Análise de cotações de projeto

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

O Dynamics 365 Project Service Automation analisa cotações do projeto para estimar a lucratividade. Ele também analisa o quanto a cotação se alinha às expectativas do cliente quanto à data de entrega ou à data de conclusão e quanto ao orçamento.

Análise de lucratividade

O Project Service Automation analisa a lucratividade usando a margem bruta e a margem bruta ajustada.

• As margens brutas são calculadas usando a seguinte fórmula:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• A margem bruta ajustada é calculada usando a seguinte fórmula:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Se os valores da margem bruta ou da margem bruta ajustada tiverem uma grande margem de diferença, grande parte do trabalho na cotação será classificada como não cobrável.

Análise das expectativas do cliente

Você pode analisar cotações e gerar gráficos para expectativas do cliente quanto ao agendamento e orçamento se inserir valores para os seguintes campos:

• O campo Data de entrega solicitada no cabeçalho da cotação.
• O campo Orçamento do cliente para cada linha de cotação (para linhas baseadas no projeto e linhas baseadas no produto).

A análise das expectativas do cliente quanto ao agendamento é realizada pela comparação da data de término mais recente dos detalhes da linha da cotação com a data de entrega solicitada em todas as linhas na cotação.

A análise das expectativas do cliente quanto ao orçamento é realizada pela comparação da soma do orçamento total do cliente com o valor cotado em todas as linhas da cotação.