Configurar campos para gerar novidades com minha lista dos registros de vendas

O prompt Novidades com meus registros de vendas lista os registros de vendas que foram atualizados nos últimos sete dias. A lista é gerada a partir do histórico de auditoria das tabelas de cliente potencial, oportunidade e conta. Dependendo do tipo de registro, o Copilot usa campos diferentes para atualizar a lista de registros:

• Para os registros de leads e oportunidades, o Copilot usa os campos na tabela primária (lead ou oportunidade) que você configurou para gerar a lista de alterações recentes . Por exemplo, se você tiver configurado quatro campos da tabela de clientes potenciais e seis campos de tabelas relacionadas, o Copilot só vai monitorar alterações feitas nesses quatro campos da tabela de clientes potenciais para identificar os registros de cliente potencial atualizados.

• Para os registros de conta, o Copilot lista as seguintes alterações:

  • Contatos, clientes potenciais e oportunidades criados para a conta nos últimos sete dias.
  • Alterações feitas nos campos da exibição Localização Rápida da tabela de contas. Se quiser ver alterações em outros campos, adicione-os à exibição Localização Rápida da tabela de contas. Aprenda a adicionar campos ao modo de exibição Localização Rápida.