Enviar emails usando a experiência de email aprimorada
A experiência de email aprimorada em aplicativos do Customer Engagement permite que usuários escrevam um email sem sair do registro em que eles estão trabalhando.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
O que posso fazer com a experiência de email?
Com a experiência de email avançada, você pode:
- Navegue para páginas diferentes sem perder o conteúdo do email.
- Minimize a janela do email e volte para os registros nos quais estava trabalhando.
- Expanda a janela pop-up para visualizar mais opções de email.
- Abra três janelas pop-up de criação de email simultaneamente.
- Pesquise e aplique um modelo predefinido ao email que você está criando.
- Insira anexos ao email.
Nota
- Os administradores do sistema devem habilitar a experiência de email avançada antes de você usá-la.
- A experiência de email aprimorada está disponível somente para atividades de email criadas na seção Linha do tempo de qualquer aplicativo do Customer Engagement.
- A janela pop-up de email avançado é exibida somente quando a altura e a largura da sua tela tiver no mínimo 400 x 650 pixels. Caso contrário, você será redirecionado para o formulário padrão em lugar da experiência de email avançada.
- Se você tentar navegar até um registro (selecionando um registro no campo de pesquisa) enquanto trabalha no formulário de email avançado, uma mensagem de erro é exibida. Você não pode navegar para outro registro de dentro do formulário de email avançado.
Crie emails usando a experiência de email avançada
Na seção Linha do tempo dos registros de conta, contato, cliente potencial ou oportunidades, selecione + e em Atividades, selecione Email.
Uma nova janela pop-up de email será exibida.
Os campos De e Para são preenchidos automaticamente com base no usuário e na conta e no contato do registro original.
Escreva o seu email do zero ou selecione Inserir modelo para pesquisar e aplicar um modelo.
Selecione Anexar arquivo se quiser adicionar anexos.
Selecione Inserir assinatura para pesquisar e adicionar a sua assinatura.
Ao concluir, selecione Enviar.
Para obter mais informações sobre a funcionalidade de email, consulte Entender a experiência de email.
Definir a fonte e o tamanho padrão
Defina a fonte e o tamanho padrão para que todos os emails criados usem essa configuração de fonte. Para obter mais informações sobre como configurar a fonte e o tamanho padrão, consulte Definir a fonte padrão e o tamanho da fonte.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.