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Configurar listas de preços

  • Artigo

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.

As listas de preços no Dynamics 365 Project Operations representam um catálogo de taxas. As taxas expressam custos, vendas e taxas de cobranças. Se a lista de preços expressar taxas de custo ou taxas de vendas e cobranças, o contexto da lista de preços será Vendas, Custo ou Compra.

As extensões a seguir são específicas do Project Operations e são aplicadas a listas de preços do Dynamics 365 Sales.

  • Contexto: este campo tem os valores compatíveis, Custo, Vendas e Compra. Defina o contexto como Custo para criar uma lista de preços de custo, definir o contexto Vendas para uma lista de preços de venda e Compra para uma lista de preços de fornecedor. As listas de preços de custo e as listas de preços de compra resolvem o preço do tipo de custo em registros de estimativa e dados reais. As listas de preços de venda resolvem o preço em registros estimados e de dados reais de tipos de vendas faturadas e não faturadas.
  • Unidade de tempo: este campo é a unidade de tempo padrão do preço configurado na tabela Preço da Função relacionada para essa lista de preços.
  • Entidade de Lista de Preços: este campo é um oculto pelo Project Operations para diferenciar listas de preços específicas para cotações ou contratos daquelas que são padrão e aplicáveis globalmente.

Cabeçalho da lista de preços

A tabela a seguir inclui os campos na guia Geral de uma lista de preços que é exclusiva do Project Operations ou contém alterações significativas no comportamento de listas de preços em Vendas.

Campo Localização Descrição Impacto a jusante
Nome Guia Geral e formulários de Criação Rápida A entidade da lista de preços. A lista de preços é exibida com esse valor em todas as páginas da lista e opções suspensas.
Contexto Guia Geral e formulários de Criação Rápida Este campo pode ser definido como Custo, Vendas ou Compra. Uma lista de preços definida como Custo é usada para consultar o preço de estimativas e dados reais de custo. Uma lista de preços definida como Vendas é usada para consultar o preço de estimativas e dados reais de venda. Uma lista de preços definida como Compra é usada para consultar o preço de estimativas de custo do fornecedor e dados reais de custo do fornecedor. Somente as listas de preços cujo contexto está definido como Vendas podem ser anexadas a listas de preços do projeto para clientes, cotações do projeto e contratos do projeto.
Data de Início Guia Geral e formulários de Criação Rápida A data de início do período em que a lista de preços entra em vigor. Com o campo Data de Término, esse campo será usado para determinar qual lista de preços é aplicável a determinada estimativa ou linha de dados reais.
Data de Término Guia Geral e formulários de Criação Rápida A data de término do período em que a lista de preços entra em vigor. Com o campo Data de Início, esse campo será usado para determinar qual lista de preços é aplicável a determinada estimativa ou linha de dados reais.
Moeda Guia Geral e formulários de Criação Rápida Este campo é usado para definir a moeda como padrão em cada função, categoria ou linha de item da lista de preços relacionada a essa lista de preços. Nas listas de preços de Vendas, as funções, categorias ou linhas do item da lista de preços não podem ser criadas em outra moeda. Nas listas de preços de Custo, é possível criar uma linha de preço de função em qualquer moeda. A moeda definida aqui é usada como padrão. A configuração do usuário relacionada aos preços da função pode substituir esse valor para permitir a configuração da taxa de custo de mão de obra em qualquer moeda. As taxas de custo da categoria e os custos do item da lista de preços podem ser configurados apenas na moeda definida aqui.
Unidade de Tempo Guia Geral e formulários de Criação Rápida Este campo é usado para definir a unidade de tempo como padrão em cada linha de função relacionada a essa lista de preços. O valor deste campo é usado apenas na configuração de preço da função relacionada. Em listas de preços Custo, Vendas e Compra, você pode criar uma linha de preço da função em qualquer unidade de tempo. A unidade de tempo definida aqui é usada como padrão. A configuração do usuário relacionada aos preços da função pode substituir esse valor para permitir a configuração da taxa de custo e de cobrança de mão de obra em qualquer unidade de tempo.
Descrição Guia Geral e formulários de Criação Rápida Este campo permite fornecer uma descrição de várias linhas da lista de preços. Esse campo é mostrado nas exibições Associadas na lista de preços em várias entidades que possuem listas de preços relacionadas.