Estimativas e projetos de vendas

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

Durante o processo de vendas, você pode criar estimativas de vendas vinculando um projeto a uma cotação de vendas. Dessa forma, a estimativa determinista pode ocorrer durante o processo de vendas para aproveitar os recursos de estimativa e agendamento do projeto. Se as vendas se consumarem, a agenda que foi usada para fins de estimativa poderá ser usada como a base para mais refinamento do plano de projeto.

Vinculando um projeto a uma linha de cotação

Quando você cria uma linha de cotação baseada em projeto, é possível criar um novo projeto ou associar um projeto existente na página Linha de Cotação.

Quando você cria um novo projeto com base nos detalhes da linha de cotação, é possível aproveitar os modelos do projeto. Os modelos do projeto são projetos modelo que representam planos de projeto padrão e estimativas financeiras que são típicas em uma organização. Eles também representam cópias de planos de projeto e estimativas de projetos passados.

Quando você cria o projeto com base na cotação, o projeto é automaticamente associado à linha de cotação.

Componentes de estimativas em um projeto

Uma agenda permite dividir o trabalho em tarefas, manter uma hierarquia de tarefas, determinar quais recursos são exigidos para concluir uma tarefa e atribuir uma estimativas do esforço que é exigido para concluir a tarefa.

Você pode definir as estimativas de agenda e esforço de trabalho usando os campos na guia Agendar da página Projeto. Como uma lista de preços é associada ao projeto, as estimativas financeiras são calculadas usando preços de custo e vendas que são definidos na lista de preços.

Importando estimativas de um projeto em uma cotação

Após definição de estimativas do projeto, você pode importá-las na linha de cotação. Na página Detalhes da Linha de Cotação, selecione na faixa de opções Importar de estimativas para resumir as estimativas do projeto por tipo de transação, função ou nível da tarefa.