Gerenciar oportunidades
Uma oportunidade refere-se a uma transação de venda, que é criada quando um cliente potencial está pronto para comprar. Com uma oportunidade, é possível prever a receita de vendas, definir uma possível data de fechamento e calcular a probabilidade de a venda ocorrer.
Trabalhar com oportunidades
Para gerenciar as oportunidades com eficiência, os administradores podem definir as experiências dos vendedores, definir as regras de pontuação preditiva e assim por diante. Os vendedores podem criar oportunidades, usar pontuações preditivas para melhorar a conversão de oportunidades e fechar mais negócios.
A tabela a seguir lista as tarefas que cada função executa para gerenciar oportunidades.
| Caso de uso | Administrador | Vendedor/Gerente de Vendas |
|---|---|---|
| Visualizar seu pipeline de vendas, obter métricas, gerenciar negócios facilmente | Configurar a exibição do pipeline de oportunidades | Gerenciar oportunidades usando a exibição de pipeline |
| Gerenciar todos os seus registros de vendas e atividades relacionadas em uma única exibição | Definir a exibição focada como padrão | Exibir e gerenciar registros na exibição focada |
| Priorizar suas oportunidades com base em pontuações preditivas | Configurar pontuação preditiva da oportunidade | Priorizar oportunidades por meio de pontuações |
| Personalizar os detalhes que você deseja capturar ao fechar um negócio | Personalizar o formulário de Fechamento de oportunidade | Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas |