Configurar e aplicar dados de configuração no Common Data Service

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Pré-requisitos

Antes de começar a configurar os dados no Microsoft Dataverse, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:

1. Provisione um ambiente do Dataverse e um ambiente do Dynamics 365 Finance para o Project Operations.
2. As informações da entidade legal do Dynamics 365 Finance são compartilhadas com o ambiente do Dataverse. Isso significa que a entidade Empresa no Dataverse tem os seguintes registros da empresa:

• THPM
• USPM
• GBPM

Instalar dados de configuração

1. Baixe, desbloqueie e descompacte o Pacote de dados de configuração.
2. Navegue até a pasta descompactada e execute o arquivo executável DataMigrationUtility.
3. Na página 1 do Assistente de migração de configuração (CMT) do Common Data Service, selecione Importar dados e então selecione Continuar.

4. Na página 2 do assistente CMT, selecione Microsoft 365 como Tipo de implantação.
5. Marque as caixas de seleção Exibir uma lista de organizações disponíveis e Mostrar avançado.
6. Selecione a região do seu locatário, insira suas credenciais e selecione Logon.

7. Na página 3, na lista de organizações no locatário, selecione a organização para a qual deseja importar os dados de demonstração e selecione Logon.
8. Na página 4, selecione o arquivo zip SampleSetupAndConfigData da pasta descompactada.

9. Depois que o arquivo zip for selecionado, selecione Importar dados.

10. A importação será executada por aproximadamente dois a dez minutos, dependendo da velocidade da rede. Após a conclusão da importação, saia do Assistente do CMT.
11. Verifique se há dados na sua organização nas 26 entidades a seguir:

• Moeda
• Plano de Contas
• Calendário fiscal
• Tipos de Taxa de Câmbio da Moeda
• Dia do Pagamento
• Agenda de Pagamento
• Condição de Pagamento
• Unidade Organizacional
• Contato
• Grupo tributário
• Grupo de Clientes
• Grupo de Fornecedores
• Unidade
• Grupo de Unidades
• Lista de Preços
• Lista de Preços do Parâmetro do Projeto
• Frequência da Fatura
• Categoria de Recurso Reservável
• Categoria da Transação
• Categoria de Despesa
• Preço da Função
• Preço da Categoria da Transação
• Característica
• Recurso Reservável
• Associação de Categoria de Recurso Reservável
• Característica de Recurso Reservável

Atualizar configurações do Project Operations

1. Navegue até o ambiente CE. Você pode encontrá-lo ao abrir o Centro de Administração da Power Platform, selecionar o ambiente e, em seguida, Abrir Ambiente.

2. Acesse Projetos>Recursos e selecione Novo para criar um recurso reservável para seu usuário.

3. Na guia Geral, selecione seu usuário administrador. Verifique se o fuso horário corresponde ao que você está.

4. Na guia Agendamento, no campo Empresa, escolha a empresa USPM e selecione Salvar.

5. Selecione a guia Horas de Trabalho.

6. Clique duas vezes em qualquer valor no calendário e selecione Editar>Todos os eventos da série.

7. Altere as horas de trabalho para um dia de trabalho de oito (8) horas, marque os finais de semana como dias não úteis e certifique-se de que o fuso horário corresponda ao seu.
8. Selecione Salvar e fechar.

9. Acesse Configurações>Modelos de calendário e selecione Novo.

10. Insira um nome, selecione o recurso do modelo que você criou e, em seguida, Salvar.

11. Acesse Parâmetros e clique duas vezes no registro.

12. Atualize os seguintes campos:

• Empresa Padrão: USPM
• Unidade Organizacional Padrão: Contoso Robotics Global
• Frequência da Fatura: sétimo e último dia
• Modelo de horas de trabalho: altere para o modelo que você criou.

13. Selecione Salvar.