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Tipos de estágio do projeto

  • Artigo

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

Os estágios do projeto são elaborados para refletir o estado do projeto conforme o progresso. As personalizações podem ser usadas para atualizar os estágios automaticamente com fluxos do processo empresarial, Power Automate, ou extensões de plug-in.

Os estágios a seguir são definidos no BPF padrão:

  • Nova
  • Cotação
  • Planejar
  • Entregar
  • Concluído
  • Fechar

Novo

Ao criar um projeto, o estágio dele é definido como Novo. Se o projeto foi criado com base em um modelo, ele pode ter dados de agenda, estimativas e equipe. Caso contrário, é apenas um resumo do projeto e os componentes restantes devem ser inseridos.

Cotação

Ao associar um projeto a uma cotação ou criar um projeto com base em uma cotação, o estágio do projeto é definido como Cotação e as datas estimadas de início e de término são atualizadas. Enquanto o projeto está no estágio Cotação, a guia Vendas na página Entidade de Projeto exibe detalhes da cotação.

Planejar

Quando você vence uma cotação associada a um projeto e este é movido para a fase Contrato, o estágio do projeto é atualizado para Planejar. Enquanto o projeto está no estágio Planejar, a página Entidade de Projeto exibe detalhes do contrato.

Entregar

Quando o plano do projeto estiver concluído e você estiver pronto para iniciar o projeto, o gerente deverá atualizar o estágio do projeto para Entregar a fim de mostrar que o projeto foi iniciado.

Concluído

Quando o trabalho no projeto estiver concluído, o gerente do projeto poderá atualizar o estágio para Concluído. Ao atualizar o estágio do projeto para Concluído, o gerente indica que o trabalho está 100% concluído, mas que o projeto está sendo mantido aberto para que quaisquer entradas pendentes de hora ou despesa possam ser registradas.

Fechar

Quando todas as transações do projeto estiverem registradas, o gerente do projeto poderá atualizar o estágio para Fechar. Nesse momento, nenhuma transação pode ser registrada e o projeto é definido como somente leitura.