Gerar clientes potenciais que estão vinculados a um contato existente
Importante
Algumas funcionalidades descritas neste plano de lançamentos não foram lançadas. As linhas do tempo de entrega podem ser alteradas e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e planos
| Habilitação para | Versão preliminar pública | Acesso antecipado | Disponibilidade geral |
|---|---|---|---|
| Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente | Dez. de 2024 | - | Março de 2025 |
Valor do negócio
Sua empresa tem maneiras exclusivas de organizar os dados dos clientes e classificar clientes potenciais. Agora, com os formulários de percurso em tempo real, você pode gerenciar seus contatos e clientes potenciais de forma mais eficaz, de acordo com os processos estabelecidos da sua empresa. Por exemplo, você pode reconhecer os clientes existentes que preenchem um formulário de cliente potencial para que eles não sejam confundidos com novos clientes potenciais.
Com este novo conjunto de recursos para conectar dados de cliente potencial e contato, você pode escolher como os detalhes existentes de contato ou cliente potencial devem ser atualizados e definir regras avançadas de correspondência para evitar registros duplicados. Além disso, você pode definir padrões para que tudo já esteja configurado sempre que um novo formulário for criado. Todos esses novos recursos permitem que você ajuste a forma como os dados de formulário são tratados para fornecer clientes potenciais de melhor qualidade e corresponder aos processos estabelecidos da sua empresa.
Detalhes do recurso
Use contatos pai para clientes potenciais em formulários de percursos em tempo real. As configurações detalhadas para públicos-alvo de formulário permitem que você decida se deseja atualizar as informações de contato ou cliente potencial existentes com os dados enviados por meio dos formulários, ajudando a manter os dados de seus clientes precisos e atualizados.
- Atualize os dados de clientes potenciais e de contato ao mesmo tempo com envios de formulários.
- Defina se o registro existente deve ser atualizado com o envio do formulário para manter a qualidade dos dados existentes.
- Predefina a configuração padrão do público-alvo para seus formulários.
