Criar, calcular e lançar demonstrativos para uma loja de varejo

Este artigo descreve as etapas manuais para criar, calcular e lançar um demonstrativo para uma loja. Há também os trabalhos em lotes que podem ser configurados para as mesmas tarefas. As etapas para configurar e executar os trabalhos em lote podem ser encontradas em outros artigos. Para realizar este procedimento, você deve ter transações que foram executadas no PDV e inseridas no Dynamics 365 Commerce. Esta gravação usa a empresa USRT nos dados de demonstração.

1. Selecione Finanças da loja na home page.
2. Selecione Novo demonstrativo.
3. No campo Número da loja, selecione uma opção no menu suspenso.
4. Selecione OK.
5. O grupo Configuração tem as configurações que controlam que transações são incluídas no demonstrativo e como são agrupadas nas linhas do demonstrativo. Você pode abrir o grupo Configuração e alterar essas configurações ou pode usar os padrões.
   • O campo Método do demonstrativo define como as linhas do demonstrativo serão agrupadas.
   • Selecione um membro da equipe ou um registro no campo equipe/registro se desejar calcular um demonstrativo somente para o membro da equipe ou registro específico.
6. No campo Método de fechamento, selecione uma opção.
7. Selecione Calcular demonstrativo no Painel de Ações.
8. Selecione Sim.
   • Depois de calcular o demonstrativo, deve haver linhas criadas com os valores totais para cada método de pagamento e o método do demonstrativo que foi usado.
   • Insira um valor contado em cada linha caso seja necessário ser inserido ou atualizado. O campo Contado será preenchido com valores das declarações de meios de pagamento feitas no PDV.
9. Selecione Lançar demonstrativo no Painel de Ações.
10. Selecione Fechar.
11. Feche o painel.
12. Na home page, selecione Finanças da loja.
13. Selecione a guia Demonstrativos lançados.