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Gerenciar notas

Você pode ver as notas associadas a um registro na seção Notas dos detalhes do registro.

Nota

Você pode associar anotações com somente algumas entidades personalizadas criadas com a CreateEntityRequest.HasNotes Property

Exibir uma nota.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais Informações: Funções principais de vendas

Que ações podem ser realizadas?

Você pode executar as seguintes ações na seção Notas.

Para fazer isto Faça isto
Abra uma lista de notas. Toque em Notas.
Veja uma imagem associada a uma nota. Toque no nome da imagem.
Abra ou edite uma nota Toque na nota.
Realize mais ações, como alterar o registro conectado ou excluir uma anotação. Toque em Botão Opções..
Crie uma nota. Toque em Adicionar uma nota.

Adicionar uma anotação

  1. Execute uma das seguintes ações:

    • Ao visualizar os detalhes de um registro que ainda não possui notas adicionadas, toque em Adicionar uma nota.

      Adicione a primeira nota a um registro.

    • Ao visualizar os detalhes de um registro que já tinha notas adicionadas, toque em Adicionar uma nota.

      Adicione uma nota adicional a um registro.

    • Ao visualizar uma lista de notas, toque em Ícone Adicionar observação. no canto superior direito da página Anotações.

      Adicionar uma nota na lista de notas.

    • Na barra de navegação na parte inferior da tela, toque em Ícone Sinal de adição., depois toque em Anotações.

      Adicionar uma observação.

  2. No formulário Nota, insira um título e o texto de sua nota.

    Formulário Nota

    Você pode executar as seguintes ações na barra de comandos inferior ao adicionar texto a sua nota.

    Icon Descrição
    Ícone de clipe de papel. Anexe um arquivo ou uma imagem armazenada em seu dispositivo móvel.
    Ícone de câmera. Tire uma foto com a câmera do dispositivo móvel e a anexe à anotação.
    Ícone de cópia para copiar a nota. Copie o conteúdo da anotação.

    Observação

    Se estiver adicionando a anotação usando a barra de navegação na parte inferior da tela, você deverá conectar a nota ao registro ao qual ela se refere. Toque em Próximo e, a seguir, selecione o registro ao qual deseja associar a nota. Mais informações sobre anotação: anotação EntityType

  3. Toque em Salvar.

Abra ou edite uma nota

Você pode abrir uma anotação ao tocar no cartão de anotação. Ao abrir uma anotação, você poderá fazer alterações na anotação como desejar e, em seguida, tocar em Salvar.

Excluir uma anotação

Você poderá excluir uma anotação quando ela não for mais necessária.

  • No cartão de anotação, toque em Botão Opções., depois toque em Excluir.

    Excluir uma anotação.

Alterar registro conectado

Você poderá alterar o registro ao qual uma anotação é adicionada quando ela não for mais relevante para o registro atual.

  1. No cartão de anotação, toque em Botão Opções., depois toque em Alterar registro conectado.

    Selecione alterar opção de registro conectado.

  2. Na página Referente a, selecione um registro recente ou toque em Pesquisar para procurar o registro desejado.

    Encontre um registro para conectar.

  3. Depois de selecionar um registro, toque em Concluído.

    Selecionar e salvar um registro para conectar.

A anotação será removida do registro atual e anexada ao registro selecionado.

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