Habilitar ou desabilitar a experiência aprimorada de adição de produtos
Permita que vendedores localizem e adicionem rapidamente vários produtos a uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura, permitindo a experiência aprimorada de adicionar produtos.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Como é a experiência aprimorada?
Usando a experiência avançada, a equipe de vendas pode:
- Pesquise produtos rapidamente e adicione-os à oportunidade, cotação, ordem ou fatura.
- Filtre por famílias de produtos se você tiver a licença Sales Enterprise ou Sales Premium.
- Exibir os detalhes do produto em linha.
- Comparar os produtos antes de selecioná-los.
- Adicionar vários produtos de uma só vez.
Nota
Não há suporte à experiência aprimorada de adição de produtos com o dispositivo móvel. Os usuários móveis continuarão a ver o formulário de Criação Rápida para adicionar produtos.
Habilitar ou desabilitar a experiência aprimorada
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:
Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.
No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar área
, e selecione Configurações do Aplicativo.Em Catálogo de Produtos, selecione Configurações do Catálogo de Produtos.
Na página Configurações do Catálogo de Produtos, ative Experiência aprimorada de adição de produtos para habilitar a experiência aprimorada. Ao habilitar a experiência aprimorada, você verá opções adicionais para personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos.
Você pode adicionar mais colunas à grade ou adicionar mais atributos à coluna Produto na caixa de diálogo. Para mais informações, consulte a caixa de diálogo Personalizar a Adição de Produtos.
Se você desativar a experiência aprimorada, a opção Adicionar produtos na oportunidade, cotação, ordem e fatura vai voltar para o formulário Criação rápida.
e depois Configurações Avançadas.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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