Clonar produtos (Hub de Vendas)
Criar rapidamente uma cópia de um produto existente no Dynamics 365 Sales, incluindo todos os detalhes, clonando-o.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Clonar um produto
Ao criar um novo produto, família ou pacote, ganhe tempo clonando um existente. A clonagem cria uma cópia do registro original com todos os detalhes exceto o nome e a ID. Se o produto, o pacote ou a família tiver propriedades, eles também serão copiados no registro clonado.
Nota
Famílias de produtos têm suporte apenas para Sales Enterprise e Sales Premium.
Para clonar um produto, família ou pacote:
Dependendo do aplicativo de vendas que você está usando, siga um destes procedimentos:
- Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, faça o seguinte:
- Selecione Alterar área
no canto inferior esquerdo do mapa do site, em seguida, escolha Configurações do Aplicativo. - Na área Catálogo do Produto, selecione Famílias e Produtos.
- Selecione Alterar área
- Se estiver usando o aplicativo Sales Professional, faça o seguinte:
- Selecione Produtos no mapa do site.
- Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, faça o seguinte:
Selecione uma família de produtos, um produto ou um registro de grupo que você deseja clonar e, na barra de comandos, clique em Clonar.
Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
Selecione Confirmar.
Um novo registro do produto abrirá com os mesmos detalhes que o original, exceto nome e ID.
O novo registro é criado no mesmo nó primário que o original.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.