Dar suporte para clientes potenciais em cotações
Importante
Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, acesse Atualizações do Project Operations. Para ver os planos de lançamento mais recentes, acesse planos de lançamento do Dynamics 365, do Power Platform e do Cloud for Industry.
| Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas |  1º de jan. de 2024 |
1º de março de 2024 |
Valor do negócio
Esse recurso reduz a complexidade no sistema de back-end, pois as contas são separadas entre clientes potenciais e clientes. Ele melhora o desempenho, minimiza o consumo de armazenamento, os custos e a simplificação e alinha o sistema com o comportamento ideal.
Detalhes do recurso
Quando os vendedores estão no processo de gerar uma cotação, eles podem se deparar com uma situação em que precisam fornecer uma cotação para uma conta categorizada como cliente potencial em termos de status d relacionamento. Porém, a partir de hoje, nosso sistema oferece suporte exclusivamente ao tipo de relacionamento do cliente para cenários que envolvam recursos ou itens não estocados. Para resolver essa limitação e aprimorar a funcionalidade da nossa plataforma, implementamos um novo recurso que apresenta mecanismos inteligentes para lidar com a conversão de contas potenciais em contas de clientes. Esse recurso envolve a introdução de componentes de interface do usuário e lógica de validação, que funcionam juntos para facilitar uma transição perfeita do status de cliente potencial para o de cliente, permitindo assim que o vendedor gere cotações precisas e abrangentes para uma gama mais ampla de contas.