejeitado. Se Brian aprovar o documento, ele será encaminhado a Christine para análise.
Para obter mais informações, consulte Configurar etapas de aprovação em um fluxo de trabalho.
Para configurar o fluxo de trabalho, siga essas etapas:
- Crie um único processo de aprovação única que tenha várias etapas.
- Crie as etapas do processo de aprovação. Para o exemplo descrito anteriormente, o processo de aprovação tem duas etapas: uma para a aprovação do gerente de linha e outra para a aprovação da gerente de RH.
- Defina o campo Política de Conclusão como Todos os aprovadores ou Aprovador único.
Configurar um fluxo de trabalho de recursos humanos
Para configurar um fluxo de trabalho básico que é iniciado quando os funcionários solicitam alterações à sua identificação pessoal, siga estas etapas.
Na página Fluxos de trabalho de recursos humanos, selecione Novo.
Na lista de fluxos de trabalho disponíveis, selecione Números de identificação.
Selecione Executar para abrir o Designer de fluxo de trabalho e insira o nome de usuário e senha.
Mova o elemento Aprovar número de identificação da lista de elementos de fluxo de trabalho para a tela do designer.
Conecte o elemento de aprovação com Início e Término.
Toque duas vezes (ou clique duas vezes) em Aprovar elemento, selecione e segure (ou clique com o botão direito do mouse) e, em seguida, selecione Propriedades.
Siga essas etapas para adicionar instruções de item de trabalho:
- Selecione Atribuição e, em seguida, selecione Hierarquia no tipo de atribuição.
- Na seleção de Hierarquia, selecione Hierarquia configurável.
- Adicione uma condição de parada, e feche a página.
Conclua as instruções adicionais.
Selecione Salvar e fechar. Ative o novo fluxo de trabalho quando a caixa de diálogo abrir e selecione Ativar.
Acesse Recursos Humanos>Posições>Tipos de hierarquia de posição.
Selecione Matriz.
Adicione o fluxo de trabalho Número de identificação do trabalhador à lista.