Planeje e prepare-se para o Microsoft Copilot para Finanças no ciclo de lançamentos 2 de 2024

Visão geral

O Microsoft Copilot para Finanças acelera o tempo de impacto para os profissionais de finanças, apresentando insights que apoiam a tomada de decisões estratégicas e reduzem o tempo gasto em trabalho manual e repetitivo. O Copilot permite que os profissionais de finanças permaneçam no fluxo de trabalho conectando ferramentas de produtividade, como, por exemplo, o Microsoft Excel, com sistemas financeiros existentes, como o ERP, para dar suporte a processos críticos de negócios e gerar insights e ações em tempo real.

Com a ajuda de Microsoft Copilot para Finanças, as tarefas financeiras comuns agora podem ser concluídas no Excel, no Outlook e no Teams para reduzir a necessidade de entrar em sistemas ERP, mantendo a integridade e a conformidade dos dados financeiros. O Copilot para Finanças é integrado nativamente ao Dynamics 365 Finance ERP, ao Business Central e ao SAP. Ele é adaptável de forma independente para fornecer a flexibilidade de integração aos investimentos existentes em ERP e soluções financeiras de terceiros, como os da Oracle.

O Microsoft Copilot para Finanças será lançado para disponibilidade global como parte do ciclo de lançamentos 2 de 2024. Com esta versão, o Copilot para Finanças dará suporte ao processo de cobranças e análise de variações e permitirá uma reconciliação de dados mais simplificada.

Os usuários podem se conectar ao Dynamics 365 Finance, Business Central e SAP diretamente do Outlook para ter acesso fácil a insights valiosos de dados de clientes no ERP. Os usuários podem obter ajuda ao elaborar respostas de email e salvar resumos de comunicação e itens de ação para aumentar o impacto. Os parceiros e os clientes podem criar conectores para outros sistemas de ERP e usá-los com o Copilot para Finanças no Outlook.

O Copilot para Finanças oferece experiências no Teams, dando suporte a chamadas de cobrança usando recursos de telefonia do Teams, com roteamentos de conversa sugeridos com base em procedimentos definidos pela empresa e informações financeiras do cliente. Os itens de ação e acompanhamentos podem ser registrados automaticamente no sistema financeiro.

No Excel, os usuários recebem suporte do Copilot para reconciliar seus dados financeiros e analisar variações nos relatórios financeiros. As experiências de reconciliação incluem prompts inteligentes ao comparar estruturas de dados financeiros, a capacidade de conciliar registros com dados semelhantes, limpeza e dados assistidos e rotinas de preparação, criação de relatório de reconciliação, insights e sugestões gerados automaticamente sobre possíveis maneiras de resolver discrepâncias. O resumo do relatório de reconciliação e os itens de ação documentados são automaticamente preparados e ficam disponíveis para salvamento para referência futura e auditoria.

A análise de variação está disponível em tabelas dinâmicas com dados de série temporal. Ela oferece recursos para identificar variações usando critérios que o usuário pode inserir usando linguagem natural e análise detalhada de dados subjacentes explicando os principais fatores dessas variações. Os usuários podem ajustar os resultados da análise de variância usando prompts de várias etapas, adicionar insights adicionais, colaborar e compartilhar os resultados da análise com os participantes usando formatos de relatório personalizados.

Atualizações no ciclo de lançamentos 2 de 2024 do Microsoft Copilot para Finanças

Regiões de investimento

Experiências do Microsoft Excel
O Microsoft Copilot para Finanças ajuda os profissionais de finanças a trabalhar com dados financeiros no Microsoft Excel sem comprometer a integridade dos dados financeiros nos sistemas ERP. Os profissionais de finanças serão capazes de reconciliar seus dados financeiros com o suporte de IA de última geração do Copilot para Finanças para comparar estruturas de dados financeiros, criar relatórios de reconciliação, bem como solucionar problemas e corrigir as discrepâncias.

Experiências do Microsoft Outlook
As experiências do Microsoft Copilot para Finanças no Microsoft Outlook capacitam os funcionários do departamento de contas a receber a se comunicarem com os clientes. Os profissionais de finanças poderão se conectar ao sistema ERP diretamente do Outlook, durante a comunicação com seus clientes, obter insights valiosos sobre dados de clientes que constam no ERP, obter ajuda ao elaborar respostas de email e salvar resumos de comunicação e itens de ação no sistema ERP.

Experiências do Microsoft Teams
As experiências do Microsoft Copilot para Finanças no Microsoft Teams permitem que os profissionais de finanças colaborem e se comuniquem sobre dados financeiros usando o Teams. Os profissionais de finanças poderão acessar e interagir com dados de clientes no sistema de ERP diretamente da conversa de chamada do Teams. Eles receberão ajuda ao organizar e planejar as atividades de cobrança e poderão salvar resumos de comunicação e itens de ação no sistema ERP. Os profissionais de finanças também poderão colaborar em tópicos macroeconômicos usando o Teams. O Copilot para Finanças fornecerá ao usuário resumos dos sinais macroeconômicos externos, bem como um monitoramento automatizado, incluindo a preparação e o compartilhamento de relatórios dos stakeholders sobre as tendências da macroeconomia.

Para saber mais sobre todo o conjunto de recursos oferecidos durante esse ciclo de lançamentos, confira o plano de lançamentos para o Microsoft Copilot para Finanças abaixo:

Para administradores de aplicativos

Recursos que afetam a experiência do usuário habilitados automaticamente
Os recursos que afetam o usuário devem ser analisados pelos administradores de aplicativos. Isso facilita o gerenciamento de alterações de versões e permite a integração bem-sucedida de novos recursos lançados no mercado. Para obter a lista completa, procure todos os recursos marcados como "Usuários, automaticamente" no plano de lançamentos.

Recursos que devem ser habilitados por administradores de aplicativos
Este ciclo de lançamentos contém recursos que devem ser habilitados ou configurados pelos administradores, criadores ou analistas de negócios para estarem disponíveis aos usuários. Para obter a lista completa, procure todos os recursos marcados como "Usuários por administradores, criadores ou analistas" no plano de lançamentos.

Aproveite ao máximo o Microsoft Copilot para Finanças